Unterschiede

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--- adm-cockpit:administration:contacts [2025/07/21 13:45] – agoldman
+++ adm-cockpit:administration:contacts [2025/11/12 13:52] (aktuell) – nullrich
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-====== Kontaktpersonen ======
+====== 🤝 Kontaktpersonen ======
 Im Bereich **„Kontaktpersonen“** werden alle Personen verwaltet, die keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können, aber dennoch im System als Personen angelegt werden sollen. Hier können beispielsweise die Angehörigen von Klient:innen mit ihren Kontaktdaten verwaltet werden, Erwachsenenvertreter, Notfallkontakte, aber auch fachliche Kontaktpersonen aus anderen Organisationen.
+> **Zielgruppe:** Verwaltung, Disponent:innen, Backoffice
+> **Modul:** ADM Cockpit – Personenverwaltung
-Die verfügbaren Funktionen gliedern sich in folgende Bereiche:
+===== 1. Überblick =====
+Für die Personengruppe **Kontaktpersonen** (z. B. Angehörige, gesetzliche Vertreter:innen oder Bezugspersonen)
+sind die Verwaltungsdaten auf das **notwendige Minimum** reduziert.
+Sie dienen primär der Erfassung von Basisinformationen für die Zuordnung, Kommunikation und – falls erforderlich – Verrechnung.
+Die folgenden Felder sind im Reiter **„Verwaltungsdaten“** verfügbar:
+<wrap info>
+**Hinweis:**
+Kontaktpersonen sind in der Regel **nicht aktiv in die Einsatzplanung** eingebunden,
+können aber als Ansprechpartner:innen, Bevollmächtigte oder Rechnungsadressaten hinterlegt werden.
+</wrap>
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-===== Stammdaten =====
+===== 2. Org-Zuordnung =====
-=== Inhalt ===
+Zuweisung der Kontaktperson zu einer **organisatorischen Einheit**,
-  * Persönliche Daten (Name/n, Titel, Geburtsdatum, Geschlecht)
+z. B. einer **Region**, einem **Pflegeteam** oder einer **Dienststelle**,
-  * Verwaltungsdaten (Nationalität, SV-Nummer)
+in der sie eine Rolle spielt (z. B. Angehörige:r einer Klient:in in einer bestimmten Region).
-  * Adressen (Postanschrift/en)
-  * Kontaktmöglichkeiten (Telefon, E-Mail)
-  * Bankverbindungen
-=== Zweck ===
+<wrap tip>
-  * Basis für Kontaktaufnahme, ggf. Abrechnungen, Verträge
+**Tipp:**
+Die Org-Zuordnung erleichtert das Filtern und die Zuordnung in Berichten,
+z. B. bei der Klient:innen- oder Angehörigenstatistik.
+</wrap>
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-===== Kontaktpersonen =====
+===== 3. Personenkennzeichen-Nummer =====
-  * Erfassung von Beziehungen zu weiteren Personen in CAATS
+Optionales Feld für **interne oder externe Zuordnungen**,
+z. B. in **Drittsystemen** oder zur **Unterscheidung gleichnamiger Personen**.
+<wrap info>
+**Beispiel:**
+Eine Pflegeorganisation arbeitet mit mehreren externen Behörden oder Kostenträgern,
+die eigene Identifikationsnummern für Angehörige führen.
+</wrap>
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-===== Dokumente =====
+===== 4. Sozialversicherungs-Nummer =====
-=== Inhalt ===
+Dieses Feld ist **nur erforderlich**,
-  * Vertretungsbefugnisse, Formulare für pflegende Angehörige
+wenn die Kontaktperson als **Bevollmächtigte:r** oder **Mitversicherte:r** aktiv mitwirkt.
-  * Gutachten, Unterlagen aus externer Kommunikation
+In allen anderen Fällen ist die Eingabe **optional**.
-=== Zweck ===
+<wrap important>
-  * Zentrale und strukturierte Ablage von Dokumenten
+**Wichtig:**
+Die Sozialversicherungsnummer darf **nur erfasst werden**,
+wenn eine rechtliche oder abrechnungstechnische Notwendigkeit besteht
+(z. B. bei ELGA-Zugriffen oder Verrechnungsfällen).
+</wrap>
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-===== Aktivitäten =====
+===== 5. Adressen =====
-=== Inhalt ===
+Hier werden die **Sitz- und Zustelladressen** der Kontaktperson hinterlegt.
-  * Kontakte, Gespräche, Besuche, Interventionen
+Es können **mehrere Adressen** gespeichert werden,
-  * Dokumentierte Maßnahmen durch betreuendes Personal
+wobei eine Adresse als **Hauptadresse** markiert werden kann.
-=== Zweck ===
+<wrap tip>
-  * Lückenlose Verlaufserfassung und Nachvollziehbarkeit der Betreuung
+**Tipp:**
+Verwenden Sie die Hauptadresse für den automatischen Dokumentenversand
+(z. B. Verträge oder Informationsschreiben).
+</wrap>
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-===== Chronologie =====
+===== 6. Bankverbindungen =====
-=== Inhalt ===
+In diesem Bereich werden **IBANs** und zugehörige **Bankdaten** hinterlegt,
-  * Zeitlich geordnete Übersicht aller Änderungen und Einträge
+z. B. für **Verrechnungszwecke** oder **Rücküberweisungen**.
-  * Systemseitige Protokollierung durchführender Personen und Zeitpunkte
-=== Zweck ===
+Die IBAN wird beim Speichern **automatisch auf formale Gültigkeit geprüft**
-  * Nachvollziehbarkeit und rechtssichere Dokumentation
+gemäß dem internationalen **SWIFT-Standard (ISO 13616)**.
+<wrap important>
+**Wichtig:**
+Die IBAN-Prüfung überprüft ausschließlich die **formale Struktur**,
+nicht jedoch die Existenz oder Kontoführung.
+Bei Zweifeln sollten Bankdaten manuell oder telefonisch verifiziert werden.
+</wrap>
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-===== Zugang =====
+===== 10. Zusammenfassung =====
+Die Verwaltungsdaten für **Kontaktpersonen und Angehörige**
+sind auf die notwendigsten Angaben reduziert, um eine klare und übersichtliche Verwaltung zu gewährleisten.
+Sie stellen die Verbindung zwischen Klient:innen, Betreuer:innen und externen Bezugspersonen her
+und unterstützen die Kommunikation sowie gegebenenfalls die Verrechnung.
+<wrap round info>
+**Siehe auch:**
+  * [[adm-cockpit:administration:general|Personenverwaltung – Übersicht]]
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:client|Geschäftsfall Klient:in]]
+</wrap>
+----
-=== Inhalt ===
+<wrap lo>**Schlagworte:** kontaktpersonen, angehörige, verwaltungsdaten, personenverwaltung, adressen, kontaktinformationen, sozialversicherungsnummer, iban, bankdaten, org-zuordnung, nationalität, caats</wrap>
-  * Steuerung des Systemzugriffs
-  * Aktivierung, Einschränkung oder Sperrung des digitalen Zugangs
-=== Zweck ===
-  * Datenschutzkonforme und kontrollierte Bereitstellung von Informationen