Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm-cockpit:processes:businesscase:client [2025/05/27 14:26] – agoldman
+++ adm-cockpit:processes:businesscase:client [2025/11/10 13:18] (aktuell) – nullrich
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-==== Geschäftsfall für Klient:in ====
+====== Geschäftsfall Klientin======
-Für jede aufgenommene Klient:in ist die Anlage eines Geschäftsfalls erforderlich, der Geschäftsfall ist auch die Basis jeglicher Verrechnungsvorgänge, die mit dem CAATS System durchgeführt werden.
+Für jede aufgenommene Klient:in ist die Anlage eines **Geschäftsfalls** erforderlich.
+Der Geschäftsfall bildet die Grundlage aller Verrechnungsvorgänge, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Klient:in bzw. ihrer Familie stehen.
-Ein Geschäftsfall kann das Ergebnis eines Workflows sein, er kann aber auch manuell angelegt und mit den entsprechenden Daten befüllt werden.
+Ein Geschäftsfall kann **manuell** oder **automatisiert** angelegt werden.
-Durch eine Klick auf //Anlegen// wird ein Dialog geöffnet mit der Aufforderung eine Person zum Geschäftsfall hinzuzufügen. Hier wird festgelegt, ob der Geschäftsfall für ein:e Klient:in oder für eine [[:adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver | Betreuer:in ]] erstellt wird. Durch Auswahl der Domäne Klient:innen wird die Liste aller im System angelegten Klient:innen zur Auswahl angezeigt, in dieser Liste kann nach Namen gesucht werden.
+----
-Zur Erstellung des Geschäftsfalls für die ausgewählte Klient:in sind alle Pflichtdatenfelder im Reiter //Allgemeine Informationen// zu befüllen. Soweit wie möglich können vordefinierte Werte aus ausklappbaren Listen ausgewählt werden.
+===== 1. Manuelle Anlage =====
-Der Typ entspricht den Geschäftsfalltypen Ihrer Organisation. Sobald der Status auf //Laufend// gesetzt wird, werden die mit dem Geschäftsfall verbundenen Prozesse aktiviert, laufende Geschäftsfälle werden zB. für die Abrechnung von Leistungen ausgewertet bzw. werden die im Geschäftsfall angelegten Einsätze in der [[ :adm-cockpit:processes:assignments | Einsatz-/Wechselliste ]] angezeigt.
+Durch Klick auf **„Anlegen“** öffnet sich ein Dialog, in dem zunächst eine Person dem Geschäftsfall zugeordnet werden muss.
+Dabei wird festgelegt, ob der Geschäftsfall für eine **Klient:in** oder eine **Betreuer:in** erstellt wird.
+Wird die **Domäne Klient:innen** gewählt, erscheint eine Liste aller im System erfassten Klient:innen.
+Diese Liste kann nach Namen durchsucht oder mithilfe von Filtern eingeschränkt werden.
+Im Reiter **Allgemeine Informationen** müssen alle Pflichtfelder ausgefüllt werden.
+Wo möglich, stehen vordefinierte Werte über Dropdown-Listen zur Verfügung.
+^ Feld ^ Beschreibung ^
+| **Typ** | Entspricht den in der Organisation definierten Geschäftsfalltypen (z. B. *24h Betreuung*) |
+| **Status** | Sobald der Status auf *Laufend* gesetzt wird, werden alle dem Geschäftsfall zugeordneten Prozesse aktiviert. Laufende Geschäftsfälle werden z. B. für die Leistungsabrechnung berücksichtigt oder in der Einsatz-/Wechselliste angezeigt. |
+| **Wichtig:** | Der Status *Laufend* ist **Voraussetzung**, damit die mit dem Geschäftsfall verbundenen Leistungen abgerechnet werden können. |
+----
+===== 2. Automatische Anlage =====
+Bei der **automatischen Anlage** wird der Geschäftsfall durch einen vordefinierten **Workflow** erstellt.
+Dieser Workflow:
+  * übernimmt die Zusammenstellung aller erforderlichen Daten in logisch verknüpften Prozessschritten
+  * führt systemgestützte Datenvalidierungen durch
+  * stellt sicher, dass alle Pflichtfelder korrekt befüllt werden
+So wird die Datenqualität verbessert und der manuelle Aufwand reduziert.
+----
+===== 3. Verrechnung =====
+Alle Verrechnungsfelder müssen ausgefüllt werden, bevor der Geschäftsfall gespeichert werden kann.
+^ Feld ^ Beschreibung ^
+| **Kostenträger** | Entspricht dem Rechnungsempfänger. Standardmäßig ist die Klient:in des Geschäftsfalls vorausgewählt, der Kostenträger kann jedoch geändert werden (z. B. Angehörige als Rechnungsempfänger). |
+| **Erforderliche Stammdaten** | IBAN (bei Bankeinzug), Adresse (bei Postversand) und E-Mail-Adresse (bei Mailversand) werden aus den Personen-Stammdaten übernommen und müssen dort vollständig gepflegt sein. Diese müssen in der direkten Personenverwaltung hinterlegt sein. Eine Prüfung der Stammdaten der Person ist hier hilfreich. |
+----
+===== 4. Einsatz =====
+In diesem Abschnitt werden die **Betreuungseinsätze geplant**.
+Durch das Erstellen einer **Turnusvorlage** kann ein regelmäßiger Betreuungswechsel festgelegt werden.
+Aus dieser Vorlage werden automatisch die einzelnen **Einsatzperioden** generiert und für den definierten Zeitraum angezeigt.
+Alternativ können Einsätze auch **manuell** geplant werden.
+----
+==== 5. Turnusvorlage ====
+^ Feld ^ Beschreibung ^
+| **Gültig ab / bis** | Legt den Zeitraum fest, für den die Turnusvorlage gilt. |
+| **+ Hinzufügen** | Fügt der Turnusvorlage einen neuen Einsatz hinzu. |
+Für jeden Einsatz werden festgelegt:
+  * die **Betreuer:in**
+  * die **Betreuungsart**
+  * die **Turnuslänge**
+Zusätzlich können Angaben zu **An- und Abreise** gemacht werden:
+  * Shuttledienst oder Selbstanreise (z. B. mit eigenem Auto)
+  * Option, ob An- und/oder Abreise **nicht** an die Klient:in verrechnet werden soll
+----
+==== Einsätze anzeigen im Zeitraum ====
+Für den gewählten Zeitraum werden alle aus der Turnusvorlage generierten Einsätze angezeigt.
+Diese können:
+  * eingesehen
+  * gelöscht
+  * oder weiter bearbeitet werden.
+**Beispiele für Bearbeitung:**
+  * An- und Abreise der Betreuer:in werden mit exaktem Datum und Uhrzeit ergänzt.
+  * Ein Einsatz laut Turnusvorlage wird verkürzt (z. B. aus persönlichen Gründen).
+  * Nachfolgender Einsatz wird angepasst, um Betreuungslücken zu vermeiden.
+  * Ein zusätzlicher Einsatz wird eingefügt, um eine Vertretung außerhalb der Turnusvorlage zu ermöglichen.
+**Kennzeichnungen:**
+  * Manuelle Änderungen in der Einsatzliste werden mit einem **Rufzeichen (!) markiert**.
+  * Betreuungslücken oder -überlappungen werden durch ein **rotes Dreieck mit Rufzeichen** hervorgehoben.
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+===== 6. Beteiligte Personen =====
+Die aus dem Geschäftsfall und der Turnusvorlage resultierenden Daten werden automatisch übernommen:
+  * **Zu betreuende Personen**
+  * **Betreuer:innen**
+Bestehende Verknüpfungen können gelöscht, weitere Personen in den entsprechenden Rubriken hinzugefügt werden.
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+===== 7. Dokumente =====
+Hier werden alle **Dokumente** angezeigt, die im Rahmen der Geschäftsfall-Erstellung oder durch einen Workflow generiert wurden (z. B. *Betreuungsvertrag mit der Klient:in*).
+Zusätzlich können:
+  * weitere Dokumente **hochgeladen** oder
+  * neue Dokumente **aus Vorlagen erstellt** werden.
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+===== 8. Leistungen =====
+Die im Geschäftsfall hinterlegten **Leistungen** bilden die Grundlage für alle Abrechnungen.
+Ihre Organisation kann festlegen, ob und welche Leistungen automatisch jedem Geschäftsfall hinzugefügt werden (z. B. eine Servicepauschale pro Betreuungstag).
+Weitere Leistungen können manuell hinzugefügt werden:
+  * Klick auf **„+ Hinzufügen“** öffnet eine Eingabemaske.
+  * Dort muss verpflichtend eine Leistung aus der vordefinierten Liste ausgewählt werden.
+  * Vorgabewerte können unter **Leistungskataloge → Vorgabewerte für Leistungen** angepasst werden.
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+==== Automatische Berechnung und Vorpositionen ====
+Die hinterlegten Leistungen werden automatisch zu **Vorpositionen**, abhängig von:
+  * Zeitablauf
+  * Vertragslaufzeit
+  * Einsätzen
+Vorpositionen, die noch **nicht auf Belegen** stehen, werden bei Aktualisierung des auslösenden Objekts (z. B. Geschäftsfall oder Einsatz) **neu berechnet**.
+Vorpositionen, die **bereits auf Belegen** stehen, werden über **Gutschrifts- oder Ergänzungsbuchungen** angepasst und auf dem jeweils nächsten Beleg berücksichtigt.
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+**Tipp:**
+Nutzen Sie Turnusvorlagen und automatische Anlageprozesse, um Zeit zu sparen und Konsistenz in der Einsatzplanung und Abrechnung sicherzustellen.