Unterschiede

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--- adm-cockpit:processes:businesscase:create [2025/10/27 15:39] – nullrich
+++ adm-cockpit:processes:businesscase:create [2025/11/10 13:18] (aktuell) – nullrich
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-===== Einen neuen Geschäftsfall anlegen =====
+====== Geschäftsfallanlage ======
-Geschäftsfälle können für Klient:innen und Betreuer:innen erstellt werden. Detailliertere Beschreibungen je nach Personentyp finden Sie hier:
+> **Zielgruppe:** Disponent:innen, Verwaltung, Verrechnung
+> **Modul:** ADM Cockpit – Geschäftsfallverwaltung
+> **Letzte Aktualisierung:** {{date>Y-m-d}}
-  * [[:adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver | Geschäftsfall Betreuer:in ]]
+Ein **Geschäftsfall** bildet die Grundlage für alle betreuungs- und verrechnungsrelevanten Vorgänge.
+Er kann sowohl für **Klient:innen** als auch für **Betreuer:innen** angelegt werden.
-  * [[:adm-cockpit:processes:businesscase:client | Geschäftsfall Klient:in ]]
+Detaillierte Beschreibungen finden Sie hier:
-Allgemein ist es wichtig, die erforderlichen Daten bei den Personen vorher zu prüfen bzw. nachträglich anzulegen oder zu ergänzen. Diese verechnungsrelevanten Daten sind von Agentur zu Agentur unterschiedlich und können deshalb variieren.
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver|Geschäftsfall Betreuer:in]]
-Beispiel:
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:client|Geschäftsfall Klient:in]]
-.	Klientin/Betreuerin auswählen oder Klientin/Betreuerin unter Verwaltung und Personegruppe auswählen und „Anlegen“
+<wrap important>
-.	Status für die Datenbank einrichten:
+⚠️ **Wichtig:**
+Prüfen Sie vor der Anlage eines Geschäftsfalls, ob alle erforderlichen Stammdaten der beteiligten Personen vollständig und aktuell sind.
+Diese Daten können je nach Agentur variieren und sind entscheidend für die spätere Verrechnung.
+</wrap>
-Beispiel Status:	  {{:adm-cockpit:processes:businesscase:status.png?400|}}
+----
-WICHTIG!
+===== 2. Voraussetzungen =====
-Stammdaten Check bei Eingabe: Bankdaten, Region, Betreuungspakete, Adressen oder Sonderanforderungen an Betreuerinnen und verrechnungsrelevante Einstellungen.
-.	Bitte beachten: Einige Daten sind hinter den Tabs zu hinterlegen.
+Vor dem Anlegen sollten folgende Stammdaten geprüft und ggf. ergänzt werden:
+  * **Bankdaten** (IBAN, BIC)
-{{:adm-cockpit:processes:businesscase:klientin.png?600|}}
+  * **Region / Organisationseinheit**
+  * **Betreuungspakete oder Leistungspakete**
+  * **Adressen und Kontaktpersonen**
+  * **Sonderanforderungen** oder verrechnungsrelevante Einstellungen
-[[adm-cockpit:administration|Siehe auch Anlage Personen]] im Bereich Verwaltung.
+<wrap tip>
+💡 **Tipp:**
+Sie können diese Daten direkt in der Personenverwaltung anpassen –
+siehe: [[adm-cockpit:administration|Verwaltung → Anlage Personen]].
+</wrap>
+----
+===== 3. Schritt-für-Schritt-Anleitung =====
+**1. Klient:in oder Betreuer:in auswählen**
+Wählen Sie die gewünschte Person über **Verwaltung → Personengruppe** und klicken Sie auf **„Anlegen“**,
+oder öffnen Sie direkt den Bereich **„Geschäftsfälle“** und wählen Sie dort **„Anlegen“**.
+**2. Status für die Datenbank einrichten**
+Legen Sie den Status des neuen Geschäftsfalls fest (z. B. *laufend*, *abgeschlossen*).
+Dies dient der internen Nachverfolgung und Steuerung.
+{{:adm-cockpit:processes:businesscase:status.png?400|Beispiel: Statusauswahl im Geschäftsfall}}
+**3. Zusätzliche Daten hinter Tabs hinterlegen**
+Einige Informationen müssen in den **Reitern (Tabs)** des Geschäftsfalls eingetragen werden,
+z. B. Leistungsdaten, Kontaktinformationen oder Verrechnungsdetails.
+{{:adm-cockpit:processes:businesscase:klientin.png?600|Maske Klientin mit Registerreitern zur Datenerfassung}}
+<wrap important>
+⚠️ **Wichtig:**
+Der Geschäftsfall verfügt – wie die Personenverwaltung – über **mehrere Datenspeicher-Ebenen**.
+Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Felder in den jeweiligen Tabs ausgefüllt sind.
+</wrap>
+----
+===== 4. Anlage allgemein =====
+**Vorgehensweise:**
+. Geschäftsfall über **„Anlegen“** erstellen und Klient:in bzw. Betreuer:in auswählen
+. Geschäftsfalldaten und Bezüge prüfen (z. B. Postversand, Rechnungsempfänger)
+. **Achtung:** Es gibt **keine automatische Verknüpfung** zu den Personenstammdaten – prüfen Sie diese manuell!
+. **Einsatzplanung starten:**
+     Datum festlegen und Betreuer:innen auswählen (Tipp: Filtern Sie nach „ohne aktiven Einsatz“)
+. **Maske Betreuer:innenauswahl** öffnen und weitere Daten für die Turnusplanung hinterlegen
+     (z. B. Betreuungsart, Turnuslänge, Fahrtendienst, Sondervereinbarungen)
+. Nach dem **Speichern** wird der Turnus automatisch in der Wechselliste erstellt.
+<wrap tip>
+💡 **Tipp:**
+Kontrollieren Sie nach der Turnusplanung, ob im Tab **„Leistungen“** alle relevanten Leistungen
+mit korrekten **Gültigkeitszeiträumen** hinterlegt sind.
+</wrap>
+{{:adm-cockpit:processes:businesscase:bc_status.png?600|Beispiel: Laufender Geschäftsfall mit hinterlegten Belegen}}
+<wrap info>
+**Beispiel:**
+Im dargestellten Geschäftsfall wurde bereits eine Verrechnung durchgeführt.
+Die zugehörigen Belege und Belegnummern sind im Tab „Leistungen“ ersichtlich.
+</wrap>
+----
+===== 5. Abschluss und Kontrolle =====
+Wenn alle Angaben vollständig sind, ist der Geschäftsfall **zur Verrechnung bereit**.
+Er bildet künftig die Basis für Leistungsabrechnung, Dokumentenerstellung und Einsatzplanung.
+<wrap tip>
+💡 **Tipp:**
+Überprüfen Sie regelmäßig die angelegten Geschäftsfälle auf Vollständigkeit –
+besonders vor Monatsende oder der Abrechnung.
+</wrap>
+----
+===== 6. Verknüpfte Themen =====
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:client|Geschäftsfall Klient:in]]
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver|Geschäftsfall Betreuer:in]]
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:assignments|Einsatz- und Wechselliste]]
+  * [[adm-cockpit:processes:logistics:tours|Tourplanung und Fahrhilfe]]