CAATS Benutzerhandbuch

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====== Geschäftsfall Klient:in ======

<WRAP lo>
**Schlagworte:** geschäftsfall-klient, klient:in, einsatzplanung,
turnus, leistungen, vorpositionen, abrechnung, adm-cockpit, caats
</WRAP>

===== 🧭 Überblick =====
<WRAP info>
Für jede aufgenommene Klient:in ist die Anlage eines **Geschäftsfalls** erforderlich.
</WRAP>

<WRAP>
Der Geschäftsfall ist die zentrale Grundlage für **Einsatzplanung,
Dokumentation und Abrechnung** der Betreuung.
</WRAP>

<WRAP note>
Geschäftsfälle für **Klient:innen** können auch **automatisiert über Workflows**
erstellt werden.  
Diese sind in der Übersicht **Geschäftsfälle → Filter „Klient:innen“** zu finden.
</WRAP>

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===== ➕ Anlage des Geschäftsfalls =====

^ Art ^ Beschreibung ^
| **Manuell** | Anlage über **„Anlegen“** (Domäne *Klient:innen*) |
| **Automatisiert** | Erstellung über vordefinierte **Workflows** |

<WRAP lo>
Bei manueller Anlage wird die Klient:in über Suche oder Filter ausgewählt.
</WRAP>

^ Pflichtfelder (Allgemein) ^
| Typ (z. B. *24h Betreuung*) |
| Status (*Laufend*) |
| ⚠️ *Laufend* = Voraussetzung für Abrechnung |

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===== 💰 Verrechnung =====
<WRAP info>
Festlegung von Rechnungsempfänger und Zahlungslogik.
</WRAP>

^ Feld ^ Beschreibung ^
| Kostenträger | Standard: Klient:in (änderbar, z. B. Angehörige) |
| Stammdaten | IBAN, Adresse, E-Mail aus Personenstammdaten |

<WRAP warning>
Unvollständige Stammdaten führen zu **fehlerhaften Abrechnungen**.
</WRAP>

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===== 📅 Einsatz & Turnus =====

==== 🔁 Turnusvorlage ====
^ Feld ^ Bedeutung ^
| Gültig ab / bis | Zeitraum der Betreuung |
| + Hinzufügen | Einsatz definieren |
Einsatzdefinitionsfenster:

{{:adm:processes:bc:vorlage_turnus.png?nolink&600|}}

^ Pro Einsatz ^
| Betreuer:in  | 
| Kommentare | 
| Betreuungsart | 
| Fahrtendienst  | 
| Turnuslänge  |
|Selbstorganisiert und/oder verrechnet | 
| An-/Abreise (optional) |

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==== 👀 Einsätze im Zeitraum ====
<WRAP>
Aus der Turnusvorlage werden automatisch **Einsätze** generiert.
</WRAP>

^ Aktion ^ Wirkung ^
| Bearbeiten | Zeiten / Dauer anpassen |
| Löschen | Einsatz entfernen |
| Ergänzen | Zusatz- oder Vertretungseinsatz |

<WRAP lo>
Kennzeichnungen:
</WRAP>

  * **!** → manuell geändert  
  * **🔺!** → Betreuungslücke oder Überlappung

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===== 👥 Beteiligte Personen =====
<WRAP>
Automatisch zugeordnet:
</WRAP>

^ Personen ^
| Klient:in / zu betreuende Personen |
| eingesetzte Betreuer:innen |

<WRAP lo>
Weitere Personen können ergänzt oder entfernt werden.
</WRAP>

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===== 📄 Dokumente =====
<WRAP info>
Alle betreuungsrelevanten Dokumente am Geschäftsfall.
</WRAP>

^ Art ^ Beschreibung ^
| Automatisch | z. B. Vertragsdokumente aus Workflows |
| Manuell | Upload oder Erstellung aus Vorlagen |

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===== 📦 Leistungen & Abrechnung =====
<WRAP info>
Leistungen steuern die Abrechnung.
</WRAP>

^ Funktionen ^
| Automatische Leistungen (z. B. Servicepauschalen) |
| Manuelles Hinzufügen über **„+ Hinzufügen“** |
| Vorgaben aus **Leistungskatalogen** |

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==== 🔄 Vorpositionen ====
<WRAP>
Leistungen werden abhängig von **Einsätzen**, **Zeitverlauf**
und **Vertragslaufzeit** automatisch zu **Vorpositionen**.
</WRAP>

^ Status ^ Verhalten ^
| Noch nicht auf Beleg | automatische Neuberechnung |
| Bereits auf Beleg | Korrektur über Gutschrift- / Ergänzungsbuchung |

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<WRAP center round box 70%>
**❓ Was passiert, wenn …? (Geschäftsfall Klient:in)**

^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
| ⚠️ Keine Abrechnung | Status nicht *Laufend* | Status prüfen |
| ❌ Falsche Abrechnung | Einsatz fehlerhaft | Turnus & Einsätze prüfen |
| 🔺 Betreuungslücke | Turnus unvollständig | Einsätze anpassen |
| 📄 Dokument fehlt | Nicht vorhanden | Dokument ergänzen |
| 🔄 Vorposition falsch | Einsatz geändert | Vorpositionen aktualisieren |
| 👻 Geschäftsfall fehlt | Keine Berechtigung | Filter / Rolle prüfen |
</WRAP>

<WRAP tip>
Turnusvorlagen und Workflows erhöhen die Konsistenz
in Einsatzplanung und Abrechnung erheblich.
</WRAP>