Inhaltsverzeichnis
Geschäftsfall Betreuer:in
Schlagworte: geschäftsfall-betreuer, betreuer:in, abrechnung, leistungen, dokumente, turnusabrechnung, adm-cockpit, caats
🧭 Überblick
Ein Geschäftsfall Betreuer:in bildet die organisatorische und abrechnungstechnische Grundlage für die Zusammenarbeit mit einer Betreuerin bzw. einem Betreuer.
Über den Geschäftsfall werden alle relevanten Informationen zu Leistungen, Dokumenten, beteiligten Personen und Verrechnungsmodalitäten verwaltet.
➕ Geschäftsfall anlegen
Anlage eines neuen Geschäftsfalls für eine Betreuer:in.
Über „Anlegen“ wird ein neuer Geschäftsfall erstellt. Im ersten Schritt ist die Domäne „Betreuer:innen“ auszuwählen. Betreuer:innengeschäftsfälle können ebenso aus einem Workflow automatisiert erstellt werden. Sie werden unter Geschäftsfälle - Filter Betreuer:innen, angezeigt.
Anschließend wird die gewünschte Betreuer:in aus der Liste ausgewählt und dem Geschäftsfall zugeordnet.
🔍 Filter & Auswahl
Zur schnellen Auswahl stehen folgende Filter- und Suchfunktionen zur Verfügung:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| 🔎 Suchfeld | Suche nach Vor- oder Nachname, Teilbegriff oder Kürzel |
| 🧰 Filter | Filter nach Status, Region, Organisationseinheit |
| 🚫 Statusfilter | Standard: *„Gelöschte – ausblenden“* |
| ↕️ Sortierung | Sortierung nach Spalten (z. B. Name, Status) |
Ein Klick auf eine Zeile ordnet die Betreuer:in dem Geschäftsfall zu.
🧾 Erforderliche Angaben
Allgemein
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Typ des Geschäftsfalls | z. B. *24h Betreuung* |
| Organisationseinheit | organisatorische Zuordnung |
| Jahr | Geschäftsjahr |
| Begonnen am | Startdatum |
| Status | z. B. *Laufend* |
💰 Verrechnung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kostenträger | Empfänger:in des Zahlungsavisos (Betreuer:in) |
| Zahlungsmodalität | z. B. *Überweisung* |
| Rechnungsversand | Post oder E-Mail |
| Turnus- / Monatsabrechnung | Turnus kann monatsübergreifend sein |
| Selbstzahler (GSVG) | Betreuer:in trägt Verrechnung selbst |
Die Abrechnungsart steuert, wie und wann Honorare in der Buchhaltung verarbeitet werden.
👥 Beteiligte Personen
Automatisch verknüpft ist die Betreuer:in selbst. Zusätzlich können zugeordnet werden:
- zu betreuende Personen
- Kontaktpersonen
- weitere Betreuer:innen
- Mitarbeiter:innen
📄 Dokumente
Im Geschäftsfall können Dokumente:
- direkt im System erstellt werden (z. B. Betreuungsvertrag)
- oder als bestehende Dateien hochgeladen werden
📦 Leistungen
Leistungen bilden die Grundlage der Abrechnung.
Eine Leistung definiert:
- Abrechnungseinheit (z. B. 28-tägiger Einsatz)
- Einheiten und Preise
- Gültigkeitszeiträume
⚠️ Achtung: Fehlerhafte oder fehlende Leistungen führen zu fehlerhaften Abrechnungen.
🕒 Chronologie
Alle Änderungen und Aktivitäten am Geschäftsfall werden automatisch protokolliert.
Die Chronologie dient als Änderungs- und Auditprotokoll.
💡 Tipp: Für wiederkehrende Geschäftsfälle kann eine bestehende Konfiguration als Vorlage genutzt werden, um Zeit zu sparen.
❓ Was passiert, wenn …? (Geschäftsfall Betreuer:in)
| Situation | Ursache / Systemverhalten | Was tun? |
|---|---|---|
| ❌ Geschäftsfall nicht löschbar | Systemseitig gesperrt | Status anpassen oder archivieren |
| ⚠️ Abrechnung fehlerhaft | Leistungen / Turnus falsch | Tab „Leistungen“ & Turnus prüfen |
| 💰 Keine Abrechnung | Abrechnungsart falsch | Turnus- oder Monatsabrechnung prüfen |
| 📄 Dokument fehlt | Nicht erstellt / hochgeladen | Dokument im Tab „Dokumente“ ergänzen |
| 👻 Geschäftsfall nicht sichtbar | Keine Berechtigung | Rolle / Organisationseinheit prüfen |