CAATS Benutzerhandbuch

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====== Firmen, Institutionen, Körperschaften ======

In diesem Modul werden Daten zu juristischen Personen verwaltet. In der Praxis sind dies:
  * Lieferanten
  * Kunden
  * Vertriebspartner
  * Kostenträger
  * Versicherungsträger
  * Behörden

Eine Besonderheit sind selbständige (freiberufliche) Personenbetreuer:innen. Haben diese ihrerseits Mitarbeiter bzw. Angestellte, dann sollten ihre Daten hier im Firmen-Modul angelegt und verwaltet werden. Handelt es sich um umsatzsteuerbefreite Ein-Personen-Unternehmen, dann sollten ihre Daten im Personenbetreuer-Modul angelegt und verwaltet werden.

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Bedeutung und Verwendung der einzelnen Felder:
==== Name ====
Der angezeigte Name, meist eine verkürzte Form des vollen Firmenwortlauts
==== Firmenwortlaut ====
Der vollständige Name laut Firmenbuch oder Handelsregister, so wie er auf offizieller Korrespondenz erscheinen soll
==== Rechtsform ====
Die Rechtsform des Unternehmens laut Firmenbuch,  Handelsregister oder Vereinsregister. Z.B. AG, GmbH, eV
==== Org-Zuordnung ====
Falls eine CAATS Organisationsstruktur definiert wurde und dazu verwendet wird, um Sichtbarkeit und Zugriffsrechte für verschiedene Benutzergruppen zu steuern, dann treffen Sie in diesem Feld eine Auswahl, um die Firma einer dieser Organisationseinheiten zuzuordnen.
==== Anmerkungen ====
Mehrzeililger Freitext, der für interne Vermerke und Kommentare verwendet werden kann. Alle Benutzer, die Leserechte auf den Firmendatensatz haben, können den Inhalt dieses Feldes lesen.
==== Beziehung ====
Legen Sie hier fest, in welcher Beziehung Sie selbst bzw. Ihr eigenes Unternehmen zu der Firma/der Behörde/dem Verein steht, und um welche Art von Rechtspersönlichkeit es sich dabei handelt. Hierbei können mehrere Beziehungen angekreuzt werden, nicht alle Kombinationsmöglichkeiten sind jedoch sinnvoll.
  * Eigenes Unternehmen
Eigene Firmenstammdaten. Eine Besonderheit: Das beim ersten so gekennzeichneten Firmen-Eintrag verspeicherte Logo ist zugleich ihr Mandantenlogo der CAATS Software.
  * Lieferant
Diese Firma ist ein Zulieferer, also jemand, von dem Sie Dienstleistungen oder Waren beziehen. Wenn Sie auch das Abrechnungs-Modul bzw. Buchhaltungsfunktionen in CAATS verwenden, dann füllen Sie auch das Feld "Kreditorenkontonummer" aus.
  * Kund:in
Diese Firma/Organisation ist ein Kunde, also jemand, für den Sie entgeltliche Leistungen oder Lieferungen erbringen. Wenn Sie auch das Abrechnungs-Modul bzw. Buchhaltungsfunktionen in CAATS verwenden, dann füllen Sie auch das Feld "Debitorenkontonummer" aus.
==== Kreditorenkontonummer (Lieferant) ====
Optionales Feld für den buchhalterischen Kreditorenkontakt, wenn die Firma als Lieferant fungiert.
==== Debitorenkontonummer (Kunde) ====
Optionales Feld für den buchhalterischen Debitorenkontakt, wenn die Firma als Kunde geführt wird.
==== Registrierung in (Land) ====
Angabe des Landes, in dem die Firma offiziell registriert ist.
==== Korrespondenzsprache ====
Sprache, in der offizielle Kommunikation (z. B. E-Mails, Briefe) erfolgen soll.
==== Internet-Homepage ====
Optionaler Link zur offiziellen Website der Firma.
==== Europäische Union ====
Kennzeichnung, ob die Firma zur EU gehört – relevant z. B. für steuerliche Auswertungen.
==== USt-befreit ====
Gibt an, ob das Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit ist (z. B. bei Kleinunternehmerregelung).
==== Firmenbuch/Handelsregisternr. ====
Offizielle Nummer aus dem nationalen Firmenbuch bzw. Handelsregister.
==== Sprengel ====
Optionales Feld für Verwaltungsbezirk oder Bereich, der für die Organisation relevant ist (z.B. Gebietszuständigkeit).
==== Nationale Steuernummer ====
Steuernummer laut nationalem Finanzsystem – wird z. B. für Rechnungslegung benötigt.
==== SV-Kürzel ====
Kürzel der Sozialversicherung, sofern relevant für die Abwicklung oder Zuordnung.
==== Vertragspartnernummer ====
Interne oder externe Referenznummer, unter der die Firma als Vertragspartner geführt wird.
==== Logo ====
Hier kann ein Logo der Firma hochgeladen werden, das z.B. für Druckansichten oder als Mandantenlogo verwendet wird.
==== Adressen ====
Erfassen Sie hier Sitz- und Zustelladressen. Mehrere Adressen sind möglich, eine davon kann als Hauptadresse markiert werden.
==== Kontaktmöglichkeiten ====
Hinterlegen Sie Telefonnummern und E-Mail-Adressen zur Kontaktaufnahme. Es können mehrere Einträge pro Medium gespeichert werden.
==== Bankverbindungen ====
In diesem Bereich werden IBANs und zugehörige Bankdaten hinterlegt, z. B. für Verrechnungszwecke.
Die IBAN wird beim Speichern automatisch gemäß dem internationalen SWIFT-Standard (ISO 13616) auf formale Gültigkeit geprüft.