In der Personenansicht gibt es im Reiter Dokumente die Möglichkeit neue Dokumente zu erstellen. Ein Klick auf + Neu führt entsprechend Ihrer Berechtigungen zu einer Auswahl an Formularen, Prozessen, Vorlagen und ELGA Dokumenten. Die verfügbaren Formulare und Vorlagen unterscheiden sich je nach Personentyp der aktuell im Fokus stehenden Person.
Im Reiter Formulare finden Sie jene Formularvorlagen für die Erstellung von neuen Dokumenten, für die Sie die Berechtigung zur Dokumentenerstellung besitzen.
Eine beispielhafte Formularauswahl um ein Dokument für eine Klient:in zu erstellen kann etwa so aussehen:
Die Neuerstellung eines Formulars wird im weiteren beispielhaft anhand des Formulars ERHEBUNGSBOGEN ÜBER DIE ZU BETREUENDE PERSON dargestellt. Ein Formular ist üblicherweise in mehrere Abschnitte unterteilt, die einzeln aufgeklappt und bearbeitet werden können.
Formulare basieren auf kundenspezifischen Vorgaben, sie können mit oder ohne Unterschrift erstellt werden und Pflichtfelder enthalten
Nicht befüllte Pflichtfelder werden als Validierungsfehler angezeigt, das Speichern als Entwurf ist aber immer möglich
Formatfehler (zB. ungültiges Datums- oder Zahlenformat) müssen vor dem Speichern behoben werden
