Unterschiede

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--- adm:processes:assignments [2025/11/19 10:40] – nullrich
+++ adm:processes:assignments [2026/02/09 15:36] (aktuell) – nullrich
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 ====== Einsatz- und Wechselliste ======
-> **Zielgruppe:** Innendienst, Einsatzplanung, Koordination
+<WRAP lo>
-> **Modul:** ADM Cockpit – Geschäftsfall
+**Schlagworte:** einsatzliste, wechselliste, einsätze, betreuer:innenwechsel,
+tourplanung, logistik, geschäftsfälle, adm-cockpit, caats
+</WRAP>
-Die **Einsatz- und Wechselliste** dient als zentrale Übersicht über laufende und bevorstehende Betreuungswechsel.
+<WRAP group>
-Hier können Einsätze gefiltert, betrachtet, bearbeitet und zur Tourenplanung weiterverarbeitet werden.
+<WRAP half column>
+**👤 Zielgruppe**
+Innendienst · Einsatzplanung · Koordination
+</WRAP>
-----
+<WRAP half column>
+**🧩 Modul**
+ADM Cockpit – Geschäftsfall
+</WRAP>
+</WRAP>
-===== 2. Einsätze =====
+===== 🧭 Überblick =====
+<WRAP info>
+Die **Einsatz- und Wechselliste** ist die zentrale Übersicht für laufende
+Betreuungseinsätze und bevorstehende Betreuer:innenwechsel.
+</WRAP>
-In der **Einsatzliste** werden alle aus Geschäftsfällen abgeleiteten Einsätze angezeigt, die bereits begonnen haben.
+<WRAP>
-Sie bietet verschiedene **Filter- und Sortiermöglichkeiten**, um einen schnellen Überblick über laufende Betreuungen zu erhalten.
+Sie unterstützt bei **Planung**, **Koordination** und **Tourenplanung**
+und ist eng mit den zugehörigen **Geschäftsfällen** verknüpft.
+</WRAP>
-**Funktionen:**
+----
-  * **Filtern und Sortieren:**
-    Einsätze können nach Klient:in, Betreuer:in, Zeitraum oder Status gefiltert werden.
-    Durch Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung verändert werden.
-  * **Details öffnen:**
-    Über das Menü mit den **drei Punkten (…)** am Ende einer Zeile können Sie:
-      - den zugehörigen **Geschäftsfall ansehen** („Betrachten“)
-      - oder **bearbeiten** („Bearbeiten“)
-    Der Einsatz wird im Geschäftsfall und dabei im Kontext aller zugehörigen Einsätze geöffnet.
-<wrap tip>
+===== 📋 Einsatzliste =====
-**Tipp:** Nutzen Sie die Suchfunktion mittig, um schnell bestimmte Namen oder Einsatznummern zu finden.
+<WRAP info>
-</wrap>
+Übersicht über alle **laufenden Einsätze** aus aktiven Geschäftsfällen.
+</WRAP>
-{{:adm-cockpit:processes:einsatzliste.png?nolink&600|Beispielhafte Einsatzliste mit Filter- und Bearbeitungsoptionen}}
+^ Funktion ^ Beschreibung ^
+| 🔎 Filtern | nach Klient:in, Betreuer:in, Zeitraum, Status |
+| ↕️ Sortieren | Sortierung über Spaltenüberschriften |
+| 👁 Details | Öffnen des zugehörigen Geschäftsfalls |
+| ✏️ Bearbeiten | Bearbeitung im Kontext des Geschäftsfalls |
-----
+<WRAP lo>
+Der Zugriff erfolgt über das **Drei-Punkte-Menü ( … )** am Ende einer Zeile.
+</WRAP>
-===== 3. Wechselliste =====
+<WRAP tip>
+Nutzen Sie die **zentrale Suche**, um schnell Personen oder Einsatznummern zu finden.
+</WRAP>
-Die **Wechselliste** zeigt alle Betreuer:innenwechsel, deren **Wechseldatum im gewählten Zeitraum** liegt.
+----
-**Zeitraum wählen:**
+===== 🔁 Wechselliste =====
-Der anzuzeigende Zeitraum kann als **vordefinierte Periode** (z. B. *diese Woche*, *nächste 14 Tage*) ausgewählt
+<WRAP info>
-oder über **manuelles Start- und Enddatum** individuell festgelegt werden.
+Anzeige aller **Betreuer:innenwechsel** im ausgewählten Zeitraum.
+</WRAP>
-**Filtermöglichkeiten:**
+==== 📆 Zeitraum ====
-Über das Filtersymbol können die angezeigten Wechsel weiter eingegrenzt werden:
+^ Auswahl ^
-  * nach **Klient:in**
+| Vordefiniert (z. B. diese Woche, nächste 14 Tage) |
-  * nach **abreisender** oder **anreisender Betreuer:in**
+| Manuelles Start- und Enddatum |
-  * nach **Status** (z. B. *geplant*, *bestätigt*, *abgeschlossen*)
-  * nach **Region** oder **Tourgebiet**
-<wrap tip>
+----
-**Tipp:** Zeigen Sie nur jene Wechsel an, deren Abreise heute oder morgen stattfindet,
-um kurzfristige Planungen besser im Blick zu behalten.
-</wrap>
-<wrap important>
+==== 🎛 Filter ====
-**Wichtig:** Sind einzelne Wechsel nicht auswählbar, sind diese **selbstorganisiert**
+^ Filter ^ Beispiele ^
-und stehen daher **nicht für eine Tourplanung** zur Verfügung.
+| Personen | Klient:in, an-/abreisende Betreuer:in |
-</wrap>
+| Status | geplant, bestätigt, abgeschlossen |
+| Region | Region, Tourgebiet |
-<wrap info>
+<WRAP important>
-**Beispiel:**
+Nicht auswählbare Wechsel sind **selbstorganisiert**
-Sie selektieren alle Betreuer:innenwechsel eines Tages in derselben Region und starten die Tourplanung über das Bussymbol.
+und stehen **nicht für Tourplanung** zur Verfügung.
-Das System erstellt automatisch eine logische Fahrtroute für An- und Abreise, basierend auf den hinterlegten Adressen der Klient:innen.
+</WRAP>
-</wrap>
-{{:adm-cockpit:processes:wechselauswahl.png?nolink&600|Zeitraum-Auswahl in der Wechselliste}}
+<WRAP tip>
+Filtern Sie auf **heute / morgen**, um kurzfristige Wechsel
+schnell zu erfassen.
+</WRAP>
 ----
-===== 4. Tourplanung starten =====
+===== 🚌 Tourplanung =====
+<WRAP info>
+Erstellung von Fahrtrouten aus mehreren Betreuer:innenwechseln.
+</WRAP>
-In der **linken Spalte** der Wechselliste können Sie ein oder mehrere Wechsel markieren,
+^ Schritt ^ Aktion ^
-um daraus eine **Tourplanung** zu erstellen.
+| 1️⃣ Auswahl | Mehrere Wechsel mit gleichem Wechseldatum markieren |
+| 2️⃣ Start | Bus-Symbol (🚌) oder Drei-Punkte-Menü |
+| 3️⃣ Planung | Automatische Routenerstellung inkl. Karte |
+| 4️⃣ Anpassung | Reihenfolge, Stopps, Passagiere bearbeiten |
-**Vorgehensweise:**
+<WRAP lo>
-. Wählen Sie in der Wechselliste mehrere Betreuer:innenwechsel mit demselben Wechseldatum aus.
+Die Tour basiert auf den im System hinterlegten Adressen der Klient:innen.
-. Klicken Sie auf die **drei Punkte rechts oben** oder auf das **Bus-Symbol (🚌)**, um die Tourplanung zu starten.
+</WRAP>
-. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem die ausgewählten An- und Abreisen automatisch zu einer Tour zusammengefasst werden und auf einer Karte angezeigt werden.
-Die Tour kann anschließend manuell angepasst werden, z. B. durch Änderung der Reihenfolge, Hinzufügen weiterer Passagiere oder Bearbeitung einzelner Stopps.
+<WRAP round info>
+**Weiterführend:**
+[[adm-cockpit:processes:logistics:tours|Tourplanung und Fahrhilfe]]
+</WRAP>
+----
-<wrap round info>
+===== ℹ️ Hinweise =====
-**Weitere Informationen:**
+^ Thema ^ Beschreibung ^
-Näheres zum Thema Tourplanung finden Sie hier: [[adm-cockpit:processes:logistics:tours|Tourplanung und Fahrhilfe]].
+| Konflikte | Doppelte oder fehlerhafte Einsätze erscheinen im Dashboard |
-</wrap>
+| Umschalten | Wechsel zwischen Einsatz- und Wechselliste oben rechts |
+| Auswirkungen | Änderungen wirken direkt auf Geschäftsfall & Abrechnung |
+| Export | Touren können als **PDF-Fahrhilfe** exportiert werden |
 ----
-===== 5. Weitere Hinweise =====
+<WRAP center round box 70%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Einsatz- & Wechselliste)**
-  * Wechsel mit Konflikten (z. B. doppelte Einsätze) werden automatisch im **Dashboard** angezeigt.
+^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
-  * Über das Menü oben rechts kann zwischen **Einsatzliste** und **Wechselliste** umgeschaltet werden.
+| 🔺 Wechsel nicht auswählbar | selbstorganisiert | nicht tourplanbar |
-  * Änderungen an Einsätzen wirken sich automatisch auf die zugehörigen **Geschäftsfälle** aus.
+| ❌ Einsatz fehlt | Geschäftsfall nicht *laufend* | Status prüfen |
-  * Die aus der Wechselliste gestartete Tour kann anschließend als **PDF exportiert** und als **Fahrhilfe** genutzt werden.
+| ⚠️ Konfliktanzeige | Überlappung / Lücke | Einsätze im Geschäftsfall anpassen |
+| 🚌 Tour unvollständig | Filter zu eng | Zeitraum / Region prüfen |
+| 👻 Eintrag nicht sichtbar | Berechtigung fehlt | Rolle / Organisationseinheit prüfen |
+</WRAP>
-<wrap tip>
+<WRAP tip>
-**Tipp:** Nutzen Sie die Kombination aus Wechselliste und Tourenplanung, um Tageswechsel effizient zu organisieren.
+Planen Sie **regionale Wechsel gemeinsam**, um Fahrzeiten
-Planen Sie mehrere Wechsel einer Region gemeinsam – so optimieren Sie Fahrzeiten und Fahrzeugauslastung.
+und Fahrzeugauslastung zu optimieren.
-</wrap>
+</WRAP>