====== Workflow Vertragserstellung ======

<WRAP lo>
**Schlagworte:** workflow-vertrag, vertragserstellung, angebot, klientschaft,
geschäftsfall, dokumente, signatur, adm-cockpit, caats
</WRAP>

===== 🧭 Überblick =====
<WRAP info>
Der **Workflow 2025 – Vertrag** führt in vier Schritten von der Aufnahme einer neuen
Klient:in bis zum abgeschlossenen Vermittlungsvertrag.
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<WRAP>
Der Workflow dient der standardisierten Erfassung von Personendaten,
der Angebotserstellung sowie der anschließenden Vertragsanlage.
Er gehört zu den zentralen Prozessen im ADM Cockpit.
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<WRAP note>
Nach Abschluss wird automatisch ein **Geschäftsfall** mit allen relevanten Dokumenten angelegt.
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===== ▶️ Workflow starten =====
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Nach Auswahl der **Workflow-Seite** im linken Menü kann über **„Erstellen“** (rechts oben)
eine Übersicht aller für Ihre Organisation und Benutzerrolle verfügbaren Workflows geladen werden.

Wählen Sie **„Workflow 2025 – Vertrag“**, um den Prozess zu starten.
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===== 👥 Schritt 1 – Beteiligte Personen =====
<WRAP info>
Im ersten Schritt werden alle am Vertrag beteiligten Personen definiert.
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^ Personentyp ^ Beschreibung ^
| **Klient:in** | Hauptperson, für die der Vertrag erstellt wird |
| **Mitzubetreuende** | Weitere Personen im Haushalt (Typ *Klient:in*) |
| **Kontaktpersonen** | z. B. Angehörige, Bevollmächtigte, Bürgen |

<WRAP>
Bereits vorhandene Personen können über das Suchfeld ausgewählt werden.
Über **„+“** können neue Personen direkt im Workflow angelegt werden.
Dabei wird ein reduziertes Basisformular verwendet; vollständige Stammdaten
können später ergänzt werden.
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**Aktionen in diesem Schritt:**
  * **Speichern** – Zwischenstand sichern
  * **Weiter** – zu Schritt 2 (*Angebotserstellung*)

<WRAP tip>
Achten Sie auf vollständige Kontaktdaten, damit Angebote und Verträge korrekt befüllt werden.
</WRAP>

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===== 📄 Schritt 2 – Angebotserstellung =====
<WRAP info>
In diesem Schritt wird das Angebot für die Klient:in erstellt.
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<WRAP>
Unter **Leistungen** werden automatisch jene Leistungen vorgeschlagen,
die im **Leistungskatalog** Ihrer Organisation als Standard definiert sind.
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^ Möglichkeit ^ Beschreibung ^
| Anpassen | Leistungen ändern oder entfernen |
| Ergänzen | Weitere Leistungen hinzufügen |
| Vorschau | Angebot prüfen und drucken |

**Angebot versenden:**
  * Erstellung über **„Neu“** (Entwurf)
  * Versand direkt per E-Mail aus dem Workflow
  * Empfänger und Anschreiben werden automatisch vorbelegt
  * Versand kann jederzeit abgebrochen werden

**Nach dem Versand:**
  * Bei **Annahme**: Angebot als *signiert* markieren oder Dokument hochladen
  * Bei **Ablehnung / Änderung**: Angebot anpassen oder neu erstellen
  * **Stornieren** – Angebot wird storniert und archiviert

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===== 📝 Schritt 3 – Vertragserstellung =====
<WRAP info>
Der Vertrag wird auf Basis des angenommenen Angebots erstellt.
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^ Funktion ^ Beschreibung ^
| Neu | Vertrag anlegen |
| Vorschau | Vollständigen Vertrag anzeigen |
| Versand | Vertrag per E-Mail senden |
| Signatur | Vertrag hochladen oder als signiert markieren |

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<WRAP warning>
Ein als **signiert** markierter Vertrag ist nicht mehr editierbar.
</WRAP>

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===== ✅ Schritt 4 – Abschluss =====
<WRAP info>
Im letzten Schritt wird der Workflow abgeschlossen oder verworfen.
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^ Aktion ^ Ergebnis ^ Anzeige ^
| Bestätigen | Workflow wird abgeschlossen | angezeigt als "Fertig" | 
| Stornieren | Workflow wird gelöscht |angezeigt als "Abgebrochen" | 

<WRAP>
Bei Bestätigung wird automatisch:
  * ein **Geschäftsfall** für die Klient:in erstellt
  * das Angebot, der Vertrag und alle E-Mails archiviert
</WRAP>

<WRAP tip>
Prüfen Sie nach Abschluss den Geschäftsfall auf Vollständigkeit der Dokumente.
</WRAP>

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<WRAP center round box 70%>
**❓ Was passiert, wenn …? (Workflow Vertragserstellung)**

^ Situation ^ Ursache / Systemverhalten ^ Was tun? ^
| ❌ Workflow verlassen | Fortschritt gespeichert | Workflow über Dashboard oder Überblick fortsetzen |
| ⚠️ Weiter nicht aktiv | Pflichtdaten fehlen | Markierte Felder ergänzen |
| 👤 Person fehlt | Person nicht vorhanden / falscher Typ | Person neu anlegen oder Typ prüfen |
| 📄 Angebot nicht möglich | Leistungen fehlen | Leistungsdaten prüfen |
| ✉️ Versand abgebrochen | Abbruch durch Benutzer | Angebot/Vertrag bleibt als Entwurf |
| 📑 Vertrag gesperrt | Vertrag signiert | Neuer Vertrag erforderlich |
| 👻 Workflow nicht sichtbar | abgeschlossen / gefiltert | Workflow-Überblick oder Filter prüfen |
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