1. Einen neuen Geschäftsfall anlegen

Zielgruppe: Koordination, Verwaltung, Verrechnung
Modul: ADM Cockpit – Geschäftsfallverwaltung

Ein Geschäftsfall bildet die Grundlage für alle betreuungs- und verrechnungsrelevanten Vorgänge. Er kann sowohl für Klient:innen als auch für Betreuer:innen angelegt werden.

Detaillierte Beschreibungen finden Sie hier:

⚠️ Wichtig: Prüfen Sie vor der Anlage eines Geschäftsfalls, ob alle erforderlichen Stammdaten der beteiligten Personen vollständig und aktuell sind. Diese Daten können je nach Agentur variieren und sind entscheidend für die spätere Verrechnung.

2. Voraussetzungen

Vor dem Anlegen sollten folgende Stammdaten geprüft und ggf. ergänzt werden:

Bankdaten (IBAN, BIC)
Region / Organisationseinheit
Betreuungspakete oder Leistungspakete
Adressen und Kontaktpersonen
Sonderanforderungen oder verrechnungsrelevante Einstellungen

💡 Tipp: Sie können diese Daten direkt in der Personenverwaltung anpassen – siehe: Verwaltung → Anlage Personen.

3. Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Klient:in oder Betreuer:in auswählen Wählen Sie die gewünschte Person über Verwaltung → Personengruppe und klicken Sie auf „Anlegen“, oder öffnen Sie direkt den Bereich „Geschäftsfälle“ und wählen Sie dort „Anlegen“.

2. Status für die Datenbank einrichten Legen Sie den Status des neuen Geschäftsfalls fest (z. B. *laufend*, *abgeschlossen*). Dies dient der internen Nachverfolgung und Steuerung.

3. Zusätzliche Daten hinter Tabs hinterlegen Einige Informationen müssen in den Reitern (Tabs) des Geschäftsfalls eingetragen werden, z. B. Leistungsdaten, Kontaktinformationen oder Verrechnungsdetails.

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