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--- adm-cockpit:processes:businesscase:client [2025/11/06 12:55] – nullrich
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-====== 24h-Betreuungs-Klient:innen-Geschäftsfall ======
-Für jede aufgenommene Klient:in ist die Anlage eines **Geschäftsfalls** erforderlich.
-Der Geschäftsfall bildet die Grundlage aller Verrechnungsvorgänge, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Klient:in bzw. ihrer Familie stehen.
-Ein Geschäftsfall kann **manuell** oder **automatisiert** angelegt werden.
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-===== 1. Manuelle Anlage =====
-Durch Klick auf **„Anlegen“** öffnet sich ein Dialog, in dem zunächst eine Person dem Geschäftsfall zugeordnet werden muss.
-Dabei wird festgelegt, ob der Geschäftsfall für eine **Klient:in** oder eine **Betreuer:in** erstellt wird.
-Wird die **Domäne Klient:innen** gewählt, erscheint eine Liste aller im System erfassten Klient:innen.
-Diese Liste kann nach Namen durchsucht oder mithilfe von Filtern eingeschränkt werden.
-Im Reiter **Allgemeine Informationen** müssen alle Pflichtfelder ausgefüllt werden.
-Wo möglich, stehen vordefinierte Werte über Dropdown-Listen zur Verfügung.
-^ Feld ^ Beschreibung ^
-| **Typ** | Entspricht den in der Organisation definierten Geschäftsfalltypen (z. B. *24h Betreuung*) |
-| **Status** | Sobald der Status auf *Laufend* gesetzt wird, werden alle dem Geschäftsfall zugeordneten Prozesse aktiviert. Laufende Geschäftsfälle werden z. B. für die Leistungsabrechnung berücksichtigt oder in der Einsatz-/Wechselliste angezeigt. |
-| **Wichtig:** | Der Status *Laufend* ist **Voraussetzung**, damit die mit dem Geschäftsfall verbundenen Leistungen abgerechnet werden können. |
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-===== 2. Automatische Anlage =====
-Bei der **automatischen Anlage** wird der Geschäftsfall durch einen vordefinierten **Workflow** erstellt.
-Dieser Workflow:
-  * übernimmt die Zusammenstellung aller erforderlichen Daten in logisch verknüpften Prozessschritten
-  * führt systemgestützte Datenvalidierungen durch
-  * stellt sicher, dass alle Pflichtfelder korrekt befüllt werden
-So wird die Datenqualität verbessert und der manuelle Aufwand reduziert.
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-===== 3. Verrechnung =====
-Alle Verrechnungsfelder müssen ausgefüllt werden, bevor der Geschäftsfall gespeichert werden kann.
-^ Feld ^ Beschreibung ^
-| **Kostenträger** | Entspricht dem Rechnungsempfänger. Standardmäßig ist die Klient:in des Geschäftsfalls vorausgewählt, der Kostenträger kann jedoch geändert werden (z. B. Angehörige als Rechnungsempfänger). |
-| **Erforderliche Stammdaten** | IBAN (bei Bankeinzug), Adresse (bei Postversand) und E-Mail-Adresse (bei Mailversand) werden aus den Personen-Stammdaten übernommen und müssen dort vollständig gepflegt sein. Diese müssen in der direkten Personenverwaltung hinterlegt sein. Eine Prüfung der Stammdaten der Person ist hier hilfreich. |
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-===== 4. Einsatz =====
-In diesem Abschnitt werden die **Betreuungseinsätze geplant**.
-Durch das Erstellen einer **Turnusvorlage** kann ein regelmäßiger Betreuungswechsel festgelegt werden.
-Aus dieser Vorlage werden automatisch die einzelnen **Einsatzperioden** generiert und für den definierten Zeitraum angezeigt.
-Alternativ können Einsätze auch **manuell** geplant werden.
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-==== 5. Turnusvorlage ====
-^ Feld ^ Beschreibung ^
-| **Gültig ab / bis** | Legt den Zeitraum fest, für den die Turnusvorlage gilt. |
-| **+ Hinzufügen** | Fügt der Turnusvorlage einen neuen Einsatz hinzu. |
-Für jeden Einsatz werden festgelegt:
-  * die **Betreuer:in**
-  * die **Betreuungsart**
-  * die **Turnuslänge**
-Zusätzlich können Angaben zu **An- und Abreise** gemacht werden:
-  * Shuttledienst oder Selbstanreise (z. B. mit eigenem Auto)
-  * Option, ob An- und/oder Abreise **nicht** an die Klient:in verrechnet werden soll
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-==== Einsätze anzeigen im Zeitraum ====
-Für den gewählten Zeitraum werden alle aus der Turnusvorlage generierten Einsätze angezeigt.
-Diese können:
-  * eingesehen
-  * gelöscht
-  * oder weiter bearbeitet werden.
-**Beispiele für Bearbeitung:**
-  * An- und Abreise der Betreuer:in werden mit exaktem Datum und Uhrzeit ergänzt.
-  * Ein Einsatz laut Turnusvorlage wird verkürzt (z. B. aus persönlichen Gründen).
-  * Nachfolgender Einsatz wird angepasst, um Betreuungslücken zu vermeiden.
-  * Ein zusätzlicher Einsatz wird eingefügt, um eine Vertretung außerhalb der Turnusvorlage zu ermöglichen.
-**Kennzeichnungen:**
-  * Manuelle Änderungen in der Einsatzliste werden mit einem **Rufzeichen (!) markiert**.
-  * Betreuungslücken oder -überlappungen werden durch ein **rotes Dreieck mit Rufzeichen** hervorgehoben.
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-===== 6. Beteiligte Personen =====
-Die aus dem Geschäftsfall und der Turnusvorlage resultierenden Daten werden automatisch übernommen:
-  * **Zu betreuende Personen**
-  * **Betreuer:innen**
-Bestehende Verknüpfungen können gelöscht, weitere Personen in den entsprechenden Rubriken hinzugefügt werden.
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-===== 7. Dokumente =====
-Hier werden alle **Dokumente** angezeigt, die im Rahmen der Geschäftsfall-Erstellung oder durch einen Workflow generiert wurden (z. B. *Betreuungsvertrag mit der Klient:in*).
-Zusätzlich können:
-  * weitere Dokumente **hochgeladen** oder
-  * neue Dokumente **aus Vorlagen erstellt** werden.
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-===== 8. Leistungen =====
-Die im Geschäftsfall hinterlegten **Leistungen** bilden die Grundlage für alle Abrechnungen.
-Ihre Organisation kann festlegen, ob und welche Leistungen automatisch jedem Geschäftsfall hinzugefügt werden (z. B. eine Servicepauschale pro Betreuungstag).
-Weitere Leistungen können manuell hinzugefügt werden:
-  * Klick auf **„+ Hinzufügen“** öffnet eine Eingabemaske.
-  * Dort muss verpflichtend eine Leistung aus der vordefinierten Liste ausgewählt werden.
-  * Vorgabewerte können unter **Leistungskataloge → Vorgabewerte für Leistungen** angepasst werden.
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-==== Automatische Berechnung und Vorpositionen ====
-Die hinterlegten Leistungen werden automatisch zu **Vorpositionen**, abhängig von:
-  * Zeitablauf
-  * Vertragslaufzeit
-  * Einsätzen
-Vorpositionen, die noch **nicht auf Belegen** stehen, werden bei Aktualisierung des auslösenden Objekts (z. B. Geschäftsfall oder Einsatz) **neu berechnet**.
-Vorpositionen, die **bereits auf Belegen** stehen, werden über **Gutschrifts- oder Ergänzungsbuchungen** angepasst und auf dem jeweils nächsten Beleg berücksichtigt.
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-**Tipp:**
-Nutzen Sie Turnusvorlagen und automatische Anlageprozesse, um Zeit zu sparen und Konsistenz in der Einsatzplanung und Abrechnung sicherzustellen.