Inhaltsverzeichnis
💶 Konto
Schlagworte: konto, buchungen, abrechnung, leistungspositionen, belegnummer, rechnung, geschäftsfall, caats
🧭 Überblick
Im Reiter „Konto“ werden alle abrechnungsrelevanten Buchungen zur ausgewählten Person angezeigt.
Die Ansicht dient der Übersicht über Leistungen, Rechnungen und finanzielle Vorgänge.
📋 Angezeigte Informationen
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Buchungsdatum | Zeitpunkt der Buchung |
| Leistung / Text | Leistungsbezeichnung |
| Gegenkonto | Zugeordnete Betreuer:in oder Person |
| Soll / Haben | Betrag |
| Währung | Abrechnungswährung |
| Belegnummer | Verlinkung zum Rechnungsdokument |
🔎 Filter & Suche
| Filter | Zweck |
|---|---|
| Zeitraum | Eingrenzung nach Abrechnungsperiode |
| Leistung | Anzeige bestimmter Leistungsarten |
| Beteiligte | Filter nach zugeordneten Personen |
🔗 Systemlogik
Buchungen entstehen automatisch durch:
- Leistungserfassung
- Einsatzperioden
- Geschäftsfalländerungen
- Monatliche Abrechnungsläufe
Im Reiter „Konto“ können Buchungen nicht manuell erzeugt oder verändert werden – Änderungen erfolgen über Geschäftsfall, Leistungen oder Abrechnung.
Nutzen Sie das Konto zur schnellen Prüfung von Abrechnungshistorie, offenen Positionen oder Unplausibilitäten.
❓ Was passiert, wenn …? (Konto)
| Situation | Ursache | Maßnahme |
|---|---|---|
| 💰 Buchung fehlt | Abrechnung noch nicht durchgeführt | Abrechnungslauf prüfen |
| 📄 Beleg nicht klickbar | Keine Berechtigung | Rolle prüfen |
| 🔄 Betrag falsch | Einsatz oder Leistung geändert | Geschäftsfall prüfen |
| 👻 Konto leer | Kein aktiver Geschäftsfall | Status prüfen |
| 📅 Zeitraum unvollständig | Filter aktiv | Filter zurücksetzen |