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--- adm-cockpit:administration:contacts [2025/05/20 16:28] – agoldman
+++ adm-cockpit:administration:contacts [2025/11/12 13:52] (aktuell) – nullrich
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-====== Kontaktpersonen ======
+====== 🤝 Kontaktpersonen ======
-===== Verwaltungsdaten (Kontaktperson, Angehörige) =====
-Für die Personengruppe Kontaktpersonen (z. B. Angehörige, gesetzliche Vertreter:innen oder Bezugspersonen) sind die Verwaltungsdaten auf ein Minimum beschränkt. Die wichtigsten Felder sind:
+Im Bereich **„Kontaktpersonen“** werden alle Personen verwaltet, die keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können, aber dennoch im System als Personen angelegt werden sollen. Hier können beispielsweise die Angehörigen von Klient:innen mit ihren Kontaktdaten verwaltet werden, Erwachsenenvertreter, Notfallkontakte, aber auch fachliche Kontaktpersonen aus anderen Organisationen.
-==== Org-Zuordnung ====
-Zuweisung zur organisatorischen Einheit, etwa zur Region oder dem Pflegeteam, in dem die Kontaktperson eine Rolle spielt (z.B. Angehörige in einer bestimmten Region).
+> **Zielgruppe:** Verwaltung, Disponent:innen, Backoffice
-==== Nationalität ====
+> **Modul:** ADM Cockpit – Personenverwaltung
-Erfassung der Staatsbürgerschaft der Kontaktperson – relevant z.B. bei behördlichen Anträgen oder internationalen Abstimmungen.
-==== Personenkennzeichen-Nummer ====
+===== 1. Überblick =====
-Optionales Feld für interne oder externe Zuordnungen (z.B. in Drittsystemen oder zur Abgrenzung bei gleichnamigen Angehörigen).
-==== Sozialversicherungs-Nummer ====
+Für die Personengruppe **Kontaktpersonen** (z. B. Angehörige, gesetzliche Vertreter:innen oder Bezugspersonen)
-Nur dann erforderlich, wenn die Kontaktperson z.B. als Bevollmächtigte:r oder Mitversicherte:r mitwirkt – ansonsten optional.
+sind die Verwaltungsdaten auf das **notwendige Minimum** reduziert.
-==== Adressen ====
+Sie dienen primär der Erfassung von Basisinformationen für die Zuordnung, Kommunikation und – falls erforderlich – Verrechnung.
-Erfassen Sie hier Sitz- und Zustelladressen. Mehrere Adressen sind möglich, eine davon kann als Hauptadresse markiert werden.
-==== Kontaktmöglichkeiten ====
+Die folgenden Felder sind im Reiter **„Verwaltungsdaten“** verfügbar:
-Hinterlegen Sie Telefonnummern und E-Mail-Adressen zur Kontaktaufnahme. Es können mehrere Einträge pro Medium gespeichert werden.
-==== Bankverbindungen ====
+<wrap info>
-In diesem Bereich werden IBANs und zugehörige Bankdaten hinterlegt, z. B. für Verrechnungszwecke.
+**Hinweis:**
-Die IBAN wird beim Speichern automatisch gemäß dem internationalen SWIFT-Standard (ISO 13616) auf formale Gültigkeit geprüft.
+Kontaktpersonen sind in der Regel **nicht aktiv in die Einsatzplanung** eingebunden,
+können aber als Ansprechpartner:innen, Bevollmächtigte oder Rechnungsadressaten hinterlegt werden.
+</wrap>
+----
+===== 2. Org-Zuordnung =====
+Zuweisung der Kontaktperson zu einer **organisatorischen Einheit**,
+z. B. einer **Region**, einem **Pflegeteam** oder einer **Dienststelle**,
+in der sie eine Rolle spielt (z. B. Angehörige:r einer Klient:in in einer bestimmten Region).
+<wrap tip>
+**Tipp:**
+Die Org-Zuordnung erleichtert das Filtern und die Zuordnung in Berichten,
+z. B. bei der Klient:innen- oder Angehörigenstatistik.
+</wrap>
+----
+===== 3. Personenkennzeichen-Nummer =====
+Optionales Feld für **interne oder externe Zuordnungen**,
+z. B. in **Drittsystemen** oder zur **Unterscheidung gleichnamiger Personen**.
+<wrap info>
+**Beispiel:**
+Eine Pflegeorganisation arbeitet mit mehreren externen Behörden oder Kostenträgern,
+die eigene Identifikationsnummern für Angehörige führen.
+</wrap>
+----
+===== 4. Sozialversicherungs-Nummer =====
+Dieses Feld ist **nur erforderlich**,
+wenn die Kontaktperson als **Bevollmächtigte:r** oder **Mitversicherte:r** aktiv mitwirkt.
+In allen anderen Fällen ist die Eingabe **optional**.
+<wrap important>
+**Wichtig:**
+Die Sozialversicherungsnummer darf **nur erfasst werden**,
+wenn eine rechtliche oder abrechnungstechnische Notwendigkeit besteht
+(z. B. bei ELGA-Zugriffen oder Verrechnungsfällen).
+</wrap>
+----
+===== 5. Adressen =====
+Hier werden die **Sitz- und Zustelladressen** der Kontaktperson hinterlegt.
+Es können **mehrere Adressen** gespeichert werden,
+wobei eine Adresse als **Hauptadresse** markiert werden kann.
+<wrap tip>
+**Tipp:**
+Verwenden Sie die Hauptadresse für den automatischen Dokumentenversand
+(z. B. Verträge oder Informationsschreiben).
+</wrap>
+----
+===== 6. Bankverbindungen =====
+In diesem Bereich werden **IBANs** und zugehörige **Bankdaten** hinterlegt,
+z. B. für **Verrechnungszwecke** oder **Rücküberweisungen**.
+Die IBAN wird beim Speichern **automatisch auf formale Gültigkeit geprüft**
+gemäß dem internationalen **SWIFT-Standard (ISO 13616)**.
+<wrap important>
+**Wichtig:**
+Die IBAN-Prüfung überprüft ausschließlich die **formale Struktur**,
+nicht jedoch die Existenz oder Kontoführung.
+Bei Zweifeln sollten Bankdaten manuell oder telefonisch verifiziert werden.
+</wrap>
+----
+===== 10. Zusammenfassung =====
+Die Verwaltungsdaten für **Kontaktpersonen und Angehörige**
+sind auf die notwendigsten Angaben reduziert, um eine klare und übersichtliche Verwaltung zu gewährleisten.
+Sie stellen die Verbindung zwischen Klient:innen, Betreuer:innen und externen Bezugspersonen her
+und unterstützen die Kommunikation sowie gegebenenfalls die Verrechnung.
+<wrap round info>
+**Siehe auch:**
+  * [[adm-cockpit:administration:general|Personenverwaltung – Übersicht]]
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:client|Geschäftsfall Klient:in]]
+</wrap>
+----
+<wrap lo>**Schlagworte:** kontaktpersonen, angehörige, verwaltungsdaten, personenverwaltung, adressen, kontaktinformationen, sozialversicherungsnummer, iban, bankdaten, org-zuordnung, nationalität, caats</wrap>