Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm:config:base:import [2025/11/19 14:20] – nullrich
+++ adm:config:base:import [2026/02/27 11:15] (aktuell) – nullrich
@@ Zeile 4: / Zeile 4: @@
 > **Modul:** ADM Konfiguration → Basis
-Der Bereich **„Datenimport“** ermöglicht das strukturierte Einspielen von Daten in die CAATS-Plattform
+<WRAP lo>
-(z. B. Klient:innen, Betreuer:innen, Organisationseinheiten oder Stammdaten).
+**Schlagworte:** datenimport, excel-import,
-Er wird eingesetzt, um größere Datenmengen effizient zu übernehmen oder bestehende Systeme nach CAATS zu migrieren.
+migration, massenimport, stammdaten,
+datenqualität, caats
+</WRAP>
-Über definierte Importformate – meist Excel-Dateien – können Datensätze vorbereitet, geprüft und in das System übertragen werden.
+===== 🧭 Überblick =====
-<wrap info>
+Der Bereich **„Datenimport“** ermöglicht das strukturierte Einspielen größerer Datenmengen in die CAATS-Plattform.
-**Hinweis:**
-Importe wirken systemweit. Achten Sie darauf, dass die Daten korrekt formatiert sind,
-da fehlerhafte Datensätze nach dem Import nur manuell korrigiert werden können.
-</wrap>
+Typische Anwendungsfälle:
+  * Migration aus Vorsystemen
+  * Erstbefüllung bei Systemstart
+  * Massenanlage von Personen
+  * Import von Organisationseinheiten
+  * Übernahme von Leistungskatalogen
+Die Daten werden üblicherweise über **vordefinierte Excel-Vorlagen** importiert.
+----
+===== 📄 Importablauf =====
+Der Import erfolgt in mehreren Schritten:
+. Download der vorgesehenen Importvorlage
+. Befüllung der Datei gemäß Strukturvorgabe
+. Upload der Datei im Modul „Datenimport“
+. Validierung durch das System
+. Bestätigung und Übernahme
+<WRAP warning>
+Ein bestätigter Import kann nicht automatisch rückgängig gemacht werden.
+</WRAP>
+----
+===== 🧩 Validierung =====
+Vor der Übernahme prüft das System:
+  * Pflichtfelder
+  * Formatierung (z. B. Datum, IBAN)
+  * referenzierte Vorgabewerte
+  * Dubletten
+  * Organisationszuordnungen
+Fehlerhafte Zeilen werden angezeigt und müssen korrigiert werden,
+bevor der Import abgeschlossen werden kann.
+----
+===== ⭐ Best Practices =====
+<WRAP tip>
+✔ Vor Massenimporten Testlauf mit wenigen Datensätzen durchführen
+✔ Vorgabewerte vorab prüfen
+✔ Organisationseinheiten zuerst anlegen
+✔ Dublettenprüfung aktiv nutzen
+✔ Backup / Mandantenexport vor größeren Migrationen erstellen
+</WRAP>
+<WRAP important>
+⚠️ Bereits importierte Datensätze können nicht automatisch gelöscht werden.
+Korrekturen erfolgen manuell oder über bereinigende Skripte.
+</WRAP>
+----
+<WRAP center round box 75%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Datenimport)**
+^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
+| ❌ Import bricht ab | Pflichtfeld fehlt | Datei prüfen |
+| 🔄 Dublette erkannt | Datensatz existiert | Dublettenprüfung nutzen |
+| 📁 Falsche OE-Zuordnung | Struktur nicht vorbereitet | Organisationseinheiten prüfen |
+| 📊 Werte fehlen im Dropdown | Vorgabewert nicht vorhanden | Vorgabewerte anlegen |
+| 📅 Datum falsch importiert | Format nicht korrekt | Datumsformat prüfen |
+| 👁️ Datensatz nicht sichtbar | Rolle/OE falsch | Berechtigungen prüfen |
+</WRAP>
+----
+===== 📘 Zusammenfassung =====
+Der Datenimport ermöglicht eine schnelle
+und strukturierte Übernahme größerer Datenmengen.
+Eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend für:
+  * Datenqualität
+  * stabile Geschäftsprozesse
+  * korrekte Einsatzplanung
+  * saubere Abrechnung