Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm:processes:bc:create [2025/11/17 11:08] – angelegt agoldman
+++ adm:processes:bc:create [2026/02/09 14:30] (aktuell) – nullrich
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-{{indexmenu_n>10}}
 ====== Geschäftsfallanlage ======
+<WRAP lo>
+**Schlagworte:** geschaeftsfallanlage, geschäftsfall, klient:in, betreuer:in,
+verrechnung, einsatzplanung, adm-cockpit, caats
+</WRAP>
+<WRAP group>
+<WRAP half column>
+**👤 Zielgruppe**
+Disponent:innen · Verwaltung · Verrechnung
+</WRAP>
+<WRAP half column>
+**🧩 Modul**
+ADM Cockpit – Geschäftsfallverwaltung
+</WRAP>
+</WRAP>
+===== 🧭 Überblick =====
+<WRAP info>
+Ein **Geschäftsfall** bildet die Grundlage für alle betreuungs- und
+verrechnungsrelevanten Vorgänge in CAATS.
+</WRAP>
+<WRAP>
+Geschäftsfälle können sowohl für **Klient:innen** als auch für **Betreuer:innen**
+angelegt werden und bilden die Basis für Einsatzplanung, Dokumentation
+und Abrechnung.
+</WRAP>
+<WRAP important>
+⚠️ **Wichtig**
+Prüfen Sie vor der Anlage, ob alle erforderlichen Stammdaten vollständig
+und aktuell sind. Diese sind entscheidend für die spätere Verrechnung.
+</WRAP>
+----
+===== ✅ Voraussetzungen =====
+<WRAP>
+Vor der Anlage sollten folgende Stammdaten geprüft werden:
+</WRAP>
+^ Stammdaten ^ Beispiele ^
+| 💳 Bankdaten | IBAN, BIC |
+| 🗺 Organisation | Region, Organisationseinheit |
+| 📦 Leistungen | Betreuungs- oder Leistungspakete |
+| 🏠 Kontakte | Adressen, Kontaktpersonen |
+| ⚙️ Einstellungen | Sonderanforderungen, Verrechnungslogik |
+<WRAP tip>
+Diese Daten können in der **Personenverwaltung** gepflegt werden:
+[[adm-cockpit:administration|Verwaltung → Personen]]
+</WRAP>
+----
+===== ➕ Geschäftsfall anlegen =====
+<WRAP info>
+Schrittweise Anlage eines neuen Geschäftsfalls.
+</WRAP>
+^ Schritt ^ Beschreibung ^
+| 1️⃣ Person wählen | Klient:in oder Betreuer:in auswählen |
+| 2️⃣ Status setzen | z. B. *laufend*, *abgeschlossen* |
+| 3️⃣ Tabs befüllen | Leistungen, Kontakte, Verrechnung |
+| 4️⃣ Speichern | Geschäftsfall wird angelegt |
+{{:adm-cockpit:processes:businesscase:status.png?400|Statusauswahl im Geschäftsfall}}
+<WRAP important>
+Der Geschäftsfall besitzt – wie die Personenverwaltung –
+**mehrere Datenspeicher-Ebenen (Tabs)**.
+Alle relevanten Felder müssen in den jeweiligen Reitern gepflegt werden.
+</WRAP>
+{{:adm-cockpit:processes:businesscase:klientin.png?600|Maske Klient:in mit Registerreitern}}
+----
+===== ⚙️ Anlage & Einsatzplanung =====
+<WRAP info>
+Nach der Anlage kann die Einsatzplanung gestartet werden.
+</WRAP>
+^ Schritt ^ Aktion ^
+| 📅 Zeitraum | Startdatum festlegen |
+| 👥 Betreuer:innen | Auswahl (Filter: „ohne aktiven Einsatz“) |
+| 🔁 Turnus | Betreuungsart, Turnuslänge |
+| 🚗 Zusatz | Fahrtendienst, Sondervereinbarungen |
+<WRAP lo>
+Nach dem Speichern wird der Turnus automatisch in der **Wechselliste** erstellt.
+</WRAP>
+<WRAP tip>
+Kontrollieren Sie im Tab **„Leistungen“**, ob alle Leistungen mit
+korrekten **Gültigkeitszeiträumen** hinterlegt sind.
+</WRAP>
+{{:adm-cockpit:processes:businesscase:bc_status.png?600|Laufender Geschäftsfall mit Belegen}}
+<WRAP info>
+**Beispiel:**
+Bei bereits erfolgter Verrechnung sind Belege und Belegnummern
+im Tab **„Leistungen“** ersichtlich.
+</WRAP>
+----
+===== ✅ Abschluss & Kontrolle =====
+<WRAP>
+Ist der Geschäftsfall vollständig, steht er **für die Verrechnung bereit**
+und dient als Basis für:
+</WRAP>
+  * Leistungsabrechnung
+  * Dokumentenerstellung
+  * Einsatz- und Turnusplanung
+<WRAP tip>
+Überprüfen Sie Geschäftsfälle regelmäßig – insbesondere
+vor Monatsende oder der Abrechnung.
+</WRAP>
+----
+<WRAP center round box 70%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Geschäftsfallanlage)**
+^ Situation ^ Ursache / Systemverhalten ^ Was tun? ^
+| ❌ Geschäftsfall nicht löschbar | Systemseitig gesperrt | Status anpassen oder archivieren |
+| ⚠️ Verrechnung nicht möglich | Pflichtdaten fehlen | Tabs „Leistungen“ & „Verrechnung“ prüfen |
+| 👻 Geschäftsfall nicht sichtbar | Keine Berechtigung | Rolle / Organisationseinheit prüfen |
+| 📄 Belege fehlen | Noch keine Abrechnung | Verrechnungslauf durchführen |
+| 🔁 Turnus fehlt | Einsatz nicht gespeichert | Einsatzplanung erneut prüfen |
+</WRAP>
+<WRAP warning>
+⚠️ **Vorsicht bei der Einsatzplanung, Belegempfänger und Leistungen**
+Ist die **Einsatzplanung unvollständig oder fehlerhaft**, führt dies
+unmittelbar zu **fehlerhaften Abrechnungen in der Buchhaltung**.
+Bitte prüfen Sie insbesondere:
+  * Einsatzzeiträume und Turnus
+  * zugeordnete Betreuer:innen
+  * Leistungen und Gültigkeitszeiträume
+  * Sondervereinbarungen und Fahrtendienste
+Fehler in der Einsatzplanung wirken sich **direkt auf die Verrechnung**
+und die erzeugten Buchhaltungsbelege aus.
+</WRAP>