Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm:admin:base [2025/11/17 15:47] – angelegt agoldman
+++ adm:admin:base [2026/02/20 13:33] (aktuell) – nullrich
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-====== Personendatenverwaltung ======
+====== 👤 Personendatenverwaltung ======
+<WRAP lo>
+**Schlagworte:** personenverwaltung, stammdaten, klient, betreuer,
+kontaktpersonen, mitarbeiter, organisation, firmen,
+rollen, beziehungen, datenschutz, caats
+</WRAP>
+<WRAP group>
+<WRAP half column>
+**👤 Zielgruppe**
+Verwaltung · User · Systemadministration
+</WRAP>
+<WRAP half column>
+**🧩 Modul**
+ADM Cockpit – Verwaltung
+</WRAP>
+</WRAP>
+===== 🧭 Überblick =====
+<WRAP info>
+Die **Personendatenverwaltung** ist die zentrale Datenbasis aller administrativen,
+planerischen und abrechnungstechnischen Prozesse in CAATS.
+</WRAP>
+<WRAP>
+Alle Personen werden hier erfasst und mit
+**Geschäftsfällen, Einsätzen, Dokumenten, Workflows
+und Verrechnungen** verknüpft.
+</WRAP>
+----
+===== 👥 Personengruppen =====
+^ Personengruppe ^ Zweck ^
+| Klient:innen | Empfang von Betreuungsleistungen |
+| Betreuer:innen | Durchführung von Einsätzen |
+| Kontaktpersonen | Angehörige, Vertreter:innen |
+| Mitarbeiter:innen | Interne Systemnutzer:innen |
+| Ärzt:innen | Medizinische Ansprechpartner |
+| Firmen / Organisationen | Partner, Kostenträger, Behörden |
+<WRAP important>
+Die korrekte Auswahl der **Personengruppe beim Anlegen**
+ist entscheidend für Berechtigungen, Workflows und Geschäftsprozesse.
+</WRAP>
+----
+===== 🗂 Struktur der Personendaten =====
+Personendatensätze sind in thematische **Reiter (Tabs)** gegliedert.
+^ Reiter ^ Inhalt ^
+| Allgemein | Stammdaten, Status, Basisinformationen |
+| Kontaktpersonen | Beziehungen & Beziehungsarten |
+| Dokumente | Verträge, Uploads, Formulare |
+| Aktivitäten | Notizen, Aufgaben, Termine |
+| Historie | Änderungsprotokoll |
+| Zugang | Benutzerkonto aktivieren |
+| Konto* | Buchungsübersicht (Klient:in / Betreuer:in) |
+| Notizen | Freitexteinträge |
+<WRAP lo>
+*Sichtbarkeit abhängig von Personengruppe und Berechtigung.
+</WRAP>
+----
+===== 🔗 Beziehungen zwischen Personen =====
+Personen sind relational miteinander verknüpft.
+^ Beziehung ^ Nutzung ^
+| Klient:in ↔ Betreuer:in | Einsatz- & Turnusplanung |
+| Klient:in ↔ Angehörige | Kommunikation |
+| Klient:in ↔ Mitarbeiter:in | Fallverantwortung |
+| Betreuer:in ↔ Organisation | Agentur- & Verrechnungsstruktur |
+<WRAP tip>
+Beziehungen können direkt im Personendatensatz oder über den Geschäftsfall gepflegt werden.
+</WRAP>
+----
+===== 🔐 Datensicherheit & Rechte =====
+<WRAP info>
+Personenbezogene Daten unterliegen der DSGVO.
+</WRAP>
+^ Grundregel ^
+| Zugriff erfolgt über Rollen- und Rechtekonzept |
+| Sensible Felder nur für berechtigte Nutzer:innen sichtbar |
+| Jede Änderung wird in der Chronologie dokumentiert |
+| „Gelöschte“ Personen werden archiviert, nicht physisch entfernt |
+<WRAP important>
+Personendaten dürfen ausschließlich im Rahmen legitimer
+Betreuungs-, Verwaltungs- oder Abrechnungszwecke genutzt werden.
+</WRAP>
+----
+===== 🔄 Pflege & Datenqualität =====
+<WRAP>
+Unvollständige oder fehlerhafte Stammdaten wirken sich direkt auf
+Einsatzplanung, Dokumentenerstellung und Verrechnung aus.
+</WRAP>
+^ Regelmäßig prüfen ^
+| Adressen & Kontaktdaten |
+| Steuer- & Sozialdaten |
+| Vertrags- oder Aktivstatus |
+| Zahlungsinformationen |
+<WRAP lo>
+Unvollständige Datensätze können im Dashboard gemeldet werden.
+</WRAP>
+----
+<WRAP center round box 75%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Personendatenverwaltung)**
+^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
+| ❌ Person nicht auswählbar | Falsche Personengruppe | Personentyp prüfen |
+| 👤 Person doppelt angelegt | Keine vorherige Suche | Bestehenden Datensatz verwenden |
+| 🔒 Reiter fehlt | Fehlende Berechtigung | Rolle / Rechte prüfen |
+| 💰 Abrechnung nicht möglich | Status inaktiv oder Stammdaten fehlen | Status & Bankdaten prüfen |
+| 📄 Dokument fehlt | Nicht hochgeladen | Tab „Dokumente“ kontrollieren |
+| 🔄 Änderung nicht gespeichert | Reiter nicht separat gespeichert | Jeden Tab einzeln speichern |
+| 👻 Person „verschwunden“ | Inaktiv/archiviert | Filter „Inaktive anzeigen“ aktivieren |
+| 🔑 Login nicht möglich | Zugang nicht aktiviert | Tab „Zugang“ prüfen & Aktivierung neu senden |
+</WRAP>
+----
+===== ✅ Zusammenfassung =====
+<WRAP>
+Die Personendatenverwaltung bildet das Fundament aller Prozesse in CAATS.
+Sie verbindet Personen, Beziehungen und Geschäftslogiken
+in einer zentralen, konsistenten und nachvollziehbaren Datenstruktur.
+</WRAP>