====== 📄 Vorlagen ======

> **Zielgruppe:** Administrator:innen, Systemverantwortliche  
> **Modul:** ADM Konfiguration → Stammdaten

<WRAP lo>
**Schlagworte:** vorlagen, dokumentvorlagen,
mailvorlagen, rechnungsvorlagen,
platzhalter, variablen, template,
caats
</WRAP>

===== 🧭 Überblick =====

Der Bereich **„Vorlagen“** enthält alle Dokument- und E-Mail-Vorlagen,
die im System automatisiert oder manuell verwendet werden.

{{:adm:config:data:vorlagen.png?800|}}

Hier werden verwaltet:

  * Standard-Systemvorlagen
  * kundenspezifische Vorlagen
  * Abrechnungs-Templates
  * Mail-Benachrichtigungen
  * Vertrags- und Angebotsvorlagen
  * Formular- und Assessment-Templates

<WRAP warning>
Vorlagen wirken direkt auf Kundenkommunikation,
Abrechnung und rechtlich relevante Dokumente.
</WRAP>

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===== 📋 Inhalte der Übersicht =====

Pro Vorlage werden u. a. angezeigt:

  * **Name** – sichtbare Bezeichnung  
  * **Eindeutige Kennung** – technische Referenz-ID  
  * **Erstellt am** – Erstanlage  
  * **Zuletzt geändert von / am** – Versionierung  

<WRAP important>
Die eindeutige Kennung sollte nicht geändert werden,
wenn sie in Workflows oder Jobs referenziert ist.
</WRAP>

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===== 🔄 Typische Vorlagenarten =====

  * 💰 Rechnungsvorlagen (Klient:innen, Betreuer:innen, Familien)
  * 📧 E-Mail-Benachrichtigungsvorlagen
  * 📄 Vertrags- & Angebotsvorlagen
  * 🧾 Formular- & Assessment-Vorlagen
  * 📊 Übersichts- oder Dashboard-Vorlagen

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===== 🧩 Variablen & Platzhalter =====

Viele Vorlagen arbeiten mit dynamischen Variablen, z. B.:

  * {client.name}
  * {caregiver.name}
  * {invoice.number}
  * {businesscase.startdate}

Diese Variablen werden beim Generieren automatisch
mit Daten aus:

  * Personenstammdaten
  * Geschäftsfall
  * Leistungen
  * Assessments
  * Workflows

gefüllt.

<WRAP tip>
Vor Änderungen an Variablen empfiehlt sich ein Testlauf,
um die korrekte Befüllung sicherzustellen.
</WRAP>

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===== 🛠️ Funktionen =====

Administrator:innen können:

  * Vorlagen **anzeigen**
  * Text, Layout und Variablen **bearbeiten**
  * neue Vorlagen **anlegen**
  * Systemvorlagen **duplizieren**
  * Vorlagen aktivieren oder deaktivieren

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===== ⚠️ Systemwirkung bei Änderungen =====

Änderungen an Vorlagen wirken:

  * auf alle zukünftigen Dokumente
  * auf automatische Mailversendungen
  * auf Abrechnungsbelege
  * auf Workflow-Ausgaben

Bereits erzeugte Dokumente bleiben unverändert.

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<WRAP center round box 75%>
**❓ Was passiert, wenn …? (Vorlagen)**

^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
| 📄 Dokument enthält leere Felder | Variable falsch geschrieben | Variablen prüfen |
| 💰 Rechnung fehlerhaft | Layout geändert | Testabrechnung durchführen |
| 📧 Mail wird nicht versendet | Vorlage deaktiviert | Status prüfen |
| 🔄 Workflow bricht ab | Template-ID geändert | Referenz prüfen |
| 🧾 Falsche Daten im Dokument | Feld falsch referenziert | Datenquelle prüfen |
</WRAP>

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===== 📘 Zusammenfassung =====

Vorlagen steuern die gesamte
systemgenerierte Kommunikation und Dokumentation.

Eine saubere Pflege sichert:

  * korrekte Abrechnungen  
  * rechtssichere Dokumente  
  * konsistente Kommunikation  
  * stabile Workflow-Prozesse