Schlagworte: geschäftsfall-betreuer, betreuer:in, abrechnung, leistungen, dokumente, turnusabrechnung, adm-cockpit, caats
Ein Geschäftsfall Betreuer:in bildet die organisatorische und abrechnungstechnische Grundlage für die Zusammenarbeit mit einer Betreuerin bzw. einem Betreuer.
Über den Geschäftsfall werden alle relevanten Informationen zu Leistungen, Dokumenten, beteiligten Personen und Verrechnungsmodalitäten verwaltet.
Anlage eines neuen Geschäftsfalls für eine Betreuer:in.
Über „Anlegen“ wird ein neuer Geschäftsfall erstellt. Im ersten Schritt ist die Domäne „Betreuer:innen“ auszuwählen. Betreuer:innengeschäftsfälle können ebenso aus einem Workflow automatisiert erstellt werden. Sie werden unter Geschäftsfälle - Filter Betreuer:innen, angezeigt.
Anschließend wird die gewünschte Betreuer:in aus der Liste ausgewählt und dem Geschäftsfall zugeordnet.
Zur schnellen Auswahl stehen folgende Filter- und Suchfunktionen zur Verfügung:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| 🔎 Suchfeld | Suche nach Vor- oder Nachname, Teilbegriff oder Kürzel |
| 🧰 Filter | Filter nach Status, Region, Organisationseinheit |
| 🚫 Statusfilter | Standard: *„Gelöschte – ausblenden“* |
| ↕️ Sortierung | Sortierung nach Spalten (z. B. Name, Status) |
Ein Klick auf eine Zeile ordnet die Betreuer:in dem Geschäftsfall zu.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Typ des Geschäftsfalls | z. B. *24h Betreuung* |
| Organisationseinheit | organisatorische Zuordnung |
| Jahr | Geschäftsjahr |
| Begonnen am | Startdatum |
| Status | z. B. *Laufend* |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kostenträger | Empfänger:in des Zahlungsavisos (Betreuer:in) |
| Zahlungsmodalität | z. B. *Überweisung* |
| Rechnungsversand | Post oder E-Mail |
| Turnus- / Monatsabrechnung | Turnus kann monatsübergreifend sein |
| Selbstzahler (GSVG) | Betreuer:in trägt Verrechnung selbst |
Die Abrechnungsart steuert, wie und wann Honorare in der Buchhaltung verarbeitet werden.
Automatisch verknüpft ist die Betreuer:in selbst. Zusätzlich können zugeordnet werden:
Im Geschäftsfall können Dokumente:
Leistungen bilden die Grundlage der Abrechnung.
Eine Leistung definiert:
⚠️ Achtung: Fehlerhafte oder fehlende Leistungen führen zu fehlerhaften Abrechnungen.
Alle Änderungen und Aktivitäten am Geschäftsfall werden automatisch protokolliert.
Die Chronologie dient als Änderungs- und Auditprotokoll.
💡 Tipp: Für wiederkehrende Geschäftsfälle kann eine bestehende Konfiguration als Vorlage genutzt werden, um Zeit zu sparen.
❓ Was passiert, wenn …? (Geschäftsfall Betreuer:in)
| Situation | Ursache / Systemverhalten | Was tun? |
|---|---|---|
| ❌ Geschäftsfall nicht löschbar | Systemseitig gesperrt | Status anpassen oder archivieren |
| ⚠️ Abrechnung fehlerhaft | Leistungen / Turnus falsch | Tab „Leistungen“ & Turnus prüfen |
| 💰 Keine Abrechnung | Abrechnungsart falsch | Turnus- oder Monatsabrechnung prüfen |
| 📄 Dokument fehlt | Nicht erstellt / hochgeladen | Dokument im Tab „Dokumente“ ergänzen |
| 👻 Geschäftsfall nicht sichtbar | Keine Berechtigung | Rolle / Organisationseinheit prüfen |