Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm-cockpit:administration:caregiver:documents [2025/11/10 14:14] – nullrich
+++ adm-cockpit:administration:caregiver:documents [2025/11/12 12:40] (aktuell) – nullrich
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-===== Dokumente =====
+====== 🗂️ Dokumente ======
-===== Dokument aus Formular erstellen ====
-In der Personenansicht gibt es im Reiter //Dokumente// die Möglichkeit neue Dokumente zu erstellen. Ein Klick auf //+ Neu// führt entsprechend Ihrer Berechtigungen zu einer **Auswahl an Formularen, Prozessen, Vorlagen und ELGA Dokumenten**. Die verfügbaren Formulare und Vorlagen unterscheiden sich je nach Personentyp der aktuell im Fokus stehenden Person.
+> **Zielgruppe:** Verwaltung, Pflegeorganisationen, Disponent:innen
+> **Modul:** ADM Cockpit – Dokumentenverwaltung
-Im Reiter //Formular// finden Sie jene **Formularvorlagen für die Erstellung von neuen Dokumenten**, für die Sie die Berechtigung zur Dokumentenerstellung besitzen.
+===== 1. Überblick =====
-Eine beispielhafte Formularauswahl um ein Dokument für eine Klient:in zu erstellen kann etwa so aussehen:
+Im Reiter **„Dokumente“** der Personenansicht können neue Dokumente erstellt, bestehende eingesehen und verwaltet werden.
-|{{ :adm-cockpit:administration:general:documents:screenshot_2025-07-10_145304.png?nolink |}}|
+Dieser Bereich bündelt alle **personenbezogenen Dokumente**, die im Rahmen von Prozessen, Formularen oder Uploads entstehen.
-Die Neuerstellung eines Formulars wird im weiteren beispielhaft anhand des Formulars //ERHEBUNGSBOGEN ÜBER DIE ZU BETREUENDE PERSON// dargestellt. Ein Formular ist üblicherweise in mehrere Abschnitte unterteilt, die einzeln aufgeklappt und bearbeitet werden können.
+<wrap info>
+**Hinweis:**
+Die verfügbaren Dokumenttypen richten sich nach der **Rolle und Berechtigung** der Benutzer:in
+sowie nach dem **Personentyp** (z. B. Klient:in, Betreuer:in, Mitarbeiter:in).
+</wrap>
-|{{ :adm-cockpit:administration:general:documents:screenshot_2025-07-10_145731.png?nolink |}}|
+----
-|{{:adm-cockpit:administration:general:documents:screenshot_2025-06-23_132218.png?nolink|}}|
+===== 2. Dokument aus Formular erstellen =====
-  * Formulare basieren auf kundenspezifischen Vorgaben, sie können **mit oder ohne Unterschrift** erstellt werden und Pflichtfelder enthalten
+Ein Klick auf **„+ Neu“** im Reiter *Dokumente* öffnet eine Auswahl an **Formularen, Prozessen, Vorlagen und ELGA-Dokumenten**.
-  * Nicht befüllte Pflichtfelder werden als Validierungsfehler angezeigt, das Speichern als Entwurf ist aber immer möglich
+Die Inhalte dieser Auswahl variieren je nach Berechtigungsstufe und Personentyp.
-  * Formatfehler (zB. ungültiges Datums- oder Zahlenformat) müssen vor dem Speichern behoben werden
-|{{:adm-cockpit:administration:general:documents:screenshot_2025-06-23_143231.png?nolink|}}|
+{{:adm-cockpit:administration:general:documents:screenshot_2025-07-10_145304.png?nolink&600|Beispiel: Formularauswahl zur Dokumenterstellung}}
-Durch //Signieren und Abschließen// wird das Formular für die weitere Bearbeitung gesperrt, es wird in dieser Form bei den Dokumenten der Klient:in abgelegt.
+Im Reiter **„Formular“** finden Sie alle **Formularvorlagen**,
+für die Sie eine Berechtigung zur Dokumentenerstellung besitzen.
+<wrap tip>
+**Tipp:**
+Die Vorlagenauswahl passt sich dynamisch an den Typ der aktuell geöffneten Person an.
+Für Klient:innen stehen beispielsweise Betreuungsformulare oder Pflegebögen zur Verfügung,
+für Betreuer:innen hingegen Vertrags- oder Nachweisformulare.
+</wrap>
+----
+===== 3. Formularbearbeitung =====
+Am Beispiel des Formulars **„Erhebungsbogen über die zu betreuende Person“**
+wird der Ablauf einer Dokumentenerstellung dargestellt.
+Ein Formular ist in mehrere **Abschnitte** unterteilt,
+die sich einzeln aufklappen und bearbeiten lassen.
+{{:adm-cockpit:administration:general:documents:screenshot_2025-07-10_145731.png?nolink&600|Formularabschnitte zur Datenerfassung}}
+Pflichtfelder und Validierungsregeln sorgen dafür, dass alle erforderlichen Angaben vollständig und formal korrekt erfasst werden.
+{{:adm-cockpit:administration:general:documents:screenshot_2025-06-23_132218.png?nolink&600|Beispiel: Formularfelder mit Pflichtfeldern und Eingabeprüfung}}
+<wrap important>
+**Wichtig:**
+  * Formulare basieren auf **kundenspezifischen Vorgaben**
+  * Sie können **mit oder ohne Unterschrift** erstellt werden
+  * Nicht ausgefüllte Pflichtfelder erzeugen **Validierungsfehler**
+  * Formatfehler (z. B. falsches Datumsformat) müssen vor dem endgültigen Speichern korrigiert werden
+  * Das **Speichern als Entwurf** ist jederzeit möglich
+</wrap>
+{{:adm-cockpit:administration:general:documents:screenshot_2025-06-23_143231.png?nolink&600|Hinweis: Fehlermeldung bei unvollständiger Eingabe}}
+----
+===== 4. Signieren und Abschließen =====
+Nach der Bearbeitung kann das Formular über **„Signieren und Abschließen“** finalisiert werden.
+Dabei wird das Dokument für Änderungen gesperrt und automatisch bei den Dokumenten der betreffenden Person abgelegt.
+{{:adm-cockpit:administration:general:documents:screenshot_2025-07-10_150253.png?nolink&600|Beispiel: abgeschlossenes Formular mit digitaler Signatur}}
+<wrap tip>
+**Tipp:**
+Abgeschlossene Formulare können **eingesehen und heruntergeladen**,
+aber **nicht mehr bearbeitet** werden.
+Bei Korrekturbedarf wird eine neue Formularversion erstellt.
+</wrap>
+----
+===== 5. Zusammenfassung =====
+Über den Reiter **„Dokumente“** lassen sich alle Dokumente zentral verwalten,
+die im Rahmen von Formularen, Workflows oder Uploads erstellt werden.
+So bleibt die gesamte Kommunikation und Dokumentation **personenbezogen, nachvollziehbar und rechtssicher**.
+<wrap round info>
+📘 **Siehe auch:**
+  * [[basis:configuration:assessments|Formulare und Assessments – Übersicht]]
+  * [[adm-cockpit:administration:general:fileupload|Dateiupload und Dateiablage]]
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:client|Geschäftsfall Klient:in]]
+</wrap>
+----
+<wrap lo>**Schlagworte:** dokumente, formular, formularvorlage, dokumentenerstellung, signatur, validierung, pflichtfelder, dokumentenverwaltung, erhebbogen, formularabschluss, caats, personenansicht</wrap>
-|{{ :adm-cockpit:administration:general:documents:screenshot_2025-07-10_150253.png?nolink |}}|