Schlagworte: firma, organisation, institution, kostenträger, kooperation, partner, verträge, abrechnung, zugang, chronologie, caats
👤 Zielgruppe Verwaltung · Abrechnung · Organisation · Partnerunternehmen
🧩 Modul ADM Cockpit – Organisation / Personenverwaltung
Im Bereich „Firmen, Institutionen & Körperschaften“ werden juristische Personen verwaltet, die als Partner, Vermittler, Kostenträger oder Organisationseinheiten fungieren.
Typische Rollen:
Firmen besitzen keine Einsätze oder betreuungsbezogenen Leistungen. Sie sind jedoch zentral für Verträge, Geschäftsfallzuordnungen und Abrechnungswege.
| Enthalten |
|---|
| Firmenname & Rechtsform |
| Firmenbuchnummer / Identifikationsnummer |
| Organisationseinheit / Region |
| Zentrale Ansprechpersonen |
| Bankverbindung (optional) |
Die korrekte Firmenzuordnung ist entscheidend für Vertragsdokumente und Rechnungsempfänger.
Dokumente können umfassen:
Aktivitäten dokumentieren:
Dokumente aus Workflows (z. B. Vertragsautomatisierung) werden automatisch hier abgelegt.
Firmen können verknüpft sein mit:
Diese Beziehungen steuern Sichtbarkeit, Zuständigkeiten und Abrechnungslogiken.
Externe Partner können – bei Bedarf – ein Benutzerkonto erhalten.
Mögliche Funktionen:
Externe Zugänge sollten nur mit minimal notwendigen Rechten und klar definiertem Berechtigungskonzept vergeben werden.
❓ Was passiert, wenn …? (Firmen / Institutionen)
| Situation | Ursache | Maßnahme |
|---|---|---|
| 💰 Rechnung falscher Empfänger | Firma falsch zugeordnet | Geschäftsfall prüfen |
| 📄 Vertrag falscher Partner | Falsche Verknüpfung | Stammdaten prüfen |
| 🔍 Nicht auswählbar | Filter / Region falsch | Filter prüfen |
| 🔒 Kein Zugriff möglich | Rolle fehlt | Zugang prüfen |
| 🔄 Änderungen nicht wirksam | Nicht gespeichert | Reiter separat speichern |
Die Verwaltung von Firmen und Institutionen bildet die strukturelle Grundlage für:
Sie sorgt für klare organisatorische Strukturen und saubere Abrechnungswege im CAATS-System.