Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm-cockpit:processes:businesscase:client [2025/05/28 12:06] – agoldman
+++ adm-cockpit:processes:businesscase:client [2025/11/10 13:18] (aktuell) – nullrich
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-==== Geschäftsfall für Klient:in ====
+====== Geschäftsfall Klientin======
-Für jede aufgenommene Klient:in ist die Anlage eines Geschäftsfalls erforderlich, der Geschäftsfall ist auch die Basis jeglicher Verrechnungsvorgänge, die mit dem CAATS System durchgeführt werden.
+Für jede aufgenommene Klient:in ist die Anlage eines **Geschäftsfalls** erforderlich.
+Der Geschäftsfall bildet die Grundlage aller Verrechnungsvorgänge, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Klient:in bzw. ihrer Familie stehen.
-Ein Geschäftsfall kann das Ergebnis eines Workflows sein, er kann aber auch manuell angelegt und mit den entsprechenden Daten befüllt werden.
+Ein Geschäftsfall kann **manuell** oder **automatisiert** angelegt werden.
-Durch eine Klick auf //Anlegen// wird ein Dialog geöffnet mit der Aufforderung eine Person zum Geschäftsfall hinzuzufügen. Hier wird festgelegt, ob der Geschäftsfall für ein:e Klient:in oder für eine [[:adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver | Betreuer:in ]] erstellt wird. Durch Auswahl der Domäne Klient:innen wird die Liste aller im System angelegten Klient:innen zur Auswahl angezeigt, in dieser Liste kann nach Namen gesucht werden.
+----
-Zur Erstellung des Geschäftsfalls für die ausgewählte Klient:in sind alle Pflichtdatenfelder im Reiter //Allgemeine Informationen// zu befüllen. Soweit wie möglich können vordefinierte Werte aus ausklappbaren Listen ausgewählt werden.
+===== 1. Manuelle Anlage =====
-Der Typ entspricht den Geschäftsfalltypen Ihrer Organisation. Sobald der Status auf //Laufend// gesetzt wird, werden die mit dem Geschäftsfall verbundenen Prozesse aktiviert, laufende Geschäftsfälle werden zB. für die Abrechnung von Leistungen ausgewertet bzw. werden die im Geschäftsfall angelegten Einsätze in der [[ :adm-cockpit:processes:assignments | Einsatz-/Wechselliste ]] angezeigt.
+Durch Klick auf **„Anlegen“** öffnet sich ein Dialog, in dem zunächst eine Person dem Geschäftsfall zugeordnet werden muss.
+Dabei wird festgelegt, ob der Geschäftsfall für eine **Klient:in** oder eine **Betreuer:in** erstellt wird.
-=== Verrechnung ===
+Wird die **Domäne Klient:innen** gewählt, erscheint eine Liste aller im System erfassten Klient:innen.
-Alle Verrechnungsfelder sind auszufüllen bevor der Geschäftsfall gespeichert werden kann. Der hier ausgewählte Kostenträger entspricht dem Rechnungsempfänger. Das Feld ist mit der Klient:in des Geschäftsfalls vorbefüllt, der Kostenträger kann aber geändert werden, zB kann die Rechnung an eine Angehörige gesendet werden.
+Diese Liste kann nach Namen durchsucht oder mithilfe von Filtern eingeschränkt werden.
-Die Auswahl der Option //Monatliches Splitting der Einsatzintervalle// bewirkt, dass ein Einsatzintervall (eine Betreuungsperiode), das sich über mehrere Monate erstreckt, auf die einzelnen Monate aufgeteilt wird, also in mehreren Teilbeträgen abgerechnet wird. Standardmäßig wird ein Einsatzintervall zur Gänze mit Ende des Intervalls abgerechnet.
+Im Reiter **Allgemeine Informationen** müssen alle Pflichtfelder ausgefüllt werden.
+Wo möglich, stehen vordefinierte Werte über Dropdown-Listen zur Verfügung.
-Die erforderlichen Daten des Kostenträgers (IBAN bei Bankeinzug, Adresse bei Postzustellung, Emailadresse bei Mailversand) werden aus den Personen-Stammdaten übernommen und müssen dort vollständig sein.
+^ Feld ^ Beschreibung ^
+| **Typ** | Entspricht den in der Organisation definierten Geschäftsfalltypen (z. B. *24h Betreuung*) |
+| **Status** | Sobald der Status auf *Laufend* gesetzt wird, werden alle dem Geschäftsfall zugeordneten Prozesse aktiviert. Laufende Geschäftsfälle werden z. B. für die Leistungsabrechnung berücksichtigt oder in der Einsatz-/Wechselliste angezeigt. |
+| **Wichtig:** | Der Status *Laufend* ist **Voraussetzung**, damit die mit dem Geschäftsfall verbundenen Leistungen abgerechnet werden können. |
-=== Einsatz ===
+----
-In diesem Abschnitt werden die Betreuungseinsätze geplant.
-Durch Erstellung einer //Turnusvorlage// kann ein regelmäßiger Betreuungswechsel festgelegt werden. Daraus werden die einzelnen Einsatzperioden abgeleitet und darunter für den gewünschten Zeitraum angezeigt. Ein Einsatz kann auch manuell //Neuer Einsatz// geplant werden.
+===== 2. Automatische Anlage =====
-== Turnusvorlage ==
+Bei der **automatischen Anlage** wird der Geschäftsfall durch einen vordefinierten **Workflow** erstellt.
-//Gültig ab// und //Gültig bis// legen fest, für welchen Zeitraum die Turnusvorlage angewendet wird. Durch Klicken auf das //+// kann der Turnusvorlage ein Einsatz hinzugefügt werden.
+Dieser Workflow:
+  * übernimmt die Zusammenstellung aller erforderlichen Daten in logisch verknüpften Prozessschritten
+  * führt systemgestützte Datenvalidierungen durch
+  * stellt sicher, dass alle Pflichtfelder korrekt befüllt werden
-Für einen Einsatz wird ein:e Betreuer:in ausgewählt, die Betreuungsart und die Turnuslänge festgelegt. Hier können auch allgemeine Angaben zur An- und Abreise der Betreuer:in hinterlegt werden, beispielsweise kann der Shuttledienst festgelegt werden, ob die Anreise selbst organisiert wird (die Betreuer:in reist beispielsweise selbst mit dem Auto an) und es kann angegeben werden, wenn die Anreise- und/oder Abreise nicht an die Klient:in verrechnet werden soll.
+So wird die Datenqualität verbessert und der manuelle Aufwand reduziert.
-== Einsätze anzeigen im Zeitraum ==
+----
-Für den ausgewählten Zeitraum werden die aus der Turnusvorlage auto-generierten Einsätze angezeigt. Die hier angezeigten Einsätze können betrachtet, gelöscht und weiter bearbeitet werden.
-Beispiele für Bearbeitung:
+===== 3. Verrechnung =====
-  * für den nächsten anstehenden Einsatz werden An- und Abreise der Betreuer:in exakt mit Datum und Uhrzeit angegeben
-  * ein Einsatz laut Turnusvorlage wird manuell verkürzt, weil persönliche Gründe der Betreuer:in dies erfordern
-  * der nachfolgende Einsatz wird entsprechend angepasst, sodass keine Betreuungslücke entsteht
-  * ein Einsatz wird manuell eingefügt um die Betreuungslücke mit einer Vertretung abzudecken, die nicht Teil der Turnusvorlage ist
-Manuelle Änderungen in den Einsätzen werden in der Listenansicht mit einem Rufzeichen markiert. Betreuungslücken oder -überlappungen aufgrund manueller Änderungen werden durch ein rotes Dreieck mit Rufzeichen besonders hervorgehoben.
+Alle Verrechnungsfelder müssen ausgefüllt werden, bevor der Geschäftsfall gespeichert werden kann.
-=== Beteiligte Personen ===
+^ Feld ^ Beschreibung ^
-Die sich aus dem Geschäftsfall und der Turnusvorlage bzw. den Einsätzen ergebenden Daten werden automatisch in //Zu betreuende Personen// bzw. in //Betreuer:innen// übernommen. Bestehende Verknüpfungen können gelöscht und weitere beteiligte Personen in den entsprechenden Rubriken hinzugefügt werden.
+| **Kostenträger** | Entspricht dem Rechnungsempfänger. Standardmäßig ist die Klient:in des Geschäftsfalls vorausgewählt, der Kostenträger kann jedoch geändert werden (z. B. Angehörige als Rechnungsempfänger). |
+| **Erforderliche Stammdaten** | IBAN (bei Bankeinzug), Adresse (bei Postversand) und E-Mail-Adresse (bei Mailversand) werden aus den Personen-Stammdaten übernommen und müssen dort vollständig gepflegt sein. Diese müssen in der direkten Personenverwaltung hinterlegt sein. Eine Prüfung der Stammdaten der Person ist hier hilfreich. |
-=== Dokumente ===
+----
-Hier finden Sie Dokumente die während der Erstellung des Geschäftsfalls im Rahmen eines Workflows erstellt wurden, zB. der Betreuungsvertrag mit der Klient:in. Es können weitere Dokumente hochgeladen oder aus den Vorlagen erstellt werden.
-=== Leistungen ===
+===== 4. Einsatz =====
-Die im Geschäftsfall hinterlegten Leistungen bilden die Basis für Abrechnungen. Ihre Organisation kann festlegen, ob und welche Leistungen bei jedem Geschäftsfall automatisch hinterlegt werden, beispielsweise eine grundlegende Servicepauschale pro Betreuungstag.
-Weitere Leistungen können dem Geschäftsfall manuell hinzugefügt werden. Ein Klick auf //+ Hinzufügen// führt zu einer Eingabemaske, in welcher verpflichtend eine Leistung aus einem vorgegebenen Liste ausgewählt werden muss.
+In diesem Abschnitt werden die **Betreuungseinsätze geplant**.
-Die hier angezeigten Vorgabewerte können unter [[ :adm-cockpit:config:configuration | Konfiguration -> Vorgabewerte ]] bearbeitet werden.
-Grundsätzlich werden die hier hinterlegten Leistungen auf Basis von Zeitablauf, Vertragslaufzeit oder Einsätzen automatisch zu Vorpositionen. Dabei werden [[ :fiac-cockpit:billing:billables | Vorpositionen ]], die noch nicht auf Belegen stehen, beim Aktualisieren des sie auslösenden Objektes, z.B. eines Geschäftsfalles oder Einsatzes, neu berechnet; während solche, die schon auf Belegen stehen, mit passenden Gutschrifts- oder Ergänzungsbuchungen realisiert werden, die dann
+Durch das Erstellen einer **Turnusvorlage** kann ein regelmäßiger Betreuungswechsel festgelegt werden.
-auf dem jeweils nächsten Beleg berücksichtigt werden.
+Aus dieser Vorlage werden automatisch die einzelnen **Einsatzperioden** generiert und für den definierten Zeitraum angezeigt.
+Alternativ können Einsätze auch **manuell** geplant werden.
+----
+==== 5. Turnusvorlage ====
+^ Feld ^ Beschreibung ^
+| **Gültig ab / bis** | Legt den Zeitraum fest, für den die Turnusvorlage gilt. |
+| **+ Hinzufügen** | Fügt der Turnusvorlage einen neuen Einsatz hinzu. |
+Für jeden Einsatz werden festgelegt:
+  * die **Betreuer:in**
+  * die **Betreuungsart**
+  * die **Turnuslänge**
+Zusätzlich können Angaben zu **An- und Abreise** gemacht werden:
+  * Shuttledienst oder Selbstanreise (z. B. mit eigenem Auto)
+  * Option, ob An- und/oder Abreise **nicht** an die Klient:in verrechnet werden soll
+----
+==== Einsätze anzeigen im Zeitraum ====
+Für den gewählten Zeitraum werden alle aus der Turnusvorlage generierten Einsätze angezeigt.
+Diese können:
+  * eingesehen
+  * gelöscht
+  * oder weiter bearbeitet werden.
+**Beispiele für Bearbeitung:**
+  * An- und Abreise der Betreuer:in werden mit exaktem Datum und Uhrzeit ergänzt.
+  * Ein Einsatz laut Turnusvorlage wird verkürzt (z. B. aus persönlichen Gründen).
+  * Nachfolgender Einsatz wird angepasst, um Betreuungslücken zu vermeiden.
+  * Ein zusätzlicher Einsatz wird eingefügt, um eine Vertretung außerhalb der Turnusvorlage zu ermöglichen.
+**Kennzeichnungen:**
+  * Manuelle Änderungen in der Einsatzliste werden mit einem **Rufzeichen (!) markiert**.
+  * Betreuungslücken oder -überlappungen werden durch ein **rotes Dreieck mit Rufzeichen** hervorgehoben.
+----
+===== 6. Beteiligte Personen =====
+Die aus dem Geschäftsfall und der Turnusvorlage resultierenden Daten werden automatisch übernommen:
+  * **Zu betreuende Personen**
+  * **Betreuer:innen**
+Bestehende Verknüpfungen können gelöscht, weitere Personen in den entsprechenden Rubriken hinzugefügt werden.
+----
+===== 7. Dokumente =====
+Hier werden alle **Dokumente** angezeigt, die im Rahmen der Geschäftsfall-Erstellung oder durch einen Workflow generiert wurden (z. B. *Betreuungsvertrag mit der Klient:in*).
+Zusätzlich können:
+  * weitere Dokumente **hochgeladen** oder
+  * neue Dokumente **aus Vorlagen erstellt** werden.
+----
+===== 8. Leistungen =====
+Die im Geschäftsfall hinterlegten **Leistungen** bilden die Grundlage für alle Abrechnungen.
+Ihre Organisation kann festlegen, ob und welche Leistungen automatisch jedem Geschäftsfall hinzugefügt werden (z. B. eine Servicepauschale pro Betreuungstag).
+Weitere Leistungen können manuell hinzugefügt werden:
+  * Klick auf **„+ Hinzufügen“** öffnet eine Eingabemaske.
+  * Dort muss verpflichtend eine Leistung aus der vordefinierten Liste ausgewählt werden.
+  * Vorgabewerte können unter **Leistungskataloge → Vorgabewerte für Leistungen** angepasst werden.
+----
+==== Automatische Berechnung und Vorpositionen ====
+Die hinterlegten Leistungen werden automatisch zu **Vorpositionen**, abhängig von:
+  * Zeitablauf
+  * Vertragslaufzeit
+  * Einsätzen
+Vorpositionen, die noch **nicht auf Belegen** stehen, werden bei Aktualisierung des auslösenden Objekts (z. B. Geschäftsfall oder Einsatz) **neu berechnet**.
+Vorpositionen, die **bereits auf Belegen** stehen, werden über **Gutschrifts- oder Ergänzungsbuchungen** angepasst und auf dem jeweils nächsten Beleg berücksichtigt.
+----
+**Tipp:**
+Nutzen Sie Turnusvorlagen und automatische Anlageprozesse, um Zeit zu sparen und Konsistenz in der Einsatzplanung und Abrechnung sicherzustellen.