Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm-cockpit:processes:businesscase:client [2025/05/27 15:15] – agoldman
+++ adm-cockpit:processes:businesscase:client [2025/06/11 11:39] (aktuell) – agoldman
@@ Zeile 9: / Zeile 9: @@
 Zur Erstellung des Geschäftsfalls für die ausgewählte Klient:in sind alle Pflichtdatenfelder im Reiter //Allgemeine Informationen// zu befüllen. Soweit wie möglich können vordefinierte Werte aus ausklappbaren Listen ausgewählt werden.
 Der Typ entspricht den Geschäftsfalltypen Ihrer Organisation. Sobald der Status auf //Laufend// gesetzt wird, werden die mit dem Geschäftsfall verbundenen Prozesse aktiviert, laufende Geschäftsfälle werden zB. für die Abrechnung von Leistungen ausgewertet bzw. werden die im Geschäftsfall angelegten Einsätze in der [[ :adm-cockpit:processes:assignments | Einsatz-/Wechselliste ]] angezeigt.
+Der Status eines Geschäftsfalls muss Laufend sein, damit die Leistungen desselben für die Abrechnung berücksichtigt werden.
 === Verrechnung ===
@@ Zeile 30: / Zeile 32: @@
 == Einsätze anzeigen im Zeitraum ==
 Für den ausgewählten Zeitraum werden die aus der Turnusvorlage auto-generierten Einsätze angezeigt. Die hier angezeigten Einsätze können betrachtet, gelöscht und weiter bearbeitet werden.
-Beispiele dafür:
+Beispiele für Bearbeitung:
   * für den nächsten anstehenden Einsatz werden An- und Abreise der Betreuer:in exakt mit Datum und Uhrzeit angegeben
   * ein Einsatz laut Turnusvorlage wird manuell verkürzt, weil persönliche Gründe der Betreuer:in dies erfordern
@@ Zeile 37: / Zeile 40: @@
 Manuelle Änderungen in den Einsätzen werden in der Listenansicht mit einem Rufzeichen markiert. Betreuungslücken oder -überlappungen aufgrund manueller Änderungen werden durch ein rotes Dreieck mit Rufzeichen besonders hervorgehoben.
+=== Beteiligte Personen ===
+Die sich aus dem Geschäftsfall und der Turnusvorlage bzw. den Einsätzen ergebenden Daten werden automatisch in //Zu betreuende Personen// bzw. in //Betreuer:innen// übernommen. Bestehende Verknüpfungen können gelöscht und weitere beteiligte Personen in den entsprechenden Rubriken hinzugefügt werden.
+=== Dokumente ===
+Hier finden Sie Dokumente die während der Erstellung des Geschäftsfalls im Rahmen eines Workflows erstellt wurden, zB. der Betreuungsvertrag mit der Klient:in. Es können weitere Dokumente hochgeladen oder aus den Vorlagen erstellt werden.
+=== Leistungen ===
+Die im Geschäftsfall hinterlegten Leistungen bilden die Basis für Abrechnungen. Ihre Organisation kann festlegen, ob und welche Leistungen bei jedem Geschäftsfall automatisch hinterlegt werden, beispielsweise eine grundlegende Servicepauschale pro Betreuungstag.
+Weitere Leistungen können dem Geschäftsfall manuell hinzugefügt werden. Ein Klick auf //+ Hinzufügen// führt zu einer Eingabemaske, in welcher verpflichtend eine Leistung aus einem vorgegebenen Liste ausgewählt werden muss.
+Die hier angezeigten Vorgabewerte können unter [[ :adm-cockpit:config:configuration | Konfiguration -> Vorgabewerte ]] bearbeitet werden.
+Grundsätzlich werden die hier hinterlegten Leistungen auf Basis von Zeitablauf, Vertragslaufzeit oder Einsätzen automatisch zu Vorpositionen. Dabei werden [[ :fiac-cockpit:billing:billables | Vorpositionen ]], die noch nicht auf Belegen stehen, beim Aktualisieren des sie auslösenden Objektes, z.B. eines Geschäftsfalles oder Einsatzes, neu berechnet; während solche, die schon auf Belegen stehen, mit passenden Gutschrifts- oder Ergänzungsbuchungen realisiert werden, die dann
+auf dem jeweils nächsten Beleg berücksichtigt werden.