Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm-cockpit:processes:businesscase:client [2025/05/27 16:37] – agoldman
+++ adm-cockpit:processes:businesscase:client [2025/07/17 08:22] (aktuell) – nullrich
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-==== Geschäftsfall für Klient:in ====
+==== 24h-Betreuungs-Klient:innen-Geschäftsfall ====
-Für jede aufgenommene Klient:in ist die Anlage eines Geschäftsfalls erforderlich, der Geschäftsfall ist auch die Basis jeglicher Verrechnungsvorgänge, die mit dem CAATS System durchgeführt werden.
+Für jede aufgenommene Klient:in ist die Anlage eines Geschäftsfalls erforderlich. Der Geschäftsfall bildet die Basis aller Verrechnungsvorgänge, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Klient:in (bzw. ihrer Familie) stehen.
-Ein Geschäftsfall kann das Ergebnis eines Workflows sein, er kann aber auch manuell angelegt und mit den entsprechenden Daten befüllt werden.
+Ein Geschäftsfall kann manuell oder automatisiert angelegt werden.
-Durch eine Klick auf //Anlegen// wird ein Dialog geöffnet mit der Aufforderung eine Person zum Geschäftsfall hinzuzufügen. Hier wird festgelegt, ob der Geschäftsfall für ein:e Klient:in oder für eine [[:adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver | Betreuer:in ]] erstellt wird. Durch Auswahl der Domäne Klient:innen wird die Liste aller im System angelegten Klient:innen zur Auswahl angezeigt, in dieser Liste kann nach Namen gesucht werden.
+. Manuelle Anlage:
+Durch Klick auf //Anlegen// öffnet sich ein Dialog, in dem zunächst eine Person dem Geschäftsfall zugeordnet werden muss. Dabei wird festgelegt, ob der Geschäftsfall für eine Klient:in oder eine [[:adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver | Betreuer:in]] erstellt werden soll.
+Wird die Domäne Klient:innen gewählt, erscheint eine Liste aller im System erfassten Klient:innen. Diese Liste kann nach Namen durchsucht werden.
-Zur Erstellung des Geschäftsfalls für die ausgewählte Klient:in sind alle Pflichtdatenfelder im Reiter //Allgemeine Informationen// zu befüllen. Soweit wie möglich können vordefinierte Werte aus ausklappbaren Listen ausgewählt werden.
+Für die Erstellung des Geschäftsfalls müssen im Reiter //Allgemeine Informationen// alle Pflichtfelder ausgefüllt werden. Wo möglich, können vordefinierte Werte aus Dropdown-Listen ausgewählt werden.
-Der Typ entspricht den Geschäftsfalltypen Ihrer Organisation. Sobald der Status auf //Laufend// gesetzt wird, werden die mit dem Geschäftsfall verbundenen Prozesse aktiviert, laufende Geschäftsfälle werden zB. für die Abrechnung von Leistungen ausgewertet bzw. werden die im Geschäftsfall angelegten Einsätze in der [[ :adm-cockpit:processes:assignments | Einsatz-/Wechselliste ]] angezeigt.
+Der Typ entspricht den in Ihrer Organisation definierten Geschäftsfalltypen.
+Sobald der Status auf //Laufend// gesetzt wird, werden die dem Geschäftsfall zugeordneten Prozesse aktiviert. Laufende Geschäftsfälle werden beispielsweise für die Leistungsabrechnung berücksichtigt oder in der [[ :adm-cockpit:processes:assignments | Einsatz-/Wechselliste ]] angezeigt.
+Wichtig:
+Der Status Laufend ist Voraussetzung, damit die mit dem Geschäftsfall verbundenen Leistungen abgerechnet werden können.
+. Automatische Anlage:
+Hier wird der Geschäftsfall durch einen vordefinierten Workflow erstellt.
+Der Workflow übernimmt die Zusammenstellung der erforderlichen Daten in zusammenhängenden Prozessschritten und ermöglicht systemgestützte Datenvalidierungen.
 === Verrechnung ===
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 === Leistungen ===
-Die hier hinterlegten Leistungen bilden die Basis jeglicher Abrechnung. Ihre Organisation kann festlegen, ob und welche Leistungen bei jedem Geschäftsfall automatisch hinterlegt werden, beispielsweise eine grundlegende Servicepauschale pro Betreuungstag.
+Die im Geschäftsfall hinterlegten Leistungen bilden die Basis für Abrechnungen. Ihre Organisation kann festlegen, ob und welche Leistungen bei jedem Geschäftsfall automatisch hinterlegt werden, beispielsweise eine grundlegende Servicepauschale pro Betreuungstag.
 Weitere Leistungen können dem Geschäftsfall manuell hinzugefügt werden. Ein Klick auf //+ Hinzufügen// führt zu einer Eingabemaske, in welcher verpflichtend eine Leistung aus einem vorgegebenen Liste ausgewählt werden muss.
-Die hier angezeigten Vorgabewerte können unter [[ :adm-cockpit:config:configuration | Konfiguration -> Vorgabewerte ] bearbeitet werden.
+Die hier angezeigten Vorgabewerte können unter [[ :fiac-cockpit:billing:settings:service_items | Leistungskataloge -> Vorgabewerte für Leistungen ]] bearbeitet werden.
+Grundsätzlich werden die hier hinterlegten Leistungen auf Basis von Zeitablauf, Vertragslaufzeit oder Einsätzen automatisch zu Vorpositionen. Dabei werden [[ :fiac-cockpit:billing:billables | Vorpositionen ]], die noch nicht auf Belegen stehen, beim Aktualisieren des sie auslösenden Objektes, z.B. eines Geschäftsfalles oder Einsatzes, neu berechnet; während solche, die schon auf Belegen stehen, mit passenden Gutschrifts- oder Ergänzungsbuchungen realisiert werden, die dann
+auf dem jeweils nächsten Beleg berücksichtigt werden.