Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- finance:acc-docs [2025/12/01 15:52] – agoldman
+++ finance:acc-docs [2026/05/07 10:02] (aktuell) – nullrich
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-====== Belege ======
+====== 🧾 Belege ======
-Im Bereich Belege werden alle Dokumente erstellt, die für die Verrechnung der erbrachten Leistungen benötigt werden. Diese Belege generieren sich automatisch auf Basis der Leistungen, die in den Geschäftsfällen und durch die Turnusplanung erfasst wurden.
+> **Zielgruppe:** Verrechnung, Verwaltung, Backoffice
+> **Modul:** ADM Cockpit – Abrechnung
-Der Bereich bietet einen strukturierten Überblick über alle abrechnungsrelevanten Dokumente und unterstützt Sie bei der Kontrolle und Weiterverarbeitung für die interne oder externe Abrechnung.
+<WRAP lo>
+**Schlagworte:** belege, rechnungen, abrechnung, vorpositionen, export, serienversand, stornieren, caats
+</WRAP>
-Mehr Details folgen in Kürze.
+===== 🧭 Überblick =====
+Im Bereich **Belege** werden alle **abrechnungsrelevanten Dokumente** verwaltet,
+die aus erbrachten Leistungen entstehen.
+Dazu gehören:
+  * Ausgangsrechnungen
+  * automatisch generierte Abrechnungen
+  * manuell erstellte Belege
+<WRAP info>
+Belege basieren auf **Vorpositionen**, die aus Geschäftsfall, Einsatzplanung
+und Leistungen entstehen.
+</WRAP>
+----
+===== 🔄 Entstehung =====
+Belege entstehen:
+  * **automatisch** durch Abrechnungsläufe
+  * **automatisch** durch Vorpositionen
+  * **manuell** durch Benutzer:innen
+Grundlage:
+  * Geschäftsfall
+  * Einsatz / Turnus
+  * Leistungen
+----
+===== 👀 Übersicht =====
+{{:finance:belege.png?nolink&600|::contentReference[oaicite:0]{index=0}}}
+^ Die Übersicht zeigt: ^ Durch Aufklappen werden die **Positionen** sichtbar: ^
+| **Status (z. B. *neu*)** | Leistung |
+| **Belegdatum  ** | Zeitraum|
+| **Dokumenttyp** | Menge |
+| **Debitor** | Preis |
+| **Dokumentnummer ** | Steuer |
+| **Gesamtsumme** | (weitere Spalten, je nach Auswahl) |
+----
+===== ⚙️ Aktionen (3-Punkte-Menü) =====
+Über das **Menü rechts oben (⋮)** stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung:
+{{:finance:belegeweiter.png?nolink&200|::contentReference[oaicite:1]{index=1}}}
+Diese betreffen **immer die aktuell gefilterten oder ausgewählten Belege**.
+^ Funktion ^ Beschreibung ^
+| **Als HTML exportieren** | Export der Belege als HTML-Datei |
+| **Als PDF exportieren** | Einzel- oder Sammel-PDF erzeugen |
+| **Als XLSX exportieren** | Export zur Weiterverarbeitung (z. B. Excel) |
+| **Alle Belege stornieren** | erstellt Storno für gesamte Auswahl |
+| **Alle Belege als geprüft markieren** | Kennzeichnung für interne Kontrolle |
+| **Beleg-Seriendruck** | Druck mehrerer Belege in einem Schritt |
+| **Belege per E-Mail versenden** | automatischer Versand an Empfänger |
+| **Dokumentation anzeigen** | öffnet kontextbezogene Hilfe |
+<WRAP important>
+⚠️ Aktionen wirken **auf mehrere Belege gleichzeitig** –
+prüfen Sie daher immer Filter und Auswahl vor der Ausführung.
+</WRAP>
+----
+===== 📤 Export, Versand & Verarbeitung =====
+Die Funktionen ermöglichen:
+  * **Massenausgabe von Rechnungen** (PDF, HTML, Excel)
+  * **automatischen E-Mail-Versand**
+  * **Druckprozesse (Seriendruck)**
+  * **Statuspflege (geprüft, storniert)**
+<WRAP tip>
+💡 **Tipp:**
+Nutzen Sie Filter (z. B. Zeitraum oder Status),
+um gezielt nur bestimmte Belege zu verarbeiten.
+</WRAP>
+----
+===== 📊 Belegpositionen =====
+Jeder Beleg besteht aus Positionen:
+  * Betreuungsleistungen
+  * Pauschalen
+  * Fahrtkosten
+  * Zusatzleistungen
+Diese entstehen aus Vorpositionen.
+----
+<WRAP center round box 75%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Belege)**
+^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
+| ❌ Export enthält falsche Daten | falscher Filter | Filter prüfen |
+| ⚠️ Belege doppelt versendet | Versand erneut ausgelöst | Warnung beachten |
+| ❌ Storno unerwartet | falsche Auswahl aktiv | Auswahl prüfen |
+| 📧 Mail nicht angekommen | Stammdaten fehlen | E-Mail prüfen |
+| 🧾 Position fehlt | Leistung fehlt | Geschäftsfall prüfen |
+| 📊 Betrag falsch | Einsatz falsch | Einsatz prüfen |
+</WRAP>
+----
+===== 📘 Zusammenfassung =====
+Der Bereich **Belege** ist die zentrale Stelle für:
+  * Anzeige von Rechnungen
+  * Kontrolle der Abrechnung
+  * Export, Versand und Druck
+  * Massenverarbeitung von Dokumenten
+Er verbindet:
+  * Vorpositionen → Belege → Versand / Buchhaltung
+<WRAP important>
+⚠️ Aktionen im Beleg-Modul wirken oft **auf mehrere Datensätze gleichzeitig**
+und sollten daher bewusst und kontrolliert eingesetzt werden.
+</WRAP>