CAATS Benutzerhandbuch

Zu jeder Person (alle Personentypen) können, bei entsprechender Berechtigung, Dateien hochgeladen und als Dokumente abgelegt oder direkt im CAATS System erstellt werden.

Die maximal erlaubte Größe für den Dateiupload beträgt standardmäßig 10 Megabyte (MB) und erlaubt 52 gängige Dateiformate. Sowohl die maximale Dateigröße als auch die erlaubten Dateiformate können mandantenspezifisch konfiguriert werden.

Zur Erstellung von Dokumenten im CAATS System können verschiedenste Formulare, Prozesse und Vorlagen definiert werden. Beispiele dafür sind etwa Anamnese-Fragebögen für Klient:innen zur digitalen Datenerfassung bei Aufnahme einer Klient:in, die anschließend mit dem Geschäftsfall dieser Klient:in verknüpft werden können, oder Angebote, die in CAATS signiert und direkt per E-Mail versendet werden können.

Bei der Erstellung von Dokumenten direkt im System (über + Neu) gelangt man zu folgender, an die Berechtigungen des angemeldeten Benutzers zugeschnittene, Auswahl:

• Formular
• Prozess
• Von Vorlage
• Aus ELGA

Formulare sind Dokumentenvorlagen mit vorgegebenen, befüllbaren Feldern. Formulare sind als Systemobjekte sichtbar und können nicht als PDF exportiert oder gedruckt werden.

Über Prozesse können Workflows gestartet werden, die wiederum Dokumente als Ergebnis haben.

Dokumente, die von einer Vorlage erstellt werden, können als Entwurf gespeichert, in der Vorschau betrachtet, gedruckt und als PDF extern gespeichert werden.

Bei entsprechender Berechtigung können für Klient:innen auch Dokumente aus deren ELGA geladen und in CAATS abgelegt werden.