⚙️ Einstellungen

Zielgruppe: Benutzer:innen, Organisationsadministrator:innen, Mandantenadministrator:innen
Modul: ADM Cockpit → Einstellungen

Schlagworte: einstellungen, benutzereinstellungen, organisationseinheit, mandanteneinstellungen, systemkonfiguration, caats

🧭 Überblick

Der Bereich „Einstellungen“ ermöglicht die Konfiguration von CAATS auf drei hierarchischen Ebenen.

Die gewählte Ebene bestimmt, für wen eine Einstellung wirksam ist.

🧩 Die drei Konfigurationsebenen

👤 1. Benutzerspezifisch

Gilt ausschließlich für den aktuell angemeldeten Benutzer.

Beispiele:

Chat-Sprache
Dashboard-Layout
UI-Darstellung
persönliche Filtereinstellungen

Diese Einstellungen beeinflussen keine anderen Benutzer:innen.

🏢 2. Organisationseinheit

Gilt für alle Benutzer:innen innerhalb einer bestimmten OE.

Beispiele:

Standard-Dashboards
Workflow-Vorgaben
organisatorische Standardwerte
logistikbezogene Einstellungen

Änderungen wirken sich auf alle Benutzer:innen der gewählten Organisationseinheit aus.

🌐 3. Mandant

Systemweite Konfiguration für den gesamten Mandanten.

Beispiele:

Dokumentenübermittlung
Geschäftsfalllogik
Verrechnungslogik
Logistikeinstellungen
Standardprozesse

Mandanteneinstellungen wirken global und können bestehende Prozesse beeinflussen.

📂 Typische Einstellungsbereiche

Je nach Ebene stehen unterschiedliche Sektionen zur Verfügung:

💬 Chat
📊 Dashboard
📄 Dokumentenübermittlung
📁 Geschäftsfalllogik
👥 Klient:innen
🚐 Logistik
💶 Verrechnung

⭐ Best Practices

✔ Änderungen zuerst auf Benutzerebene testen ✔ OE-Einstellungen mit Teamleitung abstimmen ✔ Mandantenänderungen dokumentieren ✔ Vor globalen Änderungen Backup prüfen ✔ Berechtigungen vor Änderung kontrollieren

❓ Was passiert, wenn …? (Einstellungen)

Situation	Ursache	Maßnahme
👁️ Benutzer sieht falsches Dashboard	OE-Vorgabe überschreibt Benutzer	OE prüfen
💬 Chat-Sprache falsch	Benutzereinstellung gesetzt	Profil prüfen
💰 Abrechnung verhält sich anders	Mandantenparameter geändert	Mandant prüfen
🚐 Logistikoption fehlt	OE nicht aktiviert	OE-Einstellungen prüfen
📄 Dokumente anders erzeugt	Dokumentenübermittlung angepasst	Mandantenebene prüfen

📘 Zusammenfassung

Der Bereich Einstellungen steuert die Plattform auf drei klar getrennten Ebenen:

Benutzer → Organisationseinheit → Mandant

Eine saubere Trennung dieser Ebenen sichert:

stabile Prozesse
klare Verantwortlichkeiten
nachvollziehbare Systemlogik
kontrollierte Konfigurationsänderungen