Unterschiede

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--- adm-cockpit:processes:businesscase:create [2025/07/08 15:40] – angelegt agoldman
+++ adm-cockpit:processes:businesscase:create [2025/11/10 13:18] (aktuell) – nullrich
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-===== Einen neuen Geschäftsfall anlegen =====
+====== Geschäftsfallanlage ======
+> **Zielgruppe:** Disponent:innen, Verwaltung, Verrechnung
+> **Modul:** ADM Cockpit – Geschäftsfallverwaltung
+> **Letzte Aktualisierung:** {{date>Y-m-d}}
+Ein **Geschäftsfall** bildet die Grundlage für alle betreuungs- und verrechnungsrelevanten Vorgänge.
+Er kann sowohl für **Klient:innen** als auch für **Betreuer:innen** angelegt werden.
+Detaillierte Beschreibungen finden Sie hier:
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver|Geschäftsfall Betreuer:in]]
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:client|Geschäftsfall Klient:in]]
+<wrap important>
+⚠️ **Wichtig:**
+Prüfen Sie vor der Anlage eines Geschäftsfalls, ob alle erforderlichen Stammdaten der beteiligten Personen vollständig und aktuell sind.
+Diese Daten können je nach Agentur variieren und sind entscheidend für die spätere Verrechnung.
+</wrap>
+----
+===== 2. Voraussetzungen =====
+Vor dem Anlegen sollten folgende Stammdaten geprüft und ggf. ergänzt werden:
+  * **Bankdaten** (IBAN, BIC)
+  * **Region / Organisationseinheit**
+  * **Betreuungspakete oder Leistungspakete**
+  * **Adressen und Kontaktpersonen**
+  * **Sonderanforderungen** oder verrechnungsrelevante Einstellungen
+<wrap tip>
+💡 **Tipp:**
+Sie können diese Daten direkt in der Personenverwaltung anpassen –
+siehe: [[adm-cockpit:administration|Verwaltung → Anlage Personen]].
+</wrap>
+----
+===== 3. Schritt-für-Schritt-Anleitung =====
+**1. Klient:in oder Betreuer:in auswählen**
+Wählen Sie die gewünschte Person über **Verwaltung → Personengruppe** und klicken Sie auf **„Anlegen“**,
+oder öffnen Sie direkt den Bereich **„Geschäftsfälle“** und wählen Sie dort **„Anlegen“**.
+**2. Status für die Datenbank einrichten**
+Legen Sie den Status des neuen Geschäftsfalls fest (z. B. *laufend*, *abgeschlossen*).
+Dies dient der internen Nachverfolgung und Steuerung.
+{{:adm-cockpit:processes:businesscase:status.png?400|Beispiel: Statusauswahl im Geschäftsfall}}
+**3. Zusätzliche Daten hinter Tabs hinterlegen**
+Einige Informationen müssen in den **Reitern (Tabs)** des Geschäftsfalls eingetragen werden,
+z. B. Leistungsdaten, Kontaktinformationen oder Verrechnungsdetails.
+{{:adm-cockpit:processes:businesscase:klientin.png?600|Maske Klientin mit Registerreitern zur Datenerfassung}}
+<wrap important>
+⚠️ **Wichtig:**
+Der Geschäftsfall verfügt – wie die Personenverwaltung – über **mehrere Datenspeicher-Ebenen**.
+Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Felder in den jeweiligen Tabs ausgefüllt sind.
+</wrap>
+----
+===== 4. Anlage allgemein =====
+**Vorgehensweise:**
+. Geschäftsfall über **„Anlegen“** erstellen und Klient:in bzw. Betreuer:in auswählen
+. Geschäftsfalldaten und Bezüge prüfen (z. B. Postversand, Rechnungsempfänger)
+. **Achtung:** Es gibt **keine automatische Verknüpfung** zu den Personenstammdaten – prüfen Sie diese manuell!
+. **Einsatzplanung starten:**
+     Datum festlegen und Betreuer:innen auswählen (Tipp: Filtern Sie nach „ohne aktiven Einsatz“)
+. **Maske Betreuer:innenauswahl** öffnen und weitere Daten für die Turnusplanung hinterlegen
+     (z. B. Betreuungsart, Turnuslänge, Fahrtendienst, Sondervereinbarungen)
+. Nach dem **Speichern** wird der Turnus automatisch in der Wechselliste erstellt.
+<wrap tip>
+💡 **Tipp:**
+Kontrollieren Sie nach der Turnusplanung, ob im Tab **„Leistungen“** alle relevanten Leistungen
+mit korrekten **Gültigkeitszeiträumen** hinterlegt sind.
+</wrap>
+{{:adm-cockpit:processes:businesscase:bc_status.png?600|Beispiel: Laufender Geschäftsfall mit hinterlegten Belegen}}
+<wrap info>
+**Beispiel:**
+Im dargestellten Geschäftsfall wurde bereits eine Verrechnung durchgeführt.
+Die zugehörigen Belege und Belegnummern sind im Tab „Leistungen“ ersichtlich.
+</wrap>
+----
+===== 5. Abschluss und Kontrolle =====
+Wenn alle Angaben vollständig sind, ist der Geschäftsfall **zur Verrechnung bereit**.
+Er bildet künftig die Basis für Leistungsabrechnung, Dokumentenerstellung und Einsatzplanung.
+<wrap tip>
+💡 **Tipp:**
+Überprüfen Sie regelmäßig die angelegten Geschäftsfälle auf Vollständigkeit –
+besonders vor Monatsende oder der Abrechnung.
+</wrap>
+----
+===== 6. Verknüpfte Themen =====
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:client|Geschäftsfall Klient:in]]
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver|Geschäftsfall Betreuer:in]]
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:assignments|Einsatz- und Wechselliste]]
+  * [[adm-cockpit:processes:logistics:tours|Tourplanung und Fahrhilfe]]
-Geschäftsfälle können für Klient:innen und Betreuer:innen erstellt werden. Detaillierte Anleitungen je nach Personentyp finden Sie hier: