Workflows in CAATS automatisieren und strukturieren wiederkehrende Geschäftsprozesse, zum Beispiel die Vertragserstellung, Sturtzrisikoerhebung oder Recruiting.

Ein Workflow führt Sie schrittweise durch die erforderlichen Eingaben und sorgt dafür, dass alle Daten konsistent erfasst, Dokumente korrekt erzeugt und Aktionen in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden.

Ein Workflow besteht in der Regel aus mehreren aufeinanderfolgenden Schritten:

• Auswahl oder Anlage beteiligter Personen
• Erstellung von Dokumenten (z. B. Angebot, Vertrag)
• Freigaben und Bestätigungen
• Abschluss mit automatischer Anlage des Geschäftsfalls oder Archivierung

Während des gesamten Prozesses können Sie Zwischenschritte speichern, Dokumente hochladen und den aktuellen Fortschritt jederzeit im Workflow-Überblick einsehen.

_Tipp:_ Nutzen Sie den Menüpunkt „Workflows“ im linken Navigationsbereich,
um alle verfügbaren Prozessabläufe Ihrer Organisation einzusehen.

Hier finden Sie eine Übersicht der gängigen Workflows im System. Klicken Sie auf einen Eintrag, um zur Detailbeschreibung zu gelangen:

• **Workflow 2025 – Vertrag**

Erstellt Angebote und Verträge für neue Klient:innen und legt automatisch den zugehörigen Geschäftsfall an.

• **Workflow – Betreuer:innenanlage**

Führt durch die Erfassung und Zuordnung neuer Betreuer:innen samt Stammdaten und Einsatzfreigabe.

• **Workflow – Klient:innenanlage**

Unterstützt die strukturierte Aufnahme neuer Klient:innen inklusive Kontaktpersonen und Kostenträger.

• **Workflow – Einsatzplanung**

Automatisiert die Planung von Betreuer:inneneinsätzen und berücksichtigt Verfügbarkeiten sowie Turnuslogik.

• **Workflow – Betreuer:innenwechsel**

Dokumentiert An- und Abreisen bei Klient:innen, erzeugt Übergabeformulare und ermöglicht die Tourenplanung.

_Hinweis:_ Die angezeigten Workflows können je nach Rolle, Organisationseinheit und Systemkonfiguration variieren