Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm-cockpit:processes:workflows:contract [2025/06/16 14:48] – agoldman
+++ adm-cockpit:processes:workflows:contract [2025/06/16 15:30] (aktuell) – agoldman
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 Das fertige Angebot kann direkt per Email versendet werden, wobei die Email Adresse der Klient:in und/oder der eingetragenen Kontaktperson im der Email-Vorlage vorbelegt werden. Üblicherweise wird hier auch gleich das Standardanschreiben für Angebotsübermittlung Ihrer Organisation hinterlegt. Sämtliche Felder der Email, wie Empfänger, Betreff, angefügte Dokumente und der Text können vor dem Senden noch bearbeitet werden, der Sendevorgang kann an dieser Stelle durch Schließen des Fensters auch ohne Konsequenzen abgebrochen werden.
-Nach Annahme des Angebots kann dieses als signiert markiert, oder als signiertes Dokument wieder hochgeladen werden. Bei Nichtannahme bzw. Nachverhandlung kann das Angebot bearbeitet oder storniert und neu erstellt und erneut versendet werden, bis es angenommen wird.
+Nach Annahme des Angebots kann dieses als signiert markiert, oder als signiertes Dokument wieder hochgeladen werden.Bei Nichtannahme bzw. Nachverhandlung kann das Angebot bearbeitet oder storniert und neu erstellt und erneut versendet werden, bis es angenommen wird.
 Nach Angebotsannahme führt Sie //Weiter// zu
 ==== Schritt 3 - Vertragserstellung ====
+Durch einen Klick auf //Neu// unter **Vertragserstellung und Versand** wird der Vertrag automatisch erstellt. Dabei werden die Leistungen aus dem hinterlegten Angebot übernommen und das Vertragsformular wird zur Vervollständigung angezeigt. Im Vertragsformular werden nur die bearbeitbaren Formularfelder angezeigt, durch einen Klick auf //Vorschau// können Sie den Vertrag in seiner vollständigen Form inklusive aller unveränderlichen Vertragsklauseln betrachten und auch ausdrucken. Von hier kann der Vertrag über //per Email senden// verschickt werden, wobei die Mailadressen wie beim Angebotsversand vorbefüllt werden.
+{{:adm-cockpit:processes:workflows:screenshot_2025-06-16_165007.png?nolink|}}
+{{ :adm-cockpit:processes:workflows:screenshot_2025-06-16_170949.png?nolink&300 |}}
+Mit //Hochladen// unter **Kund:in unterschriebener Vertrag** kann der unterzeichnete Vertrag hochgeladen werden. Wenn der Vertrag als signiert markiert wird, so gilt er ebenfalls als unterzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.
+Nach Abschluss des Vertrages und Speichern des gesamten Workflows kann der Workflow auf einer abschließenden Seite noch immer zur Gänze storniert oder bestätigt werden. Bei Bestätigung des Workflows wird dieser abgeschlossen und im Hintergrund wird ein Geschäftsfall für die Klient:in mit den vereinbarten Leistungen angelegt. Alle Dokumente die während des Workflows erstellt oder hochgeladen wurden, werden bei der Klient:in und beim Geschäftsfall der Klient:in hinterlegt.