Zielgruppe: Disponent:innen, Verwaltung, Verrechnung
Modul: ADM Cockpit – Geschäftsfallverwaltung
Letzte Aktualisierung: Y-m-d

Ein Geschäftsfall bildet die Grundlage für alle betreuungs- und verrechnungsrelevanten Vorgänge. Er kann sowohl für Klient:innen als auch für Betreuer:innen angelegt werden.

Detaillierte Beschreibungen finden Sie hier:

• Geschäftsfall Betreuer:in
• Geschäftsfall Klient:in

⚠️ Wichtig: Prüfen Sie vor der Anlage eines Geschäftsfalls, ob alle erforderlichen Stammdaten der beteiligten Personen vollständig und aktuell sind. Diese Daten können je nach Agentur variieren und sind entscheidend für die spätere Verrechnung.

Vor dem Anlegen sollten folgende Stammdaten geprüft und ggf. ergänzt werden:

• Bankdaten (IBAN, BIC)
• Region / Organisationseinheit
• Betreuungspakete oder Leistungspakete
• Adressen und Kontaktpersonen
• Sonderanforderungen oder verrechnungsrelevante Einstellungen

💡 Tipp: Sie können diese Daten direkt in der Personenverwaltung anpassen – siehe: Verwaltung → Anlage Personen.

1. Klient:in oder Betreuer:in auswählen Wählen Sie die gewünschte Person über Verwaltung → Personengruppe und klicken Sie auf „Anlegen“, oder öffnen Sie direkt den Bereich „Geschäftsfälle“ und wählen Sie dort „Anlegen“.

2. Status für die Datenbank einrichten Legen Sie den Status des neuen Geschäftsfalls fest (z. B. *laufend*, *abgeschlossen*). Dies dient der internen Nachverfolgung und Steuerung.

3. Zusätzliche Daten hinter Tabs hinterlegen Einige Informationen müssen in den Reitern (Tabs) des Geschäftsfalls eingetragen werden, z. B. Leistungsdaten, Kontaktinformationen oder Verrechnungsdetails.

⚠️ Wichtig: Der Geschäftsfall verfügt – wie die Personenverwaltung – über mehrere Datenspeicher-Ebenen. Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Felder in den jeweiligen Tabs ausgefüllt sind.

Vorgehensweise:

1. Geschäftsfall über **„Anlegen“** erstellen und Klient:in bzw. Betreuer:in auswählen  
2. Geschäftsfalldaten und Bezüge prüfen (z. B. Postversand, Rechnungsempfänger)  
3. **Achtung:** Es gibt **keine automatische Verknüpfung** zu den Personenstammdaten – prüfen Sie diese manuell!  
4. **Einsatzplanung starten:**  
   Datum festlegen und Betreuer:innen auswählen (Tipp: Filtern Sie nach „ohne aktiven Einsatz“)  
5. **Maske Betreuer:innenauswahl** öffnen und weitere Daten für die Turnusplanung hinterlegen  
   (z. B. Betreuungsart, Turnuslänge, Fahrtendienst, Sondervereinbarungen)  
6. Nach dem **Speichern** wird der Turnus automatisch in der Wechselliste erstellt.  

💡 Tipp: Kontrollieren Sie nach der Turnusplanung, ob im Tab „Leistungen“ alle relevanten Leistungen mit korrekten Gültigkeitszeiträumen hinterlegt sind.

Beispiel: Im dargestellten Geschäftsfall wurde bereits eine Verrechnung durchgeführt. Die zugehörigen Belege und Belegnummern sind im Tab „Leistungen“ ersichtlich.

Wenn alle Angaben vollständig sind, ist der Geschäftsfall zur Verrechnung bereit. Er bildet künftig die Basis für Leistungsabrechnung, Dokumentenerstellung und Einsatzplanung.

💡 Tipp: Überprüfen Sie regelmäßig die angelegten Geschäftsfälle auf Vollständigkeit – besonders vor Monatsende oder der Abrechnung.

• Geschäftsfall Klient:in
• Geschäftsfall Betreuer:in
• Einsatz- und Wechselliste
• Tourplanung und Fahrhilfe