====== Geschäftsfallanlage ======

<WRAP lo>
**Schlagworte:** geschaeftsfallanlage, geschäftsfall, klient:in, betreuer:in,
verrechnung, einsatzplanung, adm-cockpit, caats
</WRAP>

<WRAP group>
<WRAP half column>
**👤 Zielgruppe**  
Disponent:innen · Verwaltung · Verrechnung
</WRAP>

<WRAP half column>
**🧩 Modul**  
ADM Cockpit – Geschäftsfallverwaltung
</WRAP>
</WRAP>

===== 🧭 Überblick =====
<WRAP info>
Ein **Geschäftsfall** bildet die Grundlage für alle betreuungs- und
verrechnungsrelevanten Vorgänge in CAATS.
</WRAP>

<WRAP>
Geschäftsfälle können sowohl für **Klient:innen** als auch für **Betreuer:innen**
angelegt werden und bilden die Basis für Einsatzplanung, Dokumentation
und Abrechnung.
</WRAP>

<WRAP important>
⚠️ **Wichtig**  
Prüfen Sie vor der Anlage, ob alle erforderlichen Stammdaten vollständig
und aktuell sind. Diese sind entscheidend für die spätere Verrechnung.
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===== ✅ Voraussetzungen =====
<WRAP>
Vor der Anlage sollten folgende Stammdaten geprüft werden:
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^ Stammdaten ^ Beispiele ^
| 💳 Bankdaten | IBAN, BIC |
| 🗺 Organisation | Region, Organisationseinheit |
| 📦 Leistungen | Betreuungs- oder Leistungspakete |
| 🏠 Kontakte | Adressen, Kontaktpersonen |
| ⚙️ Einstellungen | Sonderanforderungen, Verrechnungslogik |

<WRAP tip>
Diese Daten können in der **Personenverwaltung** gepflegt werden:  
[[adm-cockpit:administration|Verwaltung → Personen]]
</WRAP>

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===== ➕ Geschäftsfall anlegen =====
<WRAP info>
Schrittweise Anlage eines neuen Geschäftsfalls.
</WRAP>

^ Schritt ^ Beschreibung ^
| 1️⃣ Person wählen | Klient:in oder Betreuer:in auswählen |
| 2️⃣ Status setzen | z. B. *laufend*, *abgeschlossen* |
| 3️⃣ Tabs befüllen | Leistungen, Kontakte, Verrechnung |
| 4️⃣ Speichern | Geschäftsfall wird angelegt |

{{:adm-cockpit:processes:businesscase:status.png?400|Statusauswahl im Geschäftsfall}}

<WRAP important>
Der Geschäftsfall besitzt – wie die Personenverwaltung –
**mehrere Datenspeicher-Ebenen (Tabs)**.  
Alle relevanten Felder müssen in den jeweiligen Reitern gepflegt werden.
</WRAP>

{{:adm-cockpit:processes:businesscase:klientin.png?600|Maske Klient:in mit Registerreitern}}

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===== ⚙️ Anlage & Einsatzplanung =====
<WRAP info>
Nach der Anlage kann die Einsatzplanung gestartet werden.
</WRAP>

^ Schritt ^ Aktion ^
| 📅 Zeitraum | Startdatum festlegen |
| 👥 Betreuer:innen | Auswahl (Filter: „ohne aktiven Einsatz“) |
| 🔁 Turnus | Betreuungsart, Turnuslänge |
| 🚗 Zusatz | Fahrtendienst, Sondervereinbarungen |

<WRAP lo>
Nach dem Speichern wird der Turnus automatisch in der **Wechselliste** erstellt.
</WRAP>

<WRAP tip>
Kontrollieren Sie im Tab **„Leistungen“**, ob alle Leistungen mit
korrekten **Gültigkeitszeiträumen** hinterlegt sind.
</WRAP>

{{:adm-cockpit:processes:businesscase:bc_status.png?600|Laufender Geschäftsfall mit Belegen}}

<WRAP info>
**Beispiel:**  
Bei bereits erfolgter Verrechnung sind Belege und Belegnummern
im Tab **„Leistungen“** ersichtlich.
</WRAP>

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===== ✅ Abschluss & Kontrolle =====
<WRAP>
Ist der Geschäftsfall vollständig, steht er **für die Verrechnung bereit**
und dient als Basis für:
</WRAP>

  * Leistungsabrechnung
  * Dokumentenerstellung
  * Einsatz- und Turnusplanung

<WRAP tip>
Überprüfen Sie Geschäftsfälle regelmäßig – insbesondere
vor Monatsende oder der Abrechnung.
</WRAP>

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<WRAP center round box 70%>
**❓ Was passiert, wenn …? (Geschäftsfallanlage)**

^ Situation ^ Ursache / Systemverhalten ^ Was tun? ^
| ❌ Geschäftsfall nicht löschbar | Systemseitig gesperrt | Status anpassen oder archivieren |
| ⚠️ Verrechnung nicht möglich | Pflichtdaten fehlen | Tabs „Leistungen“ & „Verrechnung“ prüfen |
| 👻 Geschäftsfall nicht sichtbar | Keine Berechtigung | Rolle / Organisationseinheit prüfen |
| 📄 Belege fehlen | Noch keine Abrechnung | Verrechnungslauf durchführen |
| 🔁 Turnus fehlt | Einsatz nicht gespeichert | Einsatzplanung erneut prüfen |
</WRAP>

<WRAP warning>
⚠️ **Vorsicht bei der Einsatzplanung, Belegempfänger und Leistungen**

Ist die **Einsatzplanung unvollständig oder fehlerhaft**, führt dies
unmittelbar zu **fehlerhaften Abrechnungen in der Buchhaltung**.

Bitte prüfen Sie insbesondere:
  * Einsatzzeiträume und Turnus
  * zugeordnete Betreuer:innen
  * Leistungen und Gültigkeitszeiträume
  * Sondervereinbarungen und Fahrtendienste

Fehler in der Einsatzplanung wirken sich **direkt auf die Verrechnung**
und die erzeugten Buchhaltungsbelege aus.
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