Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm:config:settings [2025/11/19 15:51] – nullrich
+++ adm:config:settings [2026/02/27 12:01] (aktuell) – nullrich
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 > **Modul:** ADM Cockpit → Einstellungen
-Der Bereich **„Einstellungen“** bietet eine zentrale Oberfläche, um CAATS auf drei Ebenen zu konfigurieren:
+<WRAP lo>
+**Schlagworte:** einstellungen,
+benutzereinstellungen,
+organisationseinheit,
+mandanteneinstellungen,
+systemkonfiguration, caats
+</WRAP>
-  * **Benutzerspezifisch** – persönliche Einstellungen, die nur für den angemeldeten Benutzer gelten (z. B. Chat-Sprache, Dashboard-Layout, UI-Einstellungen).
+===== 🧭 Überblick =====
-  * **Organisationseinheit** – Vorgaben, die für alle Benutzer:innen einer bestimmten Org-Einheit gelten (z. B. Dashboards, Workflow-Optionen, Standardwerte).
-  * **Mandant** – systemweite Einstellungen, die für den gesamten Mandanten aktiv sind (z. B. Dokumentenübermittlung, Geschäftsfalllogik, Logistik, Verrechnung).
-{{:adm:config:einst2.png?600|}}
+Der Bereich **„Einstellungen“** ermöglicht die Konfiguration von CAATS
+auf drei hierarchischen Ebenen.
+{{:adm:config:einst2.png?600|}}
 {{:adm:config:einst.1.png?600|}}
-Jeder Bereich enthält thematisch sortierte Sektionen wie **Chat**, **Dashboard**, **Dokumentenübermittlung**, **Geschäftsfälle**, **Klient:innen**, **Logistik** oder **Verrechnung**.
+Die gewählte Ebene bestimmt,
-So können Einstellungen strukturiert und rollenbasiert verwaltet werden – vom einzelnen Benutzer bis zur gesamten Organisation.
+**für wen** eine Einstellung wirksam ist.
 ----
-<wrap lo>
+===== 🧩 Die drei Konfigurationsebenen =====
-**Schlagworte:** einstellungen, benutzerspezifisch, organisationseinheit, mandant, konfiguration, dashboard, chat, verwaltung, caats
-</wrap>
+==== 👤 1. Benutzerspezifisch ====
+Gilt ausschließlich für den aktuell angemeldeten Benutzer.
+Beispiele:
+  * Chat-Sprache
+  * Dashboard-Layout
+  * UI-Darstellung
+  * persönliche Filtereinstellungen
+<WRAP info>
+Diese Einstellungen beeinflussen keine anderen Benutzer:innen.
+</WRAP>
+----
+==== 🏢 2. Organisationseinheit ====
+Gilt für alle Benutzer:innen innerhalb einer bestimmten OE.
+Beispiele:
+  * Standard-Dashboards
+  * Workflow-Vorgaben
+  * organisatorische Standardwerte
+  * logistikbezogene Einstellungen
+<WRAP warning>
+Änderungen wirken sich auf alle Benutzer:innen
+der gewählten Organisationseinheit aus.
+</WRAP>
+----
+==== 🌐 3. Mandant ====
+Systemweite Konfiguration für den gesamten Mandanten.
+Beispiele:
+  * Dokumentenübermittlung
+  * Geschäftsfalllogik
+  * Verrechnungslogik
+  * Logistikeinstellungen
+  * Standardprozesse
+<WRAP important>
+Mandanteneinstellungen wirken global
+und können bestehende Prozesse beeinflussen.
+</WRAP>
+----
+===== 📂 Typische Einstellungsbereiche =====
+Je nach Ebene stehen unterschiedliche Sektionen zur Verfügung:
+  * 💬 Chat
+  * 📊 Dashboard
+  * 📄 Dokumentenübermittlung
+  * 📁 Geschäftsfalllogik
+  * 👥 Klient:innen
+  * 🚐 Logistik
+  * 💶 Verrechnung
+----
+===== ⭐ Best Practices =====
+<WRAP tip>
+✔ Änderungen zuerst auf Benutzerebene testen
+✔ OE-Einstellungen mit Teamleitung abstimmen
+✔ Mandantenänderungen dokumentieren
+✔ Vor globalen Änderungen Backup prüfen
+✔ Berechtigungen vor Änderung kontrollieren
+</WRAP>
+----
+<WRAP center round box 75%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Einstellungen)**
+^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
+| 👁️ Benutzer sieht falsches Dashboard | OE-Vorgabe überschreibt Benutzer | OE prüfen |
+| 💬 Chat-Sprache falsch | Benutzereinstellung gesetzt | Profil prüfen |
+| 💰 Abrechnung verhält sich anders | Mandantenparameter geändert | Mandant prüfen |
+| 🚐 Logistikoption fehlt | OE nicht aktiviert | OE-Einstellungen prüfen |
+| 📄 Dokumente anders erzeugt | Dokumentenübermittlung angepasst | Mandantenebene prüfen |
+</WRAP>
+----
+===== 📘 Zusammenfassung =====
+Der Bereich **Einstellungen** steuert die Plattform
+auf drei klar getrennten Ebenen:
+Benutzer → Organisationseinheit → Mandant
+Eine saubere Trennung dieser Ebenen
+sichert:
+  * stabile Prozesse
+  * klare Verantwortlichkeiten
+  * nachvollziehbare Systemlogik
+  * kontrollierte Konfigurationsänderungen