📄 Vorlagen

Zielgruppe: Administrator:innen, Systemverantwortliche
Modul: ADM Konfiguration → Stammdaten

Der Bereich „Vorlagen“ enthält alle Dokument- und Mailvorlagen, die in CAATS für Ausdrucke, Rechnungen, Angebote, Benachrichtigungen und systemgenerierte Dokumente verwendet werden.

Hier werden sowohl Standardvorlagen als auch k kundenspezifische Vorlagen verwaltet.

Hinweis: Vorlagen werden in Geschäftsprozessen, Workflows, Dokumentenerstellungen und beim Versand systemgenerierter E-Mails verwendet.

Inhalte der Übersicht

Für jede Vorlage werden u. a. folgende Informationen angezeigt:

Name – Anzeigename der Vorlage
Eindeutige Kennung – technische ID, dient der internen Zuordnung
Erstellt am – Zeitpunkt der ersten Anlage
Zuletzt geändert von / am – Version und Bearbeitungshistorie

Die Liste umfasst u. a.:

Rechnungsvorlagen (Klient:innen, Betreuer:innen, Familien)
E-Mail-Benachrichtigungsvorlagen
Vertrags- und Angebotsvorlagen
Assessment- und Formularvorlagen
Übersichts-/Dashboard-Vorlagen

Funktionen

Über die Aktionsmenüs können Administrator:innen:

Vorlagen anzeigen
Vorlagen bearbeiten (z. B. Text, Layout, Variablen)
neue Vorlagen anlegen
Systemvorlagen duplizieren und anpassen

Tipp: Viele Vorlagen verwenden Variablen (z. B. „client.name“), die automatisch mit Daten aus Stamm- oder Geschäftsfalldaten gefüllt werden.