Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- adm:processes:flows:contract [2025/11/17 11:02] – angelegt agoldman
+++ adm:processes:flows:contract [2026/02/09 14:12] (aktuell) – nullrich
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-{{indexmenu_n>10}}
+====== Workflow Vertragserstellung ======
-====== Vertragsworkflow ======
+<WRAP lo>
+**Schlagworte:** workflow-vertrag, vertragserstellung, angebot, klientschaft,
+geschäftsfall, dokumente, signatur, adm-cockpit, caats
+</WRAP>
+===== 🧭 Überblick =====
+<WRAP info>
+Der **Workflow 2025 – Vertrag** führt in vier Schritten von der Aufnahme einer neuen
+Klient:in bis zum abgeschlossenen Vermittlungsvertrag.
+</WRAP>
+<WRAP>
+Der Workflow dient der standardisierten Erfassung von Personendaten,
+der Angebotserstellung sowie der anschließenden Vertragsanlage.
+Er gehört zu den zentralen Prozessen im ADM Cockpit.
+</WRAP>
+<WRAP note>
+Nach Abschluss wird automatisch ein **Geschäftsfall** mit allen relevanten Dokumenten angelegt.
+</WRAP>
+----
+===== ▶️ Workflow starten =====
+<WRAP>
+Nach Auswahl der **Workflow-Seite** im linken Menü kann über **„Erstellen“** (rechts oben)
+eine Übersicht aller für Ihre Organisation und Benutzerrolle verfügbaren Workflows geladen werden.
+Wählen Sie **„Workflow 2025 – Vertrag“**, um den Prozess zu starten.
+</WRAP>
+----
+===== 👥 Schritt 1 – Beteiligte Personen =====
+<WRAP info>
+Im ersten Schritt werden alle am Vertrag beteiligten Personen definiert.
+</WRAP>
+^ Personentyp ^ Beschreibung ^
+| **Klient:in** | Hauptperson, für die der Vertrag erstellt wird |
+| **Mitzubetreuende** | Weitere Personen im Haushalt (Typ *Klient:in*) |
+| **Kontaktpersonen** | z. B. Angehörige, Bevollmächtigte, Bürgen |
+<WRAP>
+Bereits vorhandene Personen können über das Suchfeld ausgewählt werden.
+Über **„+“** können neue Personen direkt im Workflow angelegt werden.
+Dabei wird ein reduziertes Basisformular verwendet; vollständige Stammdaten
+können später ergänzt werden.
+</WRAP>
+**Aktionen in diesem Schritt:**
+  * **Speichern** – Zwischenstand sichern
+  * **Weiter** – zu Schritt 2 (*Angebotserstellung*)
+<WRAP tip>
+Achten Sie auf vollständige Kontaktdaten, damit Angebote und Verträge korrekt befüllt werden.
+</WRAP>
+{{:adm-cockpit:processes:workflows:screenshot_2025-06-16_151425.png?nolink&200|}}
+{{:adm-cockpit:processes:workflows:screenshot_2025-06-16_155639.png?nolink&600|}}
+----
+===== 📄 Schritt 2 – Angebotserstellung =====
+<WRAP info>
+In diesem Schritt wird das Angebot für die Klient:in erstellt.
+</WRAP>
+{{:adm-cockpit:processes:workflows:screenshot_2025-06-16_160636.png?nolink|}}
+<WRAP>
+Unter **Leistungen** werden automatisch jene Leistungen vorgeschlagen,
+die im **Leistungskatalog** Ihrer Organisation als Standard definiert sind.
+</WRAP>
+^ Möglichkeit ^ Beschreibung ^
+| Anpassen | Leistungen ändern oder entfernen |
+| Ergänzen | Weitere Leistungen hinzufügen |
+| Vorschau | Angebot prüfen und drucken |
+**Angebot versenden:**
+  * Erstellung über **„Neu“** (Entwurf)
+  * Versand direkt per E-Mail aus dem Workflow
+  * Empfänger und Anschreiben werden automatisch vorbelegt
+  * Versand kann jederzeit abgebrochen werden
+**Nach dem Versand:**
+  * Bei **Annahme**: Angebot als *signiert* markieren oder Dokument hochladen
+  * Bei **Ablehnung / Änderung**: Angebot anpassen oder neu erstellen
+  * **Stornieren** – Angebot wird storniert und archiviert
+----
+===== 📝 Schritt 3 – Vertragserstellung =====
+<WRAP info>
+Der Vertrag wird auf Basis des angenommenen Angebots erstellt.
+</WRAP>
+^ Funktion ^ Beschreibung ^
+| Neu | Vertrag anlegen |
+| Vorschau | Vollständigen Vertrag anzeigen |
+| Versand | Vertrag per E-Mail senden |
+| Signatur | Vertrag hochladen oder als signiert markieren |
+{{:adm-cockpit:processes:workflows:screenshot_2025-06-16_165007.png?nolink|}}
+{{:adm-cockpit:processes:workflows:screenshot_2025-06-16_170949.png?nolink&300|}}
+<WRAP warning>
+Ein als **signiert** markierter Vertrag ist nicht mehr editierbar.
+</WRAP>
+----
+===== ✅ Schritt 4 – Abschluss =====
+<WRAP info>
+Im letzten Schritt wird der Workflow abgeschlossen oder verworfen.
+</WRAP>
+^ Aktion ^ Ergebnis ^ Anzeige ^
+| Bestätigen | Workflow wird abgeschlossen | angezeigt als "Fertig" |
+| Stornieren | Workflow wird gelöscht |angezeigt als "Abgebrochen" |
+<WRAP>
+Bei Bestätigung wird automatisch:
+  * ein **Geschäftsfall** für die Klient:in erstellt
+  * das Angebot, der Vertrag und alle E-Mails archiviert
+</WRAP>
+<WRAP tip>
+Prüfen Sie nach Abschluss den Geschäftsfall auf Vollständigkeit der Dokumente.
+</WRAP>
+----
+<WRAP center round box 70%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Workflow Vertragserstellung)**
+^ Situation ^ Ursache / Systemverhalten ^ Was tun? ^
+| ❌ Workflow verlassen | Fortschritt gespeichert | Workflow über Dashboard oder Überblick fortsetzen |
+| ⚠️ Weiter nicht aktiv | Pflichtdaten fehlen | Markierte Felder ergänzen |
+| 👤 Person fehlt | Person nicht vorhanden / falscher Typ | Person neu anlegen oder Typ prüfen |
+| 📄 Angebot nicht möglich | Leistungen fehlen | Leistungsdaten prüfen |
+| ✉️ Versand abgebrochen | Abbruch durch Benutzer | Angebot/Vertrag bleibt als Entwurf |
+| 📑 Vertrag gesperrt | Vertrag signiert | Neuer Vertrag erforderlich |
+| 👻 Workflow nicht sichtbar | abgeschlossen / gefiltert | Workflow-Überblick oder Filter prüfen |
+</WRAP>