🅰️ Basis – Zentrale Werkzeuge & Stammdaten

Schlagworte: basis, konfiguration, organisationseinheiten, rollen, vorgabewerte, datenimport, skripte, jobs, mandantenexport, administration, caats

👤 Zielgruppe Administrator:innen · Technische Betreuung

🧩 Modul ADM Cockpit – Konfiguration

🧭 Überblick

Der Bereich „Basis“ enthält alle zentralen Werkzeuge für die technische und organisatorische Verwaltung der CAATS-Instanz.

Hier werden:

Strukturen definiert
Rollen gesteuert
Stammdaten gepflegt
Systemprozesse kontrolliert

Alle Änderungen in diesem Bereich wirken systemweit.

🏢 Organisationseinheiten

Verwaltung der organisatorischen Struktur:

Regionen
Abteilungen
Teams
Geschäftsfelder

Diese Struktur beeinflusst:

Rollen & Sichtbarkeit
Auswertungen
Geschäftsfallzuordnung

🔐 Rollen & Berechtigungen

Definition von:

Rollen
Berechtigungen
Rollenzuweisungen

Steuert:

Datenzugriff
Bearbeitungsrechte
Modul-Sichtbarkeit

🏷 Vorgabewerte

Zentrale Terminologiepflege für:

Leistungstypen
Kategorien
Statuswerte
Aktivitätstypen
weitere Dropdown-Listen

Vorgabewerte wirken in mehreren Modulen gleichzeitig. Änderungen sollten sorgfältig geprüft werden.

📥 Excel importieren

Strukturierter Import von:

Personen
Organisationen
Leistungen
Stammdaten

Geeignet für:

Initialbefüllung
Migration
Massenaktualisierung

🧠 CAATS Skript

Ausführen kundenspezifischer Skripte für:

Datenkorrekturen
Datenmigration
Automatisierung

Nur für technisch autorisierte Administrator:innen geeignet.

⚙️ Jobs

Übersicht und Kontrolle laufender Systemprozesse:

Abrechnungsläufe
Synchronisationen
Automatisierte Hintergrundprozesse

Ermöglicht:

Statuskontrolle
manuelles Starten bestimmter Jobs

📦 Mandantenexport

Export aller Mandantendaten als Skriptpaket für:

Backup
Analyse
Migration
Systemumzug

❓ Was passiert, wenn …? (Basis)

Situation	Ursache	Maßnahme
🔒 Benutzer sieht falsche Daten	Organisationseinheit geändert	Struktur prüfen
👁️ Modul nicht sichtbar	Rollen angepasst	Rollen prüfen
📊 Werte fehlen in Dropdown	Vorgabewert gelöscht	Vorgabewerte prüfen
📥 Import fehlerhaft	Format nicht korrekt	Importdatei prüfen
⚙️ Prozess läuft nicht	Job gestoppt	Job-Status prüfen
🔄 Systemverhalten verändert	Skript ausgeführt	Änderungen dokumentieren

✅ Zusammenfassung

Der Bereich Basis stellt die technische und organisatorische Grundstruktur der CAATS-Instanz sicher.

Hier werden zentrale Systemparameter, Zugriffsrechte und Automatisierungen gesteuert, die alle operativen Module beeinflussen.