CAATS Benutzerhandbuch

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====== ⚙️ Einstellungen ======

> **Zielgruppe:** Benutzer:innen, Organisationsadministrator:innen, Mandantenadministrator:innen  
> **Modul:** ADM Cockpit → Einstellungen

<WRAP lo>
**Schlagworte:** einstellungen,
benutzereinstellungen,
organisationseinheit,
mandanteneinstellungen,
systemkonfiguration, caats
</WRAP>

===== 🧭 Überblick =====

Der Bereich **„Einstellungen“** ermöglicht die Konfiguration von CAATS
auf drei hierarchischen Ebenen.

{{:adm:config:einst2.png?600|}}
{{:adm:config:einst.1.png?600|}}

Die gewählte Ebene bestimmt,
**für wen** eine Einstellung wirksam ist.

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===== 🧩 Die drei Konfigurationsebenen =====

==== 👤 1. Benutzerspezifisch ====

Gilt ausschließlich für den aktuell angemeldeten Benutzer.

Beispiele:

  * Chat-Sprache  
  * Dashboard-Layout  
  * UI-Darstellung  
  * persönliche Filtereinstellungen  

<WRAP info>
Diese Einstellungen beeinflussen keine anderen Benutzer:innen.
</WRAP>

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==== 🏢 2. Organisationseinheit ====

Gilt für alle Benutzer:innen innerhalb einer bestimmten OE.

Beispiele:

  * Standard-Dashboards  
  * Workflow-Vorgaben  
  * organisatorische Standardwerte  
  * logistikbezogene Einstellungen  

<WRAP warning>
Änderungen wirken sich auf alle Benutzer:innen
der gewählten Organisationseinheit aus.
</WRAP>

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==== 🌐 3. Mandant ====

Systemweite Konfiguration für den gesamten Mandanten.

Beispiele:

  * Dokumentenübermittlung  
  * Geschäftsfalllogik  
  * Verrechnungslogik  
  * Logistikeinstellungen  
  * Standardprozesse  

<WRAP important>
Mandanteneinstellungen wirken global
und können bestehende Prozesse beeinflussen.
</WRAP>

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===== 📂 Typische Einstellungsbereiche =====

Je nach Ebene stehen unterschiedliche Sektionen zur Verfügung:

  * 💬 Chat  
  * 📊 Dashboard  
  * 📄 Dokumentenübermittlung  
  * 📁 Geschäftsfalllogik  
  * 👥 Klient:innen  
  * 🚐 Logistik  
  * 💶 Verrechnung  

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===== ⭐ Best Practices =====

<WRAP tip>
✔ Änderungen zuerst auf Benutzerebene testen  
✔ OE-Einstellungen mit Teamleitung abstimmen  
✔ Mandantenänderungen dokumentieren  
✔ Vor globalen Änderungen Backup prüfen  
✔ Berechtigungen vor Änderung kontrollieren  
</WRAP>

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<WRAP center round box 75%>
**❓ Was passiert, wenn …? (Einstellungen)**

^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
| 👁️ Benutzer sieht falsches Dashboard | OE-Vorgabe überschreibt Benutzer | OE prüfen |
| 💬 Chat-Sprache falsch | Benutzereinstellung gesetzt | Profil prüfen |
| 💰 Abrechnung verhält sich anders | Mandantenparameter geändert | Mandant prüfen |
| 🚐 Logistikoption fehlt | OE nicht aktiviert | OE-Einstellungen prüfen |
| 📄 Dokumente anders erzeugt | Dokumentenübermittlung angepasst | Mandantenebene prüfen |
</WRAP>

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===== 📘 Zusammenfassung =====

Der Bereich **Einstellungen** steuert die Plattform
auf drei klar getrennten Ebenen:

Benutzer → Organisationseinheit → Mandant

Eine saubere Trennung dieser Ebenen
sichert:

  * stabile Prozesse  
  * klare Verantwortlichkeiten  
  * nachvollziehbare Systemlogik  
  * kontrollierte Konfigurationsänderungen