Geschäftsfall Klient:in

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🧭 Überblick

Für jede aufgenommene Klient:in ist die Anlage eines Geschäftsfalls erforderlich.

Der Geschäftsfall ist die zentrale Grundlage für Einsatzplanung, Dokumentation und Abrechnung der Betreuung.

Geschäftsfälle für Klient:innen können auch automatisiert über Workflows erstellt werden. Diese sind in der Übersicht Geschäftsfälle → Filter „Klient:innen“ zu finden.

➕ Anlage des Geschäftsfalls

Art	Beschreibung
Manuell	Anlage über „Anlegen“ (Domäne Klient:innen)
Automatisiert	Erstellung über vordefinierte Workflows

Bei manueller Anlage wird die Klient:in über Suche oder Filter ausgewählt.

Pflichtfelder (Allgemein)
Typ (z. B. 24h Betreuung)
Status (Laufend)
⚠️ Laufend = Voraussetzung für Abrechnung

💰 Verrechnung

Festlegung von Rechnungsempfänger und Zahlungslogik.

Feld	Beschreibung
Kostenträger	Standard: Klient:in (änderbar, z. B. Angehörige)
Stammdaten	IBAN, Adresse, E-Mail aus Personenstammdaten

Unvollständige Stammdaten führen zu fehlerhaften Abrechnungen.

📅 Einsatz & Turnus

🔁 Turnusvorlage

Feld	Bedeutung
Gültig ab / bis	Zeitraum der Betreuung
+ Hinzufügen	Einsatz definieren

Einsatzdefinitionsfenster:

Pro Einsatz
Betreuer:in
Kommentare
Betreuungsart
Fahrtendienst
Turnuslänge
Selbstorganisiert und/oder verrechnet
An-/Abreise (optional)

👀 Einsätze im Zeitraum

Aus der Turnusvorlage werden automatisch Einsätze generiert.

Aktion	Wirkung
Bearbeiten	Zeiten / Dauer anpassen
Löschen	Einsatz entfernen
Ergänzen	Zusatz- oder Vertretungseinsatz

Kennzeichnungen:

! → manuell geändert
🔺! → Betreuungslücke oder Überlappung

👥 Beteiligte Personen

Automatisch zugeordnet:

Personen
Klient:in / zu betreuende Personen
eingesetzte Betreuer:innen

Weitere Personen können ergänzt oder entfernt werden.

📄 Dokumente

Alle betreuungsrelevanten Dokumente am Geschäftsfall.

Art	Beschreibung
Automatisch	z. B. Vertragsdokumente aus Workflows
Manuell	Upload oder Erstellung aus Vorlagen

📦 Leistungen & Abrechnung

Leistungen steuern die Abrechnung.

Funktionen
Automatische Leistungen (z. B. Servicepauschalen)
Manuelles Hinzufügen über „+ Hinzufügen“
Vorgaben aus Leistungskatalogen

🔄 Vorpositionen

Leistungen werden abhängig von Einsätzen, Zeitverlauf und Vertragslaufzeit automatisch zu Vorpositionen.

Status	Verhalten
Noch nicht auf Beleg	automatische Neuberechnung
Bereits auf Beleg	Korrektur über Gutschrift- / Ergänzungsbuchung

❓ Was passiert, wenn …? (Geschäftsfall Klient:in)

Situation	Ursache	Maßnahme
⚠️ Keine Abrechnung	Status nicht Laufend	Status prüfen
❌ Falsche Abrechnung	Einsatz fehlerhaft	Turnus & Einsätze prüfen
🔺 Betreuungslücke	Turnus unvollständig	Einsätze anpassen
📄 Dokument fehlt	Nicht vorhanden	Dokument ergänzen
🔄 Vorposition falsch	Einsatz geändert	Vorpositionen aktualisieren
👻 Geschäftsfall fehlt	Keine Berechtigung	Filter / Rolle prüfen

Turnusvorlagen und Workflows erhöhen die Konsistenz in Einsatzplanung und Abrechnung erheblich.