CAATS Benutzerhandbuch

Am CAATS-X Dashboard kann über den Link Neue Dokumentenübermittlung ein neuer, sicherer Dokumententransfer gestartet werden.

Die erforderlichen Mindestangaben für den Dokumententransfer sind

• Absender:in - durch den angemeldeten Benutzer festgelegt und vom System befüllt
• Empfänger:in - Empfänger:innen können durch Klick auf die 3-Punkte rechts aus allen bestehenden Einträgen in den verschiedenen Personentypen und Organisationen ausgewählt werden, ebenso können neue Organisationen und Kontaktpersonen direkt aus dem Sendeformular heraus angelegt werden. Die erforderlichen Mindestangaben für Empfänger:innen sind dabei (Nach-)Name, Telefonnummer und Email-Adresse. Email-Adresse und Telefonnummer sind notwendig um externe Empfänger durch 2-Faktoren zu authentifizieren.

• zumindest eines, oder mehrere Dokumente die über Drag & Drop in den grauen Bereich, durch Hochladen von Dateien über den Explorer über das Pfeil-Symbol, oder über die Suche(Lupe) nach Dokumenten die bereits in CAATS abgelegt sind, hinzugefügt werden können

• wenn das/die versendete/n Dokument/e einer bestimmten Klient:in zugeordnet werden kann, können die Informationen zur Klient:in (Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer) optional hinzugefügt werden. Wenn diese Informationen bereitgestellt werden, so müssen zumindest die Felder Nachname, Vorname und Geburtsdatum angegeben werden

• ein optionaler Begleittext, welcher ebenfalls erst nach 2-Faktor-Authentifizierung für die Empfänger:in sichtbar ist