====== Geschäftsfallanlage ======

> **Zielgruppe:** Disponent:innen, Verwaltung, Verrechnung  
> **Modul:** ADM Cockpit – Geschäftsfallverwaltung  
> **Letzte Aktualisierung:** {{date>Y-m-d}}

Ein **Geschäftsfall** bildet die Grundlage für alle betreuungs- und verrechnungsrelevanten Vorgänge.  
Er kann sowohl für **Klient:innen** als auch für **Betreuer:innen** angelegt werden.

Detaillierte Beschreibungen finden Sie hier:

  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver|Geschäftsfall Betreuer:in]]  
  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:client|Geschäftsfall Klient:in]]

<wrap important>
⚠️ **Wichtig:**  
Prüfen Sie vor der Anlage eines Geschäftsfalls, ob alle erforderlichen Stammdaten der beteiligten Personen vollständig und aktuell sind.  
Diese Daten können je nach Agentur variieren und sind entscheidend für die spätere Verrechnung.
</wrap>

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===== 2. Voraussetzungen =====

Vor dem Anlegen sollten folgende Stammdaten geprüft und ggf. ergänzt werden:

  * **Bankdaten** (IBAN, BIC)  
  * **Region / Organisationseinheit**  
  * **Betreuungspakete oder Leistungspakete**  
  * **Adressen und Kontaktpersonen**  
  * **Sonderanforderungen** oder verrechnungsrelevante Einstellungen

<wrap tip>
💡 **Tipp:**  
Sie können diese Daten direkt in der Personenverwaltung anpassen –  
siehe: [[adm-cockpit:administration|Verwaltung → Anlage Personen]].
</wrap>

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===== 3. Schritt-für-Schritt-Anleitung =====

**1. Klient:in oder Betreuer:in auswählen**  
Wählen Sie die gewünschte Person über **Verwaltung → Personengruppe** und klicken Sie auf **„Anlegen“**,  
oder öffnen Sie direkt den Bereich **„Geschäftsfälle“** und wählen Sie dort **„Anlegen“**.

**2. Status für die Datenbank einrichten**  
Legen Sie den Status des neuen Geschäftsfalls fest (z. B. *laufend*, *abgeschlossen*).  
Dies dient der internen Nachverfolgung und Steuerung.

{{:adm-cockpit:processes:businesscase:status.png?400|Beispiel: Statusauswahl im Geschäftsfall}}

**3. Zusätzliche Daten hinter Tabs hinterlegen**  
Einige Informationen müssen in den **Reitern (Tabs)** des Geschäftsfalls eingetragen werden,  
z. B. Leistungsdaten, Kontaktinformationen oder Verrechnungsdetails.

{{:adm-cockpit:processes:businesscase:klientin.png?600|Maske Klientin mit Registerreitern zur Datenerfassung}}

<wrap important>
⚠️ **Wichtig:**  
Der Geschäftsfall verfügt – wie die Personenverwaltung – über **mehrere Datenspeicher-Ebenen**.  
Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Felder in den jeweiligen Tabs ausgefüllt sind.
</wrap>

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===== 4. Anlage allgemein =====

**Vorgehensweise:**
  1. Geschäftsfall über **„Anlegen“** erstellen und Klient:in bzw. Betreuer:in auswählen  
  2. Geschäftsfalldaten und Bezüge prüfen (z. B. Postversand, Rechnungsempfänger)  
  3. **Achtung:** Es gibt **keine automatische Verknüpfung** zu den Personenstammdaten – prüfen Sie diese manuell!  
  4. **Einsatzplanung starten:**  
     Datum festlegen und Betreuer:innen auswählen (Tipp: Filtern Sie nach „ohne aktiven Einsatz“)  
  5. **Maske Betreuer:innenauswahl** öffnen und weitere Daten für die Turnusplanung hinterlegen  
     (z. B. Betreuungsart, Turnuslänge, Fahrtendienst, Sondervereinbarungen)  
  6. Nach dem **Speichern** wird der Turnus automatisch in der Wechselliste erstellt.  

<wrap tip>
💡 **Tipp:**  
Kontrollieren Sie nach der Turnusplanung, ob im Tab **„Leistungen“** alle relevanten Leistungen  
mit korrekten **Gültigkeitszeiträumen** hinterlegt sind.
</wrap>

{{:adm-cockpit:processes:businesscase:bc_status.png?600|Beispiel: Laufender Geschäftsfall mit hinterlegten Belegen}}

<wrap info>
**Beispiel:**  
Im dargestellten Geschäftsfall wurde bereits eine Verrechnung durchgeführt.  
Die zugehörigen Belege und Belegnummern sind im Tab „Leistungen“ ersichtlich.
</wrap>

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===== 5. Abschluss und Kontrolle =====

Wenn alle Angaben vollständig sind, ist der Geschäftsfall **zur Verrechnung bereit**.  
Er bildet künftig die Basis für Leistungsabrechnung, Dokumentenerstellung und Einsatzplanung.

<wrap tip>
💡 **Tipp:**  
Überprüfen Sie regelmäßig die angelegten Geschäftsfälle auf Vollständigkeit –  
besonders vor Monatsende oder der Abrechnung.
</wrap>

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===== 6. Verknüpfte Themen =====

  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:client|Geschäftsfall Klient:in]]  
  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver|Geschäftsfall Betreuer:in]]  
  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:assignments|Einsatz- und Wechselliste]]  
  * [[adm-cockpit:processes:logistics:tours|Tourplanung und Fahrhilfe]]