In der Dokumentenübersicht sind jene Dokumente sichtbar, für die Sie zumindest eine Leseberechtigung haben. Jedes Dokument ist einer Person oder einer Firma zugeordnet. Über das Berechtigungssystem und die zugewiesene/n Rolle/n ist im Detail geregelt, wer für welche Personen Dokumente einsehen darf.

Aus der Dokumentenübersicht heraus können bestehende Dokumente über die Vorschau gelesen und gedruckt werden. Über das 3-Punkte-Aktionsmenü auf der rechten Seite eines Dokumenteneintrags in der Listenansicht, kann ein Dokument ebenfalls in der Vorschau geöffnet und betrachtet werden, es kann eine Zusammenfassung der Eigenschaften angezeigt werden und der Versand eines Dokuments per Email kann von hier aus gestartet werden.

Dokumente können von der Übersichtsseite ausgehend nicht erstellt oder bearbeitet werden, da sie immer einer bestimmten Person (alle Personentypen sind möglich) oder einer bestimmten Firma zugeordnet sein müssen.

Dokumente, die als Ergebnis eines Workflows entstehen, wie zum Beispiel Angebote oder Verträge, werden der Person zugeordnet, für die der Workflow durchlaufen wurde (etwa der Klient:in mit der ein Vermittlungsvertrag abgeschlossen wurde).

Die direkte Erstellung oder das Hochladen von Dokumenten ist in der Personenansicht im Reiter Dokumente möglich, das gilt für alle Personentypen. Zu den Details