Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm-cockpit:processes:businesscase:client [2025/05/27 15:15] – agoldman
+++ adm-cockpit:processes:businesscase:client [2025/07/17 08:22] (aktuell) – nullrich
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-==== Geschäftsfall für Klient:in ====
+==== 24h-Betreuungs-Klient:innen-Geschäftsfall ====
-Für jede aufgenommene Klient:in ist die Anlage eines Geschäftsfalls erforderlich, der Geschäftsfall ist auch die Basis jeglicher Verrechnungsvorgänge, die mit dem CAATS System durchgeführt werden.
+Für jede aufgenommene Klient:in ist die Anlage eines Geschäftsfalls erforderlich. Der Geschäftsfall bildet die Basis aller Verrechnungsvorgänge, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Klient:in (bzw. ihrer Familie) stehen.
-Ein Geschäftsfall kann das Ergebnis eines Workflows sein, er kann aber auch manuell angelegt und mit den entsprechenden Daten befüllt werden.
+Ein Geschäftsfall kann manuell oder automatisiert angelegt werden.
-Durch eine Klick auf //Anlegen// wird ein Dialog geöffnet mit der Aufforderung eine Person zum Geschäftsfall hinzuzufügen. Hier wird festgelegt, ob der Geschäftsfall für ein:e Klient:in oder für eine [[:adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver | Betreuer:in ]] erstellt wird. Durch Auswahl der Domäne Klient:innen wird die Liste aller im System angelegten Klient:innen zur Auswahl angezeigt, in dieser Liste kann nach Namen gesucht werden.
+. Manuelle Anlage:
+Durch Klick auf //Anlegen// öffnet sich ein Dialog, in dem zunächst eine Person dem Geschäftsfall zugeordnet werden muss. Dabei wird festgelegt, ob der Geschäftsfall für eine Klient:in oder eine [[:adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver | Betreuer:in]] erstellt werden soll.
+Wird die Domäne Klient:innen gewählt, erscheint eine Liste aller im System erfassten Klient:innen. Diese Liste kann nach Namen durchsucht werden.
-Zur Erstellung des Geschäftsfalls für die ausgewählte Klient:in sind alle Pflichtdatenfelder im Reiter //Allgemeine Informationen// zu befüllen. Soweit wie möglich können vordefinierte Werte aus ausklappbaren Listen ausgewählt werden.
+Für die Erstellung des Geschäftsfalls müssen im Reiter //Allgemeine Informationen// alle Pflichtfelder ausgefüllt werden. Wo möglich, können vordefinierte Werte aus Dropdown-Listen ausgewählt werden.
-Der Typ entspricht den Geschäftsfalltypen Ihrer Organisation. Sobald der Status auf //Laufend// gesetzt wird, werden die mit dem Geschäftsfall verbundenen Prozesse aktiviert, laufende Geschäftsfälle werden zB. für die Abrechnung von Leistungen ausgewertet bzw. werden die im Geschäftsfall angelegten Einsätze in der [[ :adm-cockpit:processes:assignments | Einsatz-/Wechselliste ]] angezeigt.
+Der Typ entspricht den in Ihrer Organisation definierten Geschäftsfalltypen.
+Sobald der Status auf //Laufend// gesetzt wird, werden die dem Geschäftsfall zugeordneten Prozesse aktiviert. Laufende Geschäftsfälle werden beispielsweise für die Leistungsabrechnung berücksichtigt oder in der [[ :adm-cockpit:processes:assignments | Einsatz-/Wechselliste ]] angezeigt.
+Wichtig:
+Der Status Laufend ist Voraussetzung, damit die mit dem Geschäftsfall verbundenen Leistungen abgerechnet werden können.
+. Automatische Anlage:
+Hier wird der Geschäftsfall durch einen vordefinierten Workflow erstellt.
+Der Workflow übernimmt die Zusammenstellung der erforderlichen Daten in zusammenhängenden Prozessschritten und ermöglicht systemgestützte Datenvalidierungen.
 === Verrechnung ===
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 == Einsätze anzeigen im Zeitraum ==
 Für den ausgewählten Zeitraum werden die aus der Turnusvorlage auto-generierten Einsätze angezeigt. Die hier angezeigten Einsätze können betrachtet, gelöscht und weiter bearbeitet werden.
-Beispiele dafür:
+Beispiele für Bearbeitung:
   * für den nächsten anstehenden Einsatz werden An- und Abreise der Betreuer:in exakt mit Datum und Uhrzeit angegeben
   * ein Einsatz laut Turnusvorlage wird manuell verkürzt, weil persönliche Gründe der Betreuer:in dies erfordern
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 Manuelle Änderungen in den Einsätzen werden in der Listenansicht mit einem Rufzeichen markiert. Betreuungslücken oder -überlappungen aufgrund manueller Änderungen werden durch ein rotes Dreieck mit Rufzeichen besonders hervorgehoben.
+=== Beteiligte Personen ===
+Die sich aus dem Geschäftsfall und der Turnusvorlage bzw. den Einsätzen ergebenden Daten werden automatisch in //Zu betreuende Personen// bzw. in //Betreuer:innen// übernommen. Bestehende Verknüpfungen können gelöscht und weitere beteiligte Personen in den entsprechenden Rubriken hinzugefügt werden.
+=== Dokumente ===
+Hier finden Sie Dokumente die während der Erstellung des Geschäftsfalls im Rahmen eines Workflows erstellt wurden, zB. der Betreuungsvertrag mit der Klient:in. Es können weitere Dokumente hochgeladen oder aus den Vorlagen erstellt werden.
+=== Leistungen ===
+Die im Geschäftsfall hinterlegten Leistungen bilden die Basis für Abrechnungen. Ihre Organisation kann festlegen, ob und welche Leistungen bei jedem Geschäftsfall automatisch hinterlegt werden, beispielsweise eine grundlegende Servicepauschale pro Betreuungstag.
+Weitere Leistungen können dem Geschäftsfall manuell hinzugefügt werden. Ein Klick auf //+ Hinzufügen// führt zu einer Eingabemaske, in welcher verpflichtend eine Leistung aus einem vorgegebenen Liste ausgewählt werden muss.
+Die hier angezeigten Vorgabewerte können unter [[ :fiac-cockpit:billing:settings:service_items | Leistungskataloge -> Vorgabewerte für Leistungen ]] bearbeitet werden.
+Grundsätzlich werden die hier hinterlegten Leistungen auf Basis von Zeitablauf, Vertragslaufzeit oder Einsätzen automatisch zu Vorpositionen. Dabei werden [[ :fiac-cockpit:billing:billables | Vorpositionen ]], die noch nicht auf Belegen stehen, beim Aktualisieren des sie auslösenden Objektes, z.B. eines Geschäftsfalles oder Einsatzes, neu berechnet; während solche, die schon auf Belegen stehen, mit passenden Gutschrifts- oder Ergänzungsbuchungen realisiert werden, die dann
+auf dem jeweils nächsten Beleg berücksichtigt werden.