====== Geschäftsfall Betreuer:in ======

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**Schlagworte:** geschäftsfall-betreuer, betreuer:in, abrechnung,
leistungen, dokumente, turnusabrechnung, adm-cockpit, caats
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===== 🧭 Überblick =====
<WRAP info>
Ein **Geschäftsfall Betreuer:in** bildet die organisatorische und
abrechnungstechnische Grundlage für die Zusammenarbeit mit einer
Betreuerin bzw. einem Betreuer.
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Über den Geschäftsfall werden alle relevanten Informationen
zu **Leistungen**, **Dokumenten**, **beteiligten Personen**
und **Verrechnungsmodalitäten** verwaltet.
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===== ➕ Geschäftsfall anlegen =====
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Anlage eines neuen Geschäftsfalls für eine Betreuer:in.
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Über **„Anlegen“** wird ein neuer Geschäftsfall erstellt.
Im ersten Schritt ist die **Domäne „Betreuer:innen“** auszuwählen. Betreuer:innengeschäftsfälle können ebenso aus einem Workflow automatisiert erstellt werden. Sie werden unter Geschäftsfälle - Filter Betreuer:innen, angezeigt.
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Anschließend wird die gewünschte Betreuer:in aus der Liste ausgewählt
und dem Geschäftsfall zugeordnet.
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===== 🔍 Filter & Auswahl =====
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Zur schnellen Auswahl stehen folgende Filter- und Suchfunktionen zur Verfügung:
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^ Funktion ^ Beschreibung ^
| 🔎 Suchfeld | Suche nach Vor- oder Nachname, Teilbegriff oder Kürzel |
| 🧰 Filter | Filter nach Status, Region, Organisationseinheit |
| 🚫 Statusfilter | Standard: *„Gelöschte – ausblenden“* |
| ↕️ Sortierung | Sortierung nach Spalten (z. B. Name, Status) |

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Ein Klick auf eine Zeile ordnet die Betreuer:in dem Geschäftsfall zu.
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===== 🧾 Erforderliche Angaben =====

==== Allgemein ====
^ Feld ^ Beschreibung ^
| Typ des Geschäftsfalls | z. B. *24h Betreuung* |
| Organisationseinheit | organisatorische Zuordnung |
| Jahr | Geschäftsjahr |
| Begonnen am | Startdatum |
| Status | z. B. *Laufend* |

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==== 💰 Verrechnung ====
^ Feld ^ Beschreibung ^
| Kostenträger | Empfänger:in des Zahlungsavisos (Betreuer:in) |
| Zahlungsmodalität | z. B. *Überweisung* |
| Rechnungsversand | Post oder E-Mail |
| Turnus- / Monatsabrechnung | Turnus kann monatsübergreifend sein |
| Selbstzahler (GSVG) | Betreuer:in trägt Verrechnung selbst |

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Die Abrechnungsart steuert, **wie und wann** Honorare in der Buchhaltung verarbeitet werden.
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==== 👥 Beteiligte Personen ====
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Automatisch verknüpft ist die Betreuer:in selbst.
Zusätzlich können zugeordnet werden:
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  * zu betreuende Personen
  * Kontaktpersonen
  * weitere Betreuer:innen
  * Mitarbeiter:innen

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==== 📄 Dokumente ====
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Im Geschäftsfall können Dokumente:
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  * direkt im System erstellt werden (z. B. Betreuungsvertrag)
  * oder als bestehende Dateien hochgeladen werden

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==== 📦 Leistungen ====
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Leistungen bilden die Grundlage der Abrechnung.
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<WRAP>
Eine Leistung definiert:
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  * Abrechnungseinheit (z. B. 28-tägiger Einsatz)
  * Einheiten und Preise
  * Gültigkeitszeiträume

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⚠️ **Achtung:**  
Fehlerhafte oder fehlende Leistungen führen zu **fehlerhaften Abrechnungen**.
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==== 🕒 Chronologie ====
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Alle Änderungen und Aktivitäten am Geschäftsfall werden automatisch protokolliert.
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<WRAP lo>
Die **Chronologie** dient als Änderungs- und Auditprotokoll.
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<WRAP tip>
💡 **Tipp:**  
Für wiederkehrende Geschäftsfälle kann eine bestehende Konfiguration
als Vorlage genutzt werden, um Zeit zu sparen.
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<WRAP center round box 70%>
**❓ Was passiert, wenn …? (Geschäftsfall Betreuer:in)**

^ Situation ^ Ursache / Systemverhalten ^ Was tun? ^
| ❌ Geschäftsfall nicht löschbar | Systemseitig gesperrt | Status anpassen oder archivieren |
| ⚠️ Abrechnung fehlerhaft | Leistungen / Turnus falsch | Tab „Leistungen“ & Turnus prüfen |
| 💰 Keine Abrechnung | Abrechnungsart falsch | Turnus- oder Monatsabrechnung prüfen |
| 📄 Dokument fehlt | Nicht erstellt / hochgeladen | Dokument im Tab „Dokumente“ ergänzen |
| 👻 Geschäftsfall nicht sichtbar | Keine Berechtigung | Rolle / Organisationseinheit prüfen |
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