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--- finance:dash:family [2025/12/01 15:50] – agoldman
+++ finance:dash:family [2026/05/07 09:12] (aktuell) – nullrich
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-====== Familienabrechnung ======
+====== 💰 Familienabrechnung ======
-Hier kann ein auf Ihre Organisation zugeschnittener, automatisierter Prozess (Abrechnungslauf) gestartet werden, der Belege für Betreuungsleistungen pro Klient:in in einem bestimmten Zeitraum (im Nachhinhein) erstellt.
+> **Zielgruppe:** Verwaltung, Verrechnung, Backoffice
+> **Modul:** ADM Cockpit – Abrechnung
-Für die Belegsserstellung muss grundsätzlich
+<WRAP lo>
-  - das Belegdatum und
+**Schlagworte:** familienabrechnung, abrechnungslauf, belege, klient, vorpositionen, zeitraum, geschäftsfall, verrechnung, caats
-  - eine Abrechnungsperiode angegeben werden
+</WRAP>
-Bei Auswahl eines/einer Klient:in wird ein Beleg über die Betreuungsleistungen dieser Klient:in für den angegebenen Zeitraum erstellt. Voraussetzung dafür ist, dass im Abrechnungszeitraum für die gewählte Klient:in ein laufender Geschäftsfall vorhanden ist.
+===== 🧭 Überblick =====
-Wenn kein:e Klient:in ausgewählt wird, werden Belege für all jene Klient:innen erstellt, für die im angegebenen Abrechnungszeitraum ein laufender Geschäftsfall existiert.
+Die **Familienabrechnung** dient zur automatisierten Erstellung von **Belegen für Betreuungsleistungen**
+pro Klient:in für einen definierten Zeitraum.
-Da der Beleg-Erstellungsprozess im Detail auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten ist, können die angezeigten Felder und die Richtlinien zur Erstellung von Belegen variieren.
+Der Abrechnungslauf basiert auf bestehenden **Geschäftsfällen** und den darin enthaltenen **Leistungen**
+und erzeugt daraus systematisch verrechenbare Positionen und Belege.
-Während der Belegserstellung werden anhand der Vorgaben (zB Zeitraum, Klient:in, weitere Filter) aus den zugrunde liegenden Geschäftsfällen einzelne verrechenbare Leistungen, die sogenannten Vorpositionen, erstellt. Diese auto-generierten Vorpositionen finden Sie anschließend unter dem Menüpunkt [[:finance:bill-items | Vorpositionen ]]
+<WRAP info>
+Die Abrechnung erfolgt immer **nachgelagert (im Nachhinein)** für bereits erbrachte Leistungen.
+</WRAP>
-Alle innerhalb eines Abrechnungslaufs erzeugten Belege werden gruppiert und können im Anschluss als Gruppe in weitere Prozesse überführt werden, oder zB alle wieder gelöscht werden.
+----
+===== ⚙️ Abrechnung starten =====
+Für die Durchführung eines Abrechnungslaufs müssen mindestens folgende Angaben gesetzt werden:
+  * **Belegdatum**
+  * **Abrechnungszeitraum (von/bis)**
+Optional:
+  * **Klient:in auswählen** (Einzelabrechnung)
+  * oder **keine Auswahl** (Sammelabrechnung aller Klient:innen)
+----
+===== 👥 Abrechnung nach Auswahl =====
+^ Auswahl ^ Ergebnis ^
+| **Klient:in ausgewählt** | Beleg wird nur für diese Klient:in erstellt |
+| **keine Auswahl** | Belege werden für alle Klient:innen mit aktivem Geschäftsfall erzeugt |
+<WRAP important>
+⚠️ Voraussetzung:
+Im gewählten Zeitraum muss ein **laufender Geschäftsfall** vorhanden sein.
+</WRAP>
+----
+===== 🔄 Ablauf der Belegerstellung =====
+Während des Abrechnungslaufs passiert im Hintergrund:
+. Prüfung der Geschäftsfälle im Zeitraum
+. Ermittlung der erbrachten Leistungen
+. Generierung von **Vorpositionen**
+. Zusammenfassung zu **Belegen**
+Die erzeugten **Vorpositionen** sind die Grundlage der Abrechnung und finden Sie unter:
+👉 [[finance:bill-items | Vorpositionen]]
+<WRAP info>
+Vorpositionen entstehen automatisch aus:
+  * Einsätzen
+  * Zeitverlauf
+  * hinterlegten Leistungen im Geschäftsfall
+</WRAP>
+----
+===== 📦 Ergebnis des Abrechnungslaufs =====
+Nach erfolgreichem Lauf:
+  * werden alle Belege **gruppiert**
+  * können gemeinsam weiterverarbeitet werden (z. B. Versand)
+  * oder bei Bedarf **geschlossen wieder gelöscht** werden
+<WRAP tip>
+💡 **Tipp:**
+Nutzen Sie die Gruppierung, um Abrechnungsläufe nachvollziehbar zu halten
+(z. B. Monatsabrechnung pro Periode).
+</WRAP>
+👉 [[..:bill-runs| Abrechnungsläufe]]
+----
+===== ⚠️ Organisationsabhängige Logik =====
+Die genaue Belegerstellung kann je nach Organisation variieren:
+  * zusätzliche Filter (Region, Organisationseinheit, Leistungstypen)
+  * spezielle Berechnungslogiken
+  * individuelle Dokumentvorlagen
+  * automatische Versandprozesse
+<WRAP info>
+Die angezeigten Felder und Optionen sind daher **mandantenspezifisch konfiguriert**.
+</WRAP>
+----
+<WRAP center round box 75%>
+**❓ Was passiert, wenn …? (Familienabrechnung)**
+^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^
+| ❌ Kein Beleg erstellt | kein laufender Geschäftsfall | Geschäftsfall prüfen |
+| ⚠️ Abrechnung unvollständig | Einsätze fehlen | Einsatzplanung prüfen |
+| ❌ Falsche Beträge | Leistungen falsch hinterlegt | Leistungskorb prüfen |
+| 🔄 Vorposition fehlt | keine Grundlage (Einsatz/Zeitraum) | Zeitraum & Leistungen prüfen |
+| 👻 Klient:in fehlt | Filter gesetzt | Filter entfernen |
+| 🧾 Belege doppelt | Abrechnung mehrfach gestartet | Abrechnungsläufe prüfen |
+</WRAP>
+----
+===== 📘 Zusammenfassung =====
+Die Familienabrechnung ist ein zentraler Prozess zur **automatisierten Leistungsabrechnung**.
+Sie:
+  * nutzt bestehende Geschäftsfall-Daten
+  * erzeugt Vorpositionen und Belege
+  * ermöglicht Sammel- oder Einzelabrechnung
+  * unterstützt strukturierte, nachvollziehbare Abrechnungsläufe
+<WRAP important>
+⚠️ **Wichtig:**
+Fehler in **Einsatzplanung oder Geschäftsfall** wirken sich direkt auf die Abrechnung aus.
+Daten sollten daher vor dem Abrechnungslauf sorgfältig geprüft werden.
+</WRAP>