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--- adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver [2025/05/20 16:03] – agoldman
+++ adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver [2025/10/24 12:54] (aktuell) – nullrich
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-===== Geschäftsfall Betreuer:in =====
+====== Geschäftsfall Betreuer:in ======
-Durch einen Klick auf //Anlegen// wird ein Fenster geöffnet, worin im ersten Schritt die Domäne //Betreuer:innen// ausgewählt wird. Dadurch wird die Liste aller im System vorhandenen Betreuer:innen geladen und es muss eine Person für die Zuordnung zum aktuell zu erstellenden Geschäftsfall ausgewählt werden.
-Folgende Felder/Reiter müssen befüllt werden:
+Ein *Geschäftsfall Betreuer:in* bildet die organisatorische und abrechnungstechnische Grundlage für die Zusammenarbeit mit einer Betreuerin bzw. einem Betreuer.
-=== Allgemeine Informationen ===
+Über diesen Datensatz werden alle relevanten Informationen wie Leistungen, Dokumente, beteiligte Personen und Verrechnungsmodalitäten verwaltet.
-== Allgemein ==
-  * Typ des Geschäftsfall (Auswahl aus einer Dropdown-Liste, zB //24h Pflege//)
-  * Organisationseinheit, welcher der Geschäftsfall zugeordnet ist
-  * Jahr
-  * Begonnen am
-  * Status (Auswahl aus einer Dropdown-Liste, zB //Laufend//)
-== Verrechnung ==
+----
-  * Kostenträger (in diesem Fall die Empfänger:in des Zahlungsavisos, also die Betreuer:in)
-  * Zahlungsmodalität (zB. Überweisung)
-  * Rechnungsversand (per Post oder Email)
-Hier kann //Monatliches Splitting der Einsatzintervalle// ausgewählt werden, dh. dass ein:e Betreuer:in die Abrechnung mit Monatsende erhält und dabei ein laufender Turnus, der sich über die Monatsgrenzen erstreckt, zB von 26.05.-09.06., in 2 Teile gesplittet wird. Die Tage von 26. – 31.05. werden mit Mai abgerechnet, die Tage von 01.-09.06. mit der Junirechnung. Als Standard, wenn diese Option nicht ausgewählt wird, ist die Abrechnung nach abgeschlossenem Turnus (monatsübergreifend) vordefiniert.
+===== Anlegen eines Geschäftsfalls =====
-Die Auswahl der Option //Selbstzahler (GSVG)// **bewirkt dass**
+Durch einen Klick auf **„Anlegen“** wird ein neues Fenster geöffnet.
+Im ersten Schritt ist die **Domäne „Betreuer:innen“** auszuwählen.
+Dadurch wird die Liste aller im System vorhandenen Betreuer:innen geladen. Anschließend muss die betreffende Person ausgewählt werden, für die der Geschäftsfall erstellt werden soll.
-== Beteiligte Personen ==
+----
-Hier wird jene:r Betreuer:in vom System vorbefüllt, welche:r Subjekt des gegenständlichen Geschäftsfalles ist. Es können zu betreuende Personen, Kontaktpersonen, weitere Betreuer:innen und Mitarbeiter:innen mit dem Geschäftsfall verknüpft werden.
-== Dokumente ==
+===== Filter und Auswahlmöglichkeiten =====
-Auf Basis von vorkonfigurierten Formularen können direkt im System neue Dokumente für den vorliegenden Geschäftsfall erstellt werden, zB kann hier ein direkt ein Betreuungsvertrag erstellt werden. Es ist an dieser auch möglich existierende Dokumente in das System hochzuladen, diese werden mit dem vorliegenden Geschäftsfall verknüpft.
-== Leistungen ==
+Im Auswahlfenster stehen verschiedene **Filter- und Suchfunktionen** zur Verfügung, um die passende Betreuer:in schnell zu finden:
-Hier werden die Leistungen hinterlegt, die durch die Betreuer:in des Geschäftsfalls angeboten werden. Eine Leistung umfasst eine Abrechnungseinheit (zB ein '28-tägiger Einsatz zur Personenbetreuung') inklusive Einheiten und Preisen.
-== Chronologie ==
+^ Funktion ^ Beschreibung ^
-Sämtliche Änderungen am Geschäftsfall werden in der Chronologie angezeigt.
+| **Suchfeld** | Über das Eingabefeld kann nach Vor- oder Nachname, Teil des Namens oder Kürzel gesucht werden. |
+| **Filter (Trichtersymbol)** | Öffnet zusätzliche Filteroptionen, z. B. nach Status, Region, Organisationseinheit oder Zugehörigkeit. |
+| **Statusfilter** | Standardmäßig ist der Status *„Gelöschte - ausblenden“* ausgewählt. |
+| **Sortierung** | Die Liste kann nach Spaltenüberschriften (z. B. *Name* oder *Status*) auf- oder absteigend sortiert werden. |
+Mit einem Klick auf eine Zeile wird die ausgewählte Betreuer:in dem Geschäftsfall zugeordnet.
+----
+===== Erforderliche Angaben =====
+==== Allgemeine Informationen ====
+Im Bereich **Allgemein** sind folgende Felder auszufüllen:
+^ Feld ^ Beschreibung ^
+| **Typ des Geschäftsfalls** | Auswahl aus einer Dropdown-Liste (z. B. *24h Betreuung*) |
+| **Organisationseinheit** | Einheit, der der Geschäftsfall organisatorisch zugeordnet wird |
+| **Jahr** | Geschäftsjahr, in dem der Fall angelegt wird |
+| **Begonnen am** | Startdatum des Geschäftsfalls |
+| **Status** | Auswahl aus einer Dropdown-Liste (z. B. *Laufend*) |
+----
+==== Verrechnung ====
+^ Feld ^ Beschreibung ^
+| **Kostenträger** | Empfänger:in des Zahlungsavisos (in diesem Fall die Betreuer:in selbst) |
+| **Zahlungsmodalität** | Auswahl der Zahlungsart (z. B. *Überweisung*) |
+| **Rechnungsversand** | Auswahl der Versandart (z. B. *per Post* oder *per E-Mail*) |
+| **Turnusabrechnung/Monatsabrechnung** | Turnusabrechnung geht über Monatsgrenzen hinaus, Monatsabrechnung rechnet für die Betreuer:in nur monatlich ab. Abrechnungsläufe können hier eingestellt werden. |
+| **Selbstzahler (GSVG)** | Aktiviert die Option, dass die Betreuer:in die Verrechnung selbst trägt. | Kann hier auch umgestellt werden.
+----
+==== Beteiligte Personen ====
+Hier wird automatisch jene Betreuer:in eingetragen, die Subjekt des Geschäftsfalls ist.
+Zusätzlich können folgende Personen verknüpft werden:
+  * Zu betreuende Personen
+  * Kontaktpersonen
+  * Weitere Betreuer:innen
+  * Mitarbeiter:innen
+----
+==== Dokumente ====
+In diesem Bereich können Dokumente erstellt und verwaltet werden:
+  * Erstellung neuer Dokumente auf Basis vorkonfigurierter Formulare (z. B. *Betreuungsvertrag* direkt im System)
+  * Upload bestehender Dokumente, die mit dem Geschäftsfall verknüpft werden
+----
+==== Leistungen ====
+Hier werden die **Leistungen** hinterlegt, die von der Betreuer:in im Rahmen des Geschäftsfalls erbracht werden.
+Eine Leistung umfasst:
+  * eine **Abrechnungseinheit** (z. B. *28-tägiger Einsatz zur Personenbetreuung*)
+  * definierte **Einheiten und Preise**
+----
+==== Chronologie ====
+Alle Änderungen und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Geschäftsfall werden hier automatisch protokolliert.
+Die **Chronologie** dient als nachvollziehbares Änderungs- und Auditprotokoll.
+----
+**Tipp:**
+Für wiederkehrende Geschäftsfälle kann eine bestehende Konfiguration als Vorlage genutzt werden, um den Erstellungsprozess zu beschleunigen.