Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm:config:data:templates [2025/12/10 10:07] – [Funktionen] agoldman
+++ adm:config:data:templates [2026/02/27 11:22] (aktuell) – nullrich
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 ====== 📄 Vorlagen ======
 > **Zielgruppe:** Administrator:innen, Systemverantwortliche
 > **Modul:** ADM Konfiguration → Stammdaten
-Der Bereich **„Vorlagen“** enthält alle Dokument- und Mailvorlagen,
+<WRAP lo>
-die in CAATS für Ausdrucke, Rechnungen, Angebote, Benachrichtigungen und systemgenerierte Dokumente verwendet werden.
+**Schlagworte:** vorlagen, dokumentvorlagen,
+mailvorlagen, rechnungsvorlagen,
+platzhalter, variablen, template,
+caats
+</WRAP>
+===== 🧭 Überblick =====
+Der Bereich **„Vorlagen“** enthält alle Dokument- und E-Mail-Vorlagen,
+die im System automatisiert oder manuell verwendet werden.
 {{:adm:config:data:vorlagen.png?800|}}
-Hier werden sowohl **Standardvorlagen** als auch **k kundenspezifische Vorlagen** verwaltet.
+Hier werden verwaltet:
+  * Standard-Systemvorlagen
+  * kundenspezifische Vorlagen
+  * Abrechnungs-Templates
+  * Mail-Benachrichtigungen
+  * Vertrags- und Angebotsvorlagen
+  * Formular- und Assessment-Templates
+<WRAP warning>
+Vorlagen wirken direkt auf Kundenkommunikation,
+Abrechnung und rechtlich relevante Dokumente.
+</WRAP>
+----
+===== 📋 Inhalte der Übersicht =====
+Pro Vorlage werden u. a. angezeigt:
+  * **Name** – sichtbare Bezeichnung
+  * **Eindeutige Kennung** – technische Referenz-ID
+  * **Erstellt am** – Erstanlage
+  * **Zuletzt geändert von / am** – Versionierung
+<WRAP important>
+Die eindeutige Kennung sollte nicht geändert werden,
+wenn sie in Workflows oder Jobs referenziert ist.
+</WRAP>
+----
+===== 🔄 Typische Vorlagenarten =====
+  * 💰 Rechnungsvorlagen (Klient:innen, Betreuer:innen, Familien)
+  * 📧 E-Mail-Benachrichtigungsvorlagen
+  * 📄 Vertrags- & Angebotsvorlagen
+  * 🧾 Formular- & Assessment-Vorlagen
+  * 📊 Übersichts- oder Dashboard-Vorlagen
+----
+===== 🧩 Variablen & Platzhalter =====
+Viele Vorlagen arbeiten mit dynamischen Variablen, z. B.:
+  * {client.name}
+  * {caregiver.name}
+  * {invoice.number}
+  * {businesscase.startdate}
+Diese Variablen werden beim Generieren automatisch
+mit Daten aus:
+  * Personenstammdaten
+  * Geschäftsfall
+  * Leistungen
+  * Assessments
+  * Workflows
+gefüllt.
+<WRAP tip>
+Vor Änderungen an Variablen empfiehlt sich ein Testlauf,
+um die korrekte Befüllung sicherzustellen.
+</WRAP>
+----
+===== 🛠️ Funktionen =====
+Administrator:innen können:
+  * Vorlagen **anzeigen**
+  * Text, Layout und Variablen **bearbeiten**
+  * neue Vorlagen **anlegen**
+  * Systemvorlagen **duplizieren**
+  * Vorlagen aktivieren oder deaktivieren
+----
+===== ⚠️ Systemwirkung bei Änderungen =====
-<wrap info>
+Änderungen an Vorlagen wirken:
-**Hinweis:**
-Vorlagen werden in Geschäftsprozessen, Workflows, Dokumentenerstellungen
-und beim Versand systemgenerierter E-Mails verwendet.
-</wrap>
-===== Inhalte der Übersicht =====
+  * auf alle zukünftigen Dokumente
+  * auf automatische Mailversendungen
+  * auf Abrechnungsbelege
+  * auf Workflow-Ausgaben
-Für jede Vorlage werden u. a. folgende Informationen angezeigt:
+Bereits erzeugte Dokumente bleiben unverändert.
-  * **Name** – Anzeigename der Vorlage
+----
-  * **Eindeutige Kennung** – technische ID, dient der internen Zuordnung
-  * **Erstellt am** – Zeitpunkt der ersten Anlage
-  * **Zuletzt geändert von / am** – Version und Bearbeitungshistorie
-Die Liste umfasst u. a.:
+<WRAP center round box 75%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Vorlagen)**
-  * **Rechnungsvorlagen** (Klient:innen, Betreuer:innen, Familien)
+^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
-  * **E-Mail-Benachrichtigungsvorlagen**
+| 📄 Dokument enthält leere Felder | Variable falsch geschrieben | Variablen prüfen |
-  * **Vertrags- und Angebotsvorlagen**
+| 💰 Rechnung fehlerhaft | Layout geändert | Testabrechnung durchführen |
-  * **Assessment- und Formularvorlagen**
+| 📧 Mail wird nicht versendet | Vorlage deaktiviert | Status prüfen |
-  * **Übersichts-/Dashboard-Vorlagen**
+| 🔄 Workflow bricht ab | Template-ID geändert | Referenz prüfen |
+| 🧾 Falsche Daten im Dokument | Feld falsch referenziert | Datenquelle prüfen |
+</WRAP>
-===== Funktionen =====
+----
-Über die Aktionsmenüs können Administrator:innen:
+===== 📘 Zusammenfassung =====
-  * Vorlagen **anzeigen**
+Vorlagen steuern die gesamte
-  * Vorlagen **bearbeiten** (z. B. Text, Layout, Variablen)
+systemgenerierte Kommunikation und Dokumentation.
-  * **neue Vorlagen** anlegen
-  * Systemvorlagen duplizieren und anpassen
-<wrap tip>
+Eine saubere Pflege sichert:
-**Tipp:**
-Viele Vorlagen verwenden Variablen (z. B. {client.name}), die automatisch
-mit Daten aus Stamm- oder Geschäftsfalldaten gefüllt werden.
-</wrap>
+  * korrekte Abrechnungen
+  * rechtssichere Dokumente
+  * konsistente Kommunikation
+  * stabile Workflow-Prozesse