Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm:processes:bc:client [2025/11/19 10:36] – nullrich
+++ adm:processes:bc:client [2026/02/09 15:06] (aktuell) – nullrich
@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
-====== Geschäftsfall Klientin======
+====== Geschäftsfall Klient:in ======
-Für jede aufgenommene Klient:in ist die Anlage eines **Geschäftsfalls** erforderlich.
+<WRAP lo>
-Der Geschäftsfall bildet die Grundlage aller Verrechnungsvorgänge, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Klient:in bzw. ihrer Familie stehen.
+**Schlagworte:** geschäftsfall-klient, klient:in, einsatzplanung,
+turnus, leistungen, vorpositionen, abrechnung, adm-cockpit, caats
+</WRAP>
-Ein Geschäftsfall kann **manuell** oder **automatisiert** angelegt werden.
+===== 🧭 Überblick =====
+<WRAP info>
+Für jede aufgenommene Klient:in ist die Anlage eines **Geschäftsfalls** erforderlich.
+</WRAP>
+<WRAP>
+Der Geschäftsfall ist die zentrale Grundlage für **Einsatzplanung,
+Dokumentation und Abrechnung** der Betreuung.
+</WRAP>
-===== 1. Manuelle Anlage =====
+<WRAP note>
+Geschäftsfälle für **Klient:innen** können auch **automatisiert über Workflows**
+erstellt werden.
+Diese sind in der Übersicht **Geschäftsfälle → Filter „Klient:innen“** zu finden.
+</WRAP>
-Durch Klick auf **„Anlegen“** öffnet sich ein Dialog, in dem zunächst eine Person dem Geschäftsfall zugeordnet werden muss.
+----
-Dabei wird festgelegt, ob der Geschäftsfall für eine **Klient:in** oder eine **Betreuer:in** erstellt wird.
-Wird die **Domäne Klient:innen** gewählt, erscheint eine Liste aller im System erfassten Klient:innen.
+===== ➕ Anlage des Geschäftsfalls =====
-Diese Liste kann nach Namen durchsucht oder mithilfe von Filtern eingeschränkt werden.
-Im Reiter **Allgemeine Informationen** müssen alle Pflichtfelder ausgefüllt werden.
+^ Art ^ Beschreibung ^
-Wo möglich, stehen vordefinierte Werte über Dropdown-Listen zur Verfügung.
+| **Manuell** | Anlage über **„Anlegen“** (Domäne *Klient:innen*) |
+| **Automatisiert** | Erstellung über vordefinierte **Workflows** |
-^ Feld ^ Beschreibung ^
+<WRAP lo>
-| **Typ** | Entspricht den in der Organisation definierten Geschäftsfalltypen (z. B. *24h Betreuung*) |
+Bei manueller Anlage wird die Klient:in über Suche oder Filter ausgewählt.
-| **Status** | Sobald der Status auf *Laufend* gesetzt wird, werden alle dem Geschäftsfall zugeordneten Prozesse aktiviert. Laufende Geschäftsfälle werden z. B. für die Leistungsabrechnung berücksichtigt oder in der Einsatz-/Wechselliste angezeigt. |
+</WRAP>
-| **Wichtig:** | Der Status *Laufend* ist **Voraussetzung**, damit die mit dem Geschäftsfall verbundenen Leistungen abgerechnet werden können. |
-----
+^ Pflichtfelder (Allgemein) ^
+| Typ (z. B. *24h Betreuung*) |
-===== 2. Automatische Anlage =====
+| Status (*Laufend*) |
+| ⚠️ *Laufend* = Voraussetzung für Abrechnung |
-Bei der **automatischen Anlage** wird der Geschäftsfall durch einen vordefinierten **Workflow** erstellt.
-Dieser Workflow:
-  * übernimmt die Zusammenstellung aller erforderlichen Daten in logisch verknüpften Prozessschritten
-  * führt systemgestützte Datenvalidierungen durch
-  * stellt sicher, dass alle Pflichtfelder korrekt befüllt werden
-So wird die Datenqualität verbessert und der manuelle Aufwand reduziert.
 ----
-===== 3. Verrechnung =====
+===== 💰 Verrechnung =====
+<WRAP info>
-Alle Verrechnungsfelder müssen ausgefüllt werden, bevor der Geschäftsfall gespeichert werden kann.
+Festlegung von Rechnungsempfänger und Zahlungslogik.
+</WRAP>
 ^ Feld ^ Beschreibung ^
-| **Kostenträger** | Entspricht dem Rechnungsempfänger. Standardmäßig ist die Klient:in des Geschäftsfalls vorausgewählt, der Kostenträger kann jedoch geändert werden (z. B. Angehörige als Rechnungsempfänger). |
+| Kostenträger | Standard: Klient:in (änderbar, z. B. Angehörige) |
-| **Erforderliche Stammdaten** | IBAN (bei Bankeinzug), Adresse (bei Postversand) und E-Mail-Adresse (bei Mailversand) werden aus den Personen-Stammdaten übernommen und müssen dort vollständig gepflegt sein. Diese müssen in der direkten Personenverwaltung hinterlegt sein. Eine Prüfung der Stammdaten der Person ist hier hilfreich. |
+| Stammdaten | IBAN, Adresse, E-Mail aus Personenstammdaten |
-----
+<WRAP warning>
+Unvollständige Stammdaten führen zu **fehlerhaften Abrechnungen**.
-===== 4. Einsatz =====
+</WRAP>
-In diesem Abschnitt werden die **Betreuungseinsätze geplant**.
-Durch das Erstellen einer **Turnusvorlage** kann ein regelmäßiger Betreuungswechsel festgelegt werden.
-Aus dieser Vorlage werden automatisch die einzelnen **Einsatzperioden** generiert und für den definierten Zeitraum angezeigt.
-Alternativ können Einsätze auch **manuell** geplant werden.
 ----
-==== 5. Turnusvorlage ====
+===== 📅 Einsatz & Turnus =====
-^ Feld ^ Beschreibung ^
+==== 🔁 Turnusvorlage ====
-| **Gültig ab / bis** | Legt den Zeitraum fest, für den die Turnusvorlage gilt. |
+^ Feld ^ Bedeutung ^
-| **+ Hinzufügen** | Fügt der Turnusvorlage einen neuen Einsatz hinzu. |
+| Gültig ab / bis | Zeitraum der Betreuung |
+| + Hinzufügen | Einsatz definieren |
+Einsatzdefinitionsfenster:
-Für jeden Einsatz werden festgelegt:
+{{:adm:processes:bc:vorlage_turnus.png?nolink&600|}}
-  * die **Betreuer:in**
-  * die **Betreuungsart**
-  * die **Turnuslänge**
-Zusätzlich können Angaben zu **An- und Abreise** gemacht werden:
+^ Pro Einsatz ^
-  * Shuttledienst oder Selbstanreise (z. B. mit eigenem Auto)
+| Betreuer:in  |
-  * Option, ob An- und/oder Abreise **nicht** an die Klient:in verrechnet werden soll
+| Kommentare |
+| Betreuungsart |
+| Fahrtendienst  |
+| Turnuslänge  |
+|Selbstorganisiert und/oder verrechnet |
+| An-/Abreise (optional) |
 ----
-==== Einsätze anzeigen im Zeitraum ====
+==== 👀 Einsätze im Zeitraum ====
+<WRAP>
+Aus der Turnusvorlage werden automatisch **Einsätze** generiert.
+</WRAP>
-Für den gewählten Zeitraum werden alle aus der Turnusvorlage generierten Einsätze angezeigt.
+^ Aktion ^ Wirkung ^
-Diese können:
+| Bearbeiten | Zeiten / Dauer anpassen |
-  * eingesehen
+| Löschen | Einsatz entfernen |
-  * gelöscht
+| Ergänzen | Zusatz- oder Vertretungseinsatz |
-  * oder weiter bearbeitet werden.
-**Beispiele für Bearbeitung:**
+<WRAP lo>
-  * An- und Abreise der Betreuer:in werden mit exaktem Datum und Uhrzeit ergänzt.
+Kennzeichnungen:
-  * Ein Einsatz laut Turnusvorlage wird verkürzt (z. B. aus persönlichen Gründen).
+</WRAP>
-  * Nachfolgender Einsatz wird angepasst, um Betreuungslücken zu vermeiden.
-  * Ein zusätzlicher Einsatz wird eingefügt, um eine Vertretung außerhalb der Turnusvorlage zu ermöglichen.
-**Kennzeichnungen:**
+  * **!** → manuell geändert
-  * Manuelle Änderungen in der Einsatzliste werden mit einem **Rufzeichen (!) markiert**.
+  * **🔺!** → Betreuungslücke oder Überlappung
-  * Betreuungslücken oder -überlappungen werden durch ein **rotes Dreieck mit Rufzeichen** hervorgehoben.
 ----
-===== 6. Beteiligte Personen =====
+===== 👥 Beteiligte Personen =====
+<WRAP>
+Automatisch zugeordnet:
+</WRAP>
-Die aus dem Geschäftsfall und der Turnusvorlage resultierenden Daten werden automatisch übernommen:
+^ Personen ^
-  * **Zu betreuende Personen**
+| Klient:in / zu betreuende Personen |
-  * **Betreuer:innen**
+| eingesetzte Betreuer:innen |
-Bestehende Verknüpfungen können gelöscht, weitere Personen in den entsprechenden Rubriken hinzugefügt werden.
+<WRAP lo>
+Weitere Personen können ergänzt oder entfernt werden.
+</WRAP>
 ----
-===== 7. Dokumente =====
+===== 📄 Dokumente =====
+<WRAP info>
+Alle betreuungsrelevanten Dokumente am Geschäftsfall.
+</WRAP>
-Hier werden alle **Dokumente** angezeigt, die im Rahmen der Geschäftsfall-Erstellung oder durch einen Workflow generiert wurden (z. B. *Betreuungsvertrag mit der Klient:in*).
+^ Art ^ Beschreibung ^
+| Automatisch | z. B. Vertragsdokumente aus Workflows |
-Zusätzlich können:
+| Manuell | Upload oder Erstellung aus Vorlagen |
-  * weitere Dokumente **hochgeladen** oder
-  * neue Dokumente **aus Vorlagen erstellt** werden.
 ----
-===== 8. Leistungen =====
+===== 📦 Leistungen & Abrechnung =====
+<WRAP info>
+Leistungen steuern die Abrechnung.
+</WRAP>
-Die im Geschäftsfall hinterlegten **Leistungen** bilden die Grundlage für alle Abrechnungen.
+^ Funktionen ^
+| Automatische Leistungen (z. B. Servicepauschalen) |
+| Manuelles Hinzufügen über **„+ Hinzufügen“** |
+| Vorgaben aus **Leistungskatalogen** |
-Ihre Organisation kann festlegen, ob und welche Leistungen automatisch jedem Geschäftsfall hinzugefügt werden (z. B. eine Servicepauschale pro Betreuungstag).
+----
-Weitere Leistungen können manuell hinzugefügt werden:
+==== 🔄 Vorpositionen ====
+<WRAP>
+Leistungen werden abhängig von **Einsätzen**, **Zeitverlauf**
+und **Vertragslaufzeit** automatisch zu **Vorpositionen**.
+</WRAP>
-  * Klick auf **„+ Hinzufügen“** öffnet eine Eingabemaske.
+^ Status ^ Verhalten ^
-  * Dort muss verpflichtend eine Leistung aus der vordefinierten Liste ausgewählt werden.
+| Noch nicht auf Beleg | automatische Neuberechnung |
-  * Vorgabewerte können unter **Leistungskataloge → Vorgabewerte für Leistungen** angepasst werden.
+| Bereits auf Beleg | Korrektur über Gutschrift- / Ergänzungsbuchung |
 ----
-==== Automatische Berechnung und Vorpositionen ====
+<WRAP center round box 70%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Geschäftsfall Klient:in)**
-Die hinterlegten Leistungen werden automatisch zu **Vorpositionen**, abhängig von:
+^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
-  * Zeitablauf
+| ⚠️ Keine Abrechnung | Status nicht *Laufend* | Status prüfen |
-  * Vertragslaufzeit
+| ❌ Falsche Abrechnung | Einsatz fehlerhaft | Turnus & Einsätze prüfen |
-  * Einsätzen
+| 🔺 Betreuungslücke | Turnus unvollständig | Einsätze anpassen |
+| 📄 Dokument fehlt | Nicht vorhanden | Dokument ergänzen |
-Vorpositionen, die noch **nicht auf Belegen** stehen, werden bei Aktualisierung des auslösenden Objekts (z. B. Geschäftsfall oder Einsatz) **neu berechnet**.
+| 🔄 Vorposition falsch | Einsatz geändert | Vorpositionen aktualisieren |
-Vorpositionen, die **bereits auf Belegen** stehen, werden über **Gutschrifts- oder Ergänzungsbuchungen** angepasst und auf dem jeweils nächsten Beleg berücksichtigt.
+| 👻 Geschäftsfall fehlt | Keine Berechtigung | Filter / Rolle prüfen |
+</WRAP>
-----
-**Tipp:**
+<WRAP tip>
-Nutzen Sie Turnusvorlagen und automatische Anlageprozesse, um Zeit zu sparen und Konsistenz in der Einsatzplanung und Abrechnung sicherzustellen.
+Turnusvorlagen und Workflows erhöhen die Konsistenz
+in Einsatzplanung und Abrechnung erheblich.
+</WRAP>