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--- adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver [2025/05/20 15:52] – agoldman
+++ adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver [2025/10/24 12:54] (aktuell) – nullrich
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-==== Geschäftsfall für Betreuer:innen ====
+====== Geschäftsfall Betreuer:in ======
-Durch einen Klick auf „Anlegen“ wird ein Fenster geöffnet, worin im ersten Schritt die Domäne „Betreuer:innen“ ausgewählt wird. Dadurch wird die Liste aller im System vorhandenen Betreuer:innen geladen und es muss eine Person für die Zuordnung zum aktuell zu erstellenden Geschäftsfall ausgewählt werden.
-Folgende Felder/Reiter müssen befüllt werden:
+Ein *Geschäftsfall Betreuer:in* bildet die organisatorische und abrechnungstechnische Grundlage für die Zusammenarbeit mit einer Betreuerin bzw. einem Betreuer.
-=== Allgemeine Informationen ===
+Über diesen Datensatz werden alle relevanten Informationen wie Leistungen, Dokumente, beteiligte Personen und Verrechnungsmodalitäten verwaltet.
-== Allgemein ==
-  * Typ des Geschäftsfall (Auswahl aus einer Dropdown-Liste, zB '24h Pflege')
-  * Organisationseinheit, welcher der Geschäftsfall zugeordnet ist
-  * Jahr
-  * Begonnen am
-  * Status (Auswahl aus einer Dropdown-Liste, zB 'Laufend')
-== Verrechnung ==
+----
-  * Kostenträger (in diesem Fall die Empfänger:in des Zahlungsavisos, also die Betreuer:in)
-  * Zahlungsmodalität (zB. Überweisung)
-  * Rechnungsversand (per Post oder Email)
-Hier kann 'Monatliches Splitting der Einsatzintervalle' ausgewählt werden, dh. dass ein:e Betreuer:in die Abrechnung mit Monatsende erhält und dabei ein laufender Turnus, der sich über die Monatsgrenzen erstreckt, zB von 26.05.-09.06., in 2 Teile gesplittet wird. Die Tage von 26. – 31.05. werden mit Mai abgerechnet, die Tage von 01.-09.06. mit der Junirechnung. Als Standard, wenn diese Option nicht ausgewählt wird, ist die Abrechnung nach abgeschlossenem Turnus (monatsübergreifend) vordefiniert.
+===== Anlegen eines Geschäftsfalls =====
+Durch einen Klick auf **„Anlegen“** wird ein neues Fenster geöffnet.
+Im ersten Schritt ist die **Domäne „Betreuer:innen“** auszuwählen.
+Dadurch wird die Liste aller im System vorhandenen Betreuer:innen geladen. Anschließend muss die betreffende Person ausgewählt werden, für die der Geschäftsfall erstellt werden soll.
-== Beteiligte Personen ==
+----
-Hier wird jene:r Betreuer:in vom System vorbefüllt, welche:r Subjekt des gegenständlichen Geschäftsfalles ist. Es können zu betreuende Personen, Kontaktpersonen, weitere Betreuer:innen und Mitarbeiter:innen mit dem Geschäftsfall verknüpft werden.
-== Dokumente ==
+===== Filter und Auswahlmöglichkeiten =====
-== Leistungen ==
+Im Auswahlfenster stehen verschiedene **Filter- und Suchfunktionen** zur Verfügung, um die passende Betreuer:in schnell zu finden:
-Hier werden die Leistungen hinterlegt, die durch die Betreuer:in des Geschäftsfalls angeboten werden. Eine Leistung umfasst eine Abrechnungseinheit (zB ein '28-tägiger Einsatz zur Personenbetreuung') inklusive Einheiten und Preisen.
-== Chronologie ==
+^ Funktion ^ Beschreibung ^
-Sämtliche Änderungen am Geschäftsfall werden in der Chronologie angezeigt.
+| **Suchfeld** | Über das Eingabefeld kann nach Vor- oder Nachname, Teil des Namens oder Kürzel gesucht werden. |
+| **Filter (Trichtersymbol)** | Öffnet zusätzliche Filteroptionen, z. B. nach Status, Region, Organisationseinheit oder Zugehörigkeit. |
+| **Statusfilter** | Standardmäßig ist der Status *„Gelöschte - ausblenden“* ausgewählt. |
+| **Sortierung** | Die Liste kann nach Spaltenüberschriften (z. B. *Name* oder *Status*) auf- oder absteigend sortiert werden. |
+Mit einem Klick auf eine Zeile wird die ausgewählte Betreuer:in dem Geschäftsfall zugeordnet.
+----
+===== Erforderliche Angaben =====
+==== Allgemeine Informationen ====
+Im Bereich **Allgemein** sind folgende Felder auszufüllen:
+^ Feld ^ Beschreibung ^
+| **Typ des Geschäftsfalls** | Auswahl aus einer Dropdown-Liste (z. B. *24h Betreuung*) |
+| **Organisationseinheit** | Einheit, der der Geschäftsfall organisatorisch zugeordnet wird |
+| **Jahr** | Geschäftsjahr, in dem der Fall angelegt wird |
+| **Begonnen am** | Startdatum des Geschäftsfalls |
+| **Status** | Auswahl aus einer Dropdown-Liste (z. B. *Laufend*) |
+----
+==== Verrechnung ====
+^ Feld ^ Beschreibung ^
+| **Kostenträger** | Empfänger:in des Zahlungsavisos (in diesem Fall die Betreuer:in selbst) |
+| **Zahlungsmodalität** | Auswahl der Zahlungsart (z. B. *Überweisung*) |
+| **Rechnungsversand** | Auswahl der Versandart (z. B. *per Post* oder *per E-Mail*) |
+| **Turnusabrechnung/Monatsabrechnung** | Turnusabrechnung geht über Monatsgrenzen hinaus, Monatsabrechnung rechnet für die Betreuer:in nur monatlich ab. Abrechnungsläufe können hier eingestellt werden. |
+| **Selbstzahler (GSVG)** | Aktiviert die Option, dass die Betreuer:in die Verrechnung selbst trägt. | Kann hier auch umgestellt werden.
+----
+==== Beteiligte Personen ====
+Hier wird automatisch jene Betreuer:in eingetragen, die Subjekt des Geschäftsfalls ist.
+Zusätzlich können folgende Personen verknüpft werden:
+  * Zu betreuende Personen
+  * Kontaktpersonen
+  * Weitere Betreuer:innen
+  * Mitarbeiter:innen
+----
+==== Dokumente ====
+In diesem Bereich können Dokumente erstellt und verwaltet werden:
+  * Erstellung neuer Dokumente auf Basis vorkonfigurierter Formulare (z. B. *Betreuungsvertrag* direkt im System)
+  * Upload bestehender Dokumente, die mit dem Geschäftsfall verknüpft werden
+----
+==== Leistungen ====
+Hier werden die **Leistungen** hinterlegt, die von der Betreuer:in im Rahmen des Geschäftsfalls erbracht werden.
+Eine Leistung umfasst:
+  * eine **Abrechnungseinheit** (z. B. *28-tägiger Einsatz zur Personenbetreuung*)
+  * definierte **Einheiten und Preise**
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+==== Chronologie ====
+Alle Änderungen und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Geschäftsfall werden hier automatisch protokolliert.
+Die **Chronologie** dient als nachvollziehbares Änderungs- und Auditprotokoll.
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+**Tipp:**
+Für wiederkehrende Geschäftsfälle kann eine bestehende Konfiguration als Vorlage genutzt werden, um den Erstellungsprozess zu beschleunigen.