Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm:admin:tabs:account [2025/11/19 12:15] – nullrich
+++ adm:admin:tabs:account [2026/02/20 13:57] (aktuell) – nullrich
@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
 ===== 💶 Konto =====
-Im Reiter **„Konto“** werden alle **abrechnungsrelevanten Buchungen** angezeigt, die zur ausgewählten Person gehören.
+<WRAP lo>
-Dazu zählen z. B. Betreuungspauschalen, Fahrtkosten, Servicepakete oder sonstige Leistungspositionen aus dem Geschäftsfall.
+**Schlagworte:** konto, buchungen, abrechnung,
+leistungspositionen, belegnummer, rechnung, geschäftsfall, caats
+</WRAP>
-{{:adm:admin:tabs:kontobei_person.png|}}
+===== 🧭 Überblick =====
+<WRAP info>
+Im Reiter **„Konto“** werden alle abrechnungsrelevanten Buchungen
+zur ausgewählten Person angezeigt.
+</WRAP>
-Die Buchungsliste zeigt unter anderem:
+<WRAP>
+Die Ansicht dient der Übersicht über
+Leistungen, Rechnungen und finanzielle Vorgänge.
+</WRAP>
-  * **Buchungsdatum**
+{{:adm:admin:tabs:kontobei_person.png?nolink|}}
-  * **Leistung & Buchungstext**
-  * **zugeordnete Personenbetreuer:innen** (Gegenkonto)
-  * **Soll/Haben-Beträge**
-  * **Währung**
-  * **Belegnummer** (mit direktem Link zum Rechnungsdokument)
-Über Suche und Filter (Zeitraum, Leistungen, Beteiligte) kann die Liste gezielt eingeschränkt werden.
+----
-<wrap info>
+===== 📋 Angezeigte Informationen =====
-📌 **Hinweis:**
-Buchungen entstehen automatisch durch **Leistungserfassung**, **Einsätze**, **Geschäftsfälle**
-oder werden im Rahmen der **monatlichen Abrechnungsläufe** erzeugt.
-</wrap>
-<wrap tip>
+^ Spalte ^ Inhalt ^
-💡 **Tipp:**
+| Buchungsdatum | Zeitpunkt der Buchung |
-Nutzen Sie das Konto, um die Abrechnungshistorie einer Person im Überblick zu behalten
+| Leistung / Text | Leistungsbezeichnung |
-und offene bzw. unplausible Buchungen schnell zu erkennen.
+| Gegenkonto | Zugeordnete Betreuer:in oder Person |
-</wrap>
+| Soll / Haben | Betrag |
+| Währung | Abrechnungswährung |
+| Belegnummer | Verlinkung zum Rechnungsdokument |
+----
+===== 🔎 Filter & Suche =====
+^ Filter ^ Zweck ^
+| Zeitraum | Eingrenzung nach Abrechnungsperiode |
+| Leistung | Anzeige bestimmter Leistungsarten |
+| Beteiligte | Filter nach zugeordneten Personen |
+----
+===== 🔗 Systemlogik =====
+Buchungen entstehen automatisch durch:
+  * Leistungserfassung
+  * Einsatzperioden
+  * Geschäftsfalländerungen
+  * Monatliche Abrechnungsläufe
+<WRAP warning>
+Im Reiter „Konto“ können Buchungen **nicht manuell erzeugt oder verändert**
+werden – Änderungen erfolgen über Geschäftsfall,
+Leistungen oder Abrechnung.
+</WRAP>
+<WRAP tip>
+Nutzen Sie das Konto zur schnellen Prüfung von
+Abrechnungshistorie, offenen Positionen
+oder Unplausibilitäten.
+</WRAP>
+----
+<WRAP center round box 75%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Konto)**
+^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
+| 💰 Buchung fehlt | Abrechnung noch nicht durchgeführt | Abrechnungslauf prüfen |
+| 📄 Beleg nicht klickbar | Keine Berechtigung | Rolle prüfen |
+| 🔄 Betrag falsch | Einsatz oder Leistung geändert | Geschäftsfall prüfen |
+| 👻 Konto leer | Kein aktiver Geschäftsfall | Status prüfen |
+| 📅 Zeitraum unvollständig | Filter aktiv | Filter zurücksetzen |
+</WRAP>