Unterschiede

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--- finance:acc-docs [2025/11/18 15:37] – angelegt agoldman
+++ finance:acc-docs [2026/05/07 10:02] (aktuell) – nullrich
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-====== Belege ======
+====== 🧾 Belege ======
+> **Zielgruppe:** Verrechnung, Verwaltung, Backoffice
+> **Modul:** ADM Cockpit – Abrechnung
+<WRAP lo>
+**Schlagworte:** belege, rechnungen, abrechnung, vorpositionen, export, serienversand, stornieren, caats
+</WRAP>
+===== 🧭 Überblick =====
+Im Bereich **Belege** werden alle **abrechnungsrelevanten Dokumente** verwaltet,
+die aus erbrachten Leistungen entstehen.
+Dazu gehören:
+  * Ausgangsrechnungen
+  * automatisch generierte Abrechnungen
+  * manuell erstellte Belege
+<WRAP info>
+Belege basieren auf **Vorpositionen**, die aus Geschäftsfall, Einsatzplanung
+und Leistungen entstehen.
+</WRAP>
+----
+===== 🔄 Entstehung =====
+Belege entstehen:
+  * **automatisch** durch Abrechnungsläufe
+  * **automatisch** durch Vorpositionen
+  * **manuell** durch Benutzer:innen
+Grundlage:
+  * Geschäftsfall
+  * Einsatz / Turnus
+  * Leistungen
+----
+===== 👀 Übersicht =====
+{{:finance:belege.png?nolink&600|::contentReference[oaicite:0]{index=0}}}
+^ Die Übersicht zeigt: ^ Durch Aufklappen werden die **Positionen** sichtbar: ^
+| **Status (z. B. *neu*)** | Leistung |
+| **Belegdatum  ** | Zeitraum|
+| **Dokumenttyp** | Menge |
+| **Debitor** | Preis |
+| **Dokumentnummer ** | Steuer |
+| **Gesamtsumme** | (weitere Spalten, je nach Auswahl) |
+----
+===== ⚙️ Aktionen (3-Punkte-Menü) =====
+Über das **Menü rechts oben (⋮)** stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung:
+{{:finance:belegeweiter.png?nolink&200|::contentReference[oaicite:1]{index=1}}}
+Diese betreffen **immer die aktuell gefilterten oder ausgewählten Belege**.
+^ Funktion ^ Beschreibung ^
+| **Als HTML exportieren** | Export der Belege als HTML-Datei |
+| **Als PDF exportieren** | Einzel- oder Sammel-PDF erzeugen |
+| **Als XLSX exportieren** | Export zur Weiterverarbeitung (z. B. Excel) |
+| **Alle Belege stornieren** | erstellt Storno für gesamte Auswahl |
+| **Alle Belege als geprüft markieren** | Kennzeichnung für interne Kontrolle |
+| **Beleg-Seriendruck** | Druck mehrerer Belege in einem Schritt |
+| **Belege per E-Mail versenden** | automatischer Versand an Empfänger |
+| **Dokumentation anzeigen** | öffnet kontextbezogene Hilfe |
+<WRAP important>
+⚠️ Aktionen wirken **auf mehrere Belege gleichzeitig** –
+prüfen Sie daher immer Filter und Auswahl vor der Ausführung.
+</WRAP>
+----
+===== 📤 Export, Versand & Verarbeitung =====
+Die Funktionen ermöglichen:
+  * **Massenausgabe von Rechnungen** (PDF, HTML, Excel)
+  * **automatischen E-Mail-Versand**
+  * **Druckprozesse (Seriendruck)**
+  * **Statuspflege (geprüft, storniert)**
+<WRAP tip>
+💡 **Tipp:**
+Nutzen Sie Filter (z. B. Zeitraum oder Status),
+um gezielt nur bestimmte Belege zu verarbeiten.
+</WRAP>
+----
+===== 📊 Belegpositionen =====
+Jeder Beleg besteht aus Positionen:
+  * Betreuungsleistungen
+  * Pauschalen
+  * Fahrtkosten
+  * Zusatzleistungen
+Diese entstehen aus Vorpositionen.
+----
+<WRAP center round box 75%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Belege)**
+^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
+| ❌ Export enthält falsche Daten | falscher Filter | Filter prüfen |
+| ⚠️ Belege doppelt versendet | Versand erneut ausgelöst | Warnung beachten |
+| ❌ Storno unerwartet | falsche Auswahl aktiv | Auswahl prüfen |
+| 📧 Mail nicht angekommen | Stammdaten fehlen | E-Mail prüfen |
+| 🧾 Position fehlt | Leistung fehlt | Geschäftsfall prüfen |
+| 📊 Betrag falsch | Einsatz falsch | Einsatz prüfen |
+</WRAP>
+----
+===== 📘 Zusammenfassung =====
+Der Bereich **Belege** ist die zentrale Stelle für:
+  * Anzeige von Rechnungen
+  * Kontrolle der Abrechnung
+  * Export, Versand und Druck
+  * Massenverarbeitung von Dokumenten
+Er verbindet:
+  * Vorpositionen → Belege → Versand / Buchhaltung
+<WRAP important>
+⚠️ Aktionen im Beleg-Modul wirken oft **auf mehrere Datensätze gleichzeitig**
+und sollten daher bewusst und kontrolliert eingesetzt werden.
+</WRAP>