Geschäftsfall Betreuer:in

Ein *Geschäftsfall Betreuer:in* bildet die organisatorische und abrechnungstechnische Grundlage für die Zusammenarbeit mit einer Betreuerin bzw. einem Betreuer. Über diesen Datensatz werden alle relevanten Informationen wie Leistungen, Dokumente, beteiligte Personen und Verrechnungsmodalitäten verwaltet.

Anlegen eines Geschäftsfalls

Durch einen Klick auf „Anlegen“ wird ein neues Fenster geöffnet. Im ersten Schritt ist die Domäne „Betreuer:innen“ auszuwählen. Dadurch wird die Liste aller im System vorhandenen Betreuer:innen geladen. Anschließend muss die betreffende Person ausgewählt werden, für die der Geschäftsfall erstellt werden soll.

Filter und Auswahlmöglichkeiten

Im Auswahlfenster stehen verschiedene Filter- und Suchfunktionen zur Verfügung, um die passende Betreuer:in schnell zu finden:

Funktion	Beschreibung
Suchfeld	Über das Eingabefeld kann nach Vor- oder Nachname, Teil des Namens oder Kürzel gesucht werden.
Filter (Trichtersymbol)	Öffnet zusätzliche Filteroptionen, z. B. nach Status, Region, Organisationseinheit oder Zugehörigkeit.
Statusfilter	Standardmäßig ist der Status „Gelöschte - ausblenden“ ausgewählt.
Sortierung	Die Liste kann nach Spaltenüberschriften (z. B. Name oder Status) auf- oder absteigend sortiert werden.

Mit einem Klick auf eine Zeile wird die ausgewählte Betreuer:in dem Geschäftsfall zugeordnet.

Erforderliche Angaben

Allgemeine Informationen

Im Bereich Allgemein sind folgende Felder auszufüllen:

Feld	Beschreibung
Typ des Geschäftsfalls	Auswahl aus einer Dropdown-Liste (z. B. 24h Betreuung)
Organisationseinheit	Einheit, der der Geschäftsfall organisatorisch zugeordnet wird
Jahr	Geschäftsjahr, in dem der Fall angelegt wird
Begonnen am	Startdatum des Geschäftsfalls
Status	Auswahl aus einer Dropdown-Liste (z. B. Laufend)

Verrechnung

Feld	Beschreibung
Kostenträger	Empfänger:in des Zahlungsavisos (in diesem Fall die Betreuer:in selbst)
Zahlungsmodalität	Auswahl der Zahlungsart (z. B. Überweisung)
Rechnungsversand	Auswahl der Versandart (z. B. per Post oder per E-Mail)
Turnusabrechnung/Monatsabrechnung	Turnusabrechnung geht über Monatsgrenzen hinaus, Monatsabrechnung rechnet für die Betreuer:in nur monatlich ab. Abrechnungsläufe können hier eingestellt werden.
Selbstzahler (GSVG)	Aktiviert die Option, dass die Betreuer:in die Verrechnung selbst trägt.

Beteiligte Personen

Hier wird automatisch jene Betreuer:in eingetragen, die Subjekt des Geschäftsfalls ist. Zusätzlich können folgende Personen verknüpft werden:

Zu betreuende Personen
Kontaktpersonen
Weitere Betreuer:innen
Mitarbeiter:innen

Dokumente

In diesem Bereich können Dokumente erstellt und verwaltet werden:

Erstellung neuer Dokumente auf Basis vorkonfigurierter Formulare (z. B. *Betreuungsvertrag* direkt im System)
Upload bestehender Dokumente, die mit dem Geschäftsfall verknüpft werden

Leistungen

Hier werden die Leistungen hinterlegt, die von der Betreuer:in im Rahmen des Geschäftsfalls erbracht werden. Eine Leistung umfasst:

eine Abrechnungseinheit (z. B. *28-tägiger Einsatz zur Personenbetreuung*)
definierte Einheiten und Preise

Chronologie

Alle Änderungen und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Geschäftsfall werden hier automatisch protokolliert. Die Chronologie dient als nachvollziehbares Änderungs- und Auditprotokoll.

Tipp: Für wiederkehrende Geschäftsfälle kann eine bestehende Konfiguration als Vorlage genutzt werden, um den Erstellungsprozess zu beschleunigen.