Unterschiede

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--- adm-cockpit:processes:businesscase:create [2025/11/10 13:13] – nullrich
+++ adm-cockpit:processes:businesscase:create [2025/11/10 13:18] (aktuell) – nullrich
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-====== 1. Einen neuen Geschäftsfall anlegen ======
+====== Geschäftsfallanlage ======
-> **Zielgruppe:** Koordination, Verwaltung, Verrechnung
+> **Zielgruppe:** Disponent:innen, Verwaltung, Verrechnung
 > **Modul:** ADM Cockpit – Geschäftsfallverwaltung
+> **Letzte Aktualisierung:** {{date>Y-m-d}}
 Ein **Geschäftsfall** bildet die Grundlage für alle betreuungs- und verrechnungsrelevanten Vorgänge.
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 z. B. Leistungsdaten, Kontaktinformationen oder Verrechnungsdetails.
-{{:adm-cockpit:processes:businesscase:klientin.png?600|Maske Kl
+{{:adm-cockpit:processes:businesscase:klientin.png?600|Maske Klientin mit Registerreitern zur Datenerfassung}}
+<wrap important>
+⚠️ **Wichtig:**
+Der Geschäftsfall verfügt – wie die Personenverwaltung – über **mehrere Datenspeicher-Ebenen**.
+Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Felder in den jeweiligen Tabs ausgefüllt sind.
+</wrap>
+----
+===== 4. Anlage allgemein =====
+**Vorgehensweise:**
+. Geschäftsfall über **„Anlegen“** erstellen und Klient:in bzw. Betreuer:in auswählen
+. Geschäftsfalldaten und Bezüge prüfen (z. B. Postversand, Rechnungsempfänger)
+. **Achtung:** Es gibt **keine automatische Verknüpfung** zu den Personenstammdaten – prüfen Sie diese manuell!
+. **Einsatzplanung starten:**
+     Datum festlegen und Betreuer:innen auswählen (Tipp: Filtern Sie nach „ohne aktiven Einsatz“)
+. **Maske Betreuer:innenauswahl** öffnen und weitere Daten für die Turnusplanung hinterlegen
+     (z. B. Betreuungsart, Turnuslänge, Fahrtendienst, Sondervereinbarungen)
+. Nach dem **Speichern** wird der Turnus automatisch in der Wechselliste erstellt.
+<wrap tip>
+💡 **Tipp:**
+Kontrollieren Sie nach der Turnusplanung, ob im Tab **„Leistungen“** alle relevanten Leistungen
+mit korrekten **Gültigkeitszeiträumen** hinterlegt sind.
+</wrap>
+{{:adm-cockpit:processes:businesscase:bc_status.png?600|Beispiel: Laufender Geschäftsfall mit hinterlegten Belegen}}
+<wrap info>
+**Beispiel:**
+Im dargestellten Geschäftsfall wurde bereits eine Verrechnung durchgeführt.
+Die zugehörigen Belege und Belegnummern sind im Tab „Leistungen“ ersichtlich.
+</wrap>
+----
+===== 5. Abschluss und Kontrolle =====
+Wenn alle Angaben vollständig sind, ist der Geschäftsfall **zur Verrechnung bereit**.
+Er bildet künftig die Basis für Leistungsabrechnung, Dokumentenerstellung und Einsatzplanung.
+<wrap tip>
+💡 **Tipp:**
+Überprüfen Sie regelmäßig die angelegten Geschäftsfälle auf Vollständigkeit –
+besonders vor Monatsende oder der Abrechnung.
+</wrap>
+----
+===== 6. Verknüpfte Themen =====
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:client|Geschäftsfall Klient:in]]
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:caregiver|Geschäftsfall Betreuer:in]]
+  * [[adm-cockpit:processes:businesscase:assignments|Einsatz- und Wechselliste]]
+  * [[adm-cockpit:processes:logistics:tours|Tourplanung und Fahrhilfe]]